На графике отображена цена на золото и инвертированная доходность по 10-летним облигациям США. (когда Доходность растет, то золото падает).
С апреля 2022 года между инструментами пошел нарастать разрыв и сейчас он достиг существенного значения. Перестала ли существовать данная корреляция?
Нет. Но мы понимаем на сколько же металлы сильны! Золото практически не упало и как только произойдет понижение доходности (другими словами понижение ставки от ФРС), то золото полетит вверх. И другие металлы вместе с золотом тоже. Мы на пороге нового сырьевого цикла.
🚗Я имею в портфеле лонг на серебро и лонг на TMF - два эти инструмента взлетят вверх на остановке или понижения ставки ФРС. Осталось дождаться этого дня.
🥇 Золото делает отскок от нижней границы канала, как и ожидал. жду выше.
🟢Сам я держу позиции в серебре. DXY и US10Y даже еще не начинали коррекцию, так что потенциал роста у металлов БОЛЬШОЙ!
🛢 НЕФТЬ: чую силушку богатырскую! Жду нефть вверх от текущих значений (в рамках отскока)\
😊 TLT Call Option Open Interest Soars to Record High.
🟢В TLT (я имею позицию в TMF. Это то же самое что TLT x3 ) рекордное кол-во кол-опционов. Это значит, что огромное кол-во игроков рынка ставит на рост данного инструмента.
И, судя по объемам, откупают TLT уже давно - на протяжении всего падения.
Жду в TMF своего часа.
🗣 Похоже на то, что наше руководство пытается найти компромисс с экспортерами.
Ранее я писал, что МЭК заметил то, что за границей копится выручка экспортеров и они не хотят ее возвращать в РФ.
Так вот...Сегодня отменили ранее введенное ограничение демпфера. Государство перестает кусать экспортеров, но не от доброты душевной, а взамен кое-что попросит. Скорее всего экспортеры должны будут возвращать деньги в страну. Других причин отмены сокращения демпфера нет.
А пока деньги возвращаются в родную гавань решили заморозить цены на топливо для населения:
⛽️ Нефтяным компаниям рекомендовано удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября — итоги совещания у вице-премьера Александра Новака от 4 октября.
🏠 Избушки уже вовсю начинают говорить о скором укреплении рубля:
В ближайшее время не исключен разворот пары доллар-рубль вниз. На неделе Минфин объявил, что в октябре ждет рекордной дополнительной валютной выручки со стороны нефтегазового сектора - Алор Брокер
🎖Так что логичным выводом из этого расследования является укрепление рубля ниже 90 руб за доллар в ближайший месяц.
💲На этой неделе регулятор фактически вынужден просто сидеть и наблюдать за ситуацией на валютном рынке, т.к. в Китае длинные выходные.
Все китайские банки закрыты, поэтому на Московской бирже не проводятся торги парой СNY/RUB TOD, а по паре CNY/RUB TOM объем торгов упал в два раза. А ведь из-за западных санкций российский ЦБ может проводить интервенции на валютном рынке только в юанях. Счета-то в долларах и евро у него заблокированы.
🟢Продолжаю ждать укрепление рубля в ближайшее время. На доллар выше 100+ я не рассчитываю, валюту загнали высоко вверх и создают истерию о том, что пойдем на 110-120-140. По технике нам нужно будет увидеть импульсное снижение, аналогичное прошлым движениям. Сигналы на продажу на графике имеются, а так же сформирован сигнал на продажу на дневном тайм-фрейме.
☺️ Доброе утро! Правительство утвердило дополнительные системные меры для сохранения стабильности на топливном рынке
Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.
Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля – с 9,5 до 12,5%
Правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведённого дизельного топлива.
🟢Для нашего рынка это позитив!
Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке и стимулировать насыщение внутреннего рынка топливом
⛽️ ГАЗ: Ранее на видео я говорил, что в газе у нас затишье перед бурей, что Маркет-мейкер набирает позицию (скорее всего шортовую), но вниз он понесет через манипуляцию. Говорил о том, что вынос вверх может быть мощный, т.к. много шортистов встало в идею на быстрое закрытие гэпа.
Гэп мы закроем, но после того как вынесут шортистов-котлетчиков.
По фьючерсном графику у нас есть огромный гэп в 8%, а на спотовом рынке образовался сегодня небольшой гэп на отчете. который был в 17-30 по мск.
🚗Жду когда ММ вынесет шортистов и вместе с ним планирую увеличить свой шорт.
🛢 Начинаются интервенции в пользу роста нефти и металлы:
1️⃣С.Аравия может продлить добровольное сокращение нефти на 1 млн б,с до конца 2024г, а ОПЕК+ может еще снизить добычу нефти в ответ на снижение цен — RBC
🟢На самом деле сокращать особо некуда уже
2️⃣ Goldman Sachs: Спрос Китая на нефть и медь стремительно растёт.
Но самое интересное, что у этого роста спроса теперь другие причины.
Так, рост покупок нефти связан не с увеличением спроса на топливо внутри страны – тем более что в Китае идёт стремительная электромобилизация – а с переработкой и затем реализацией нефтепродуктов в других странах Азии. Ситуация для Китая сейчас особенно благоприятна тем, что Россия прекратила экспорт нефтепродуктов.
А спрос на медь формирует теперь не рынок недвижимости, а рост ветряных и солнечных ферм. Так, ежегодное строительство нового жилья в настоящее время сократилось на 57%, при этом ожидается, что в течение следующего десятилетия этот сектор останется ниже половины своего предыдущего размера.
Зато действующая солнечная мощность Китая достигла 228 ГВт, что больше, чем в остальном мире вместе взятом. И рост солнечных ферм продолжается огромными темпами.
🟢 Китай идет в сторону зеленого перехода. Так что мы, как сырьевая страна, за следующие 5 лет должны провести активные изменения внутри себя, чтобы быть актуальными.
🗣 Украинский конфликт - это не территориальный конфликт. Проблема намного шире — Путин
🟢Ну раз проблема шире, то о скором завершении конфликта мечтать не приходится. Никаких белых лебедей с этой стороны можно не ждать.
🇷🇺 Индекс ОФЗ (RGBI) продолжает уверенное погружение
🧠 ЦБ РФ может повысить ставку еще на 1% на заседании 27 октября — Росбанк
🧠 Ставка ЦБ РФ на уровне 14-15%, вероятно, будет пиком текущего цикла повышения - Альфа-банк.
🟢RGBI уже 118,46....Что-то у нас наверху ситуация выходит из-под контроля. Придется повышать ставку до 14-15%! Это значит, что все кто вошли в рынок акций прокатятся вниз, т.к. все будут тут продавать бумаги и идти на обычные банковские вклады или в ОФЗ! Бумаг с огромной дивидендной доходностью очень мало, а будущие дивы у них очень туманны.
🇺🇸 В США такая же проблема как и у нас.
🧠 Исчезла риск премия в акциях США по сравнению с 10-летками США = доходности сравнялись — BBG
🧠 Только обвал акций может спасти рынок облигаций, сделав его более привлекательным — Barclays
🟢Так что хоть наши рынки и не связаны, но проблемы одинаковые из-за высоких ставок. А это значит, что процесс оттока денег с рынка акций уже в процессе. Но это не значит, что на нем не будет отскоков, тем более сейчас, когда на рынке США экстремальная паника.
1️⃣ Forbes опубликовал рейтинг 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2023.
«Газпром» возглавил список самых прибыльных компаний России
🟢Кажется у нас произойдет небольшой памп Газпрома на этом сегодня.
2️⃣ Частные инвесторы в сентябре обновили рекорд активности на Московской бирже.
В сентябре 2023 года сделки на Московской бирже заключали более 3,5 млн частных инвесторов – на 117 тыс. больше, чем в прошлом месяце, и это новый рекорд за всю историю биржевых торгов. — Мосбиржа
Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 81%, в объеме торгов облигациями – 30%, на спот-рынке валюты – 17%, на срочном рынке – 62%.
🟢Это круто! Надеюсь после будущего кризиса большинство останется в рынке.
🛢 Вот и упала нефть, как и прогнозировалось. Что дальше?
Дальше нас ждет отскок! Скорее всего он будет нормальный по размерам.
Мы оттолкнулись от верхней грани боковика. И сейчас лонгисты будут покупать, так как посчитают, что мы закончили коррекцию и впереди у нас следующая волна роста в супер-бычьем цикле,
А шортисты будут понимать. что формируется бычья ловушка и будут ждать отскок.
Так что у всех групп на определенном участке интересы совпадут.
🥹 Посмотрите как сменился новостной фон:
1️⃣нефть начала падать на признаках замедления экономики - BBG
2️⃣"разрушение" спроса на нефть началось - из-за высоких цен — JPMorgan
3️⃣Советники Байдена на прошлой неделе втихую посетили Саудовскую Аравию и встретились с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, чтобы обсудить мегасделку.
📺А когда нефть тащили на 100+, то вещали про дефицит нефти в мире. Так что сейчас новостной фон шортовый, сейчас поверженные лонгисты зарезали лося, перевернулись в шорт, а нефть будет делать отскок вверх, заодно, надеюсь, и гэп закроем на фьючерсном графике.
💲 Рубль-доллар и юань рубль.
Графики похожи, но. чтобы понять дальнейшее движение рубля, нужно смотреть на эти два графика и собирать с них информацию.
И по июню и по доллару мы зашли выше пиков 7 сентября, тем самым это дало нам понимание, что все это движение с середины августа - коррекция. После коррекции нужно ожидать следующий импульс на укрепление рубля.
Пока что новостной фон нам не дает никаких надежд на укрепление, но это нормально, ведь тот кто будет делать импульс вниз, не должен давать намеков на фальш-старт.
на 4-х часовом тайм фрейме у нас есть сигналы на продажу, ранее, после таких сигналов происходило укрепление рубля.
🟢Жду укрепление рубля в ближайшем будущем, а так же жду коррекцию по нашему рынку на фоне укрепляющегося рубля и снижении цен на нефть.
⛽️ ГАЗ: у нас новый хай и мы сейчас на уровне января 2023 года. В последнее время маркет-мейкер в газе набирал большую позицию, поэтому скоро он устроит незабываемые ощущения и лонгистам и шортистам, т.к. газ без манипуляций практически не ходит. Предполагаю, что выносы тут будут сильными и вверх и вниз.
🏦 Объем торгов иностранными акциями на СПБ бирже в сентябре снизился на 29% м/м, до $2,42 млрд
🟢Я понимаю причины этого процесса - никто не хочет покупать доллары по 100, чтобы покупать какие-то иностранные инструменты и потерять деньги на укреплении рубля, а так же риторика идет антизападная и угроза заморозки активов с новыми санкциями. Неквалам тоже подрезали возможность инвестирования вне РФ.
Куда в таком случае уходят все деньги инвесторов?
В российский рынок и Китайский рынок.
Для инвестора все варианты с подводными камнями получаются:
🛢 НОВАК: РФ СОХРАНЯЕТ ПЛАНЫ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СОКРАЩЕНИЮ ЭКСПОРТА НЕФТИ В 300 ТЫС. Б/С ДО КОНЦА 2023Г
РОССИЯ В НОЯБРЕ ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ ОБ УГЛУБЛЕНИИ СОКРАЩЕНИЯ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИИ ПОСТАВОК НЕФТИ ПОСЛЕ АНАЛИЗА РЫНКА - НОВАК
🛢 Саудовская Аравия продолжит добровольно сокращать добычу нефти на 1 млн б/с до конца 2023 года,но в ноябре может пересмотреть объем сокращения добычи нефти
☺️Доброе утро! Много новостей сегодня:
1️⃣ Тотальный отказ от экспорта нефтепродуктов может быть скорректирован. Правительство готово в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизельного топлива из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ «Транснефти».
🟢 Запрет на экспорт скоро снимут, нефть на это может отреагировать снижением. Не забывайте про стопы.
2️⃣ Палата представителей конгресса США впервые в истории отправила в отставку своего спикера Маккарти. На его место предложили Трампа.
🟢С Трампом неожиданный поворот! Америка вчера закрылась по медвежьи - продолжим падать!
3️⃣ Crescat: золото "перепродано" максимально за 5 лет.
🟢Начинается зазывание избушек в металлы, ждем мини-хайп в эту спасительную гавань.
4️⃣ ставка по по 30-летней фиксированной ипотеке в США уже почти 8% - уровень, невиданный с конца 2000 г - CNBC
🟢Держать деньги в акциях нет смысла при таких доходностях, так что падение рынка акций не за горами. На этом фоне TLTи TMF достигают ядра Земли - вчера TMF сделал -6,52%. Держу TMF!
Кстати, сейчас в США экстремальный страх в акциях, нейтральность в крипте.
🟢Отгадайте какая страна на позитиве и в небольшой жадности на рынке акций? 🕺
🟢Кстати, плохая новость для любителей алкоголя в РФ:
Минфин согласен облагать акцизом весь спирт, министерство отрабатывает этот вопрос с Минздравом - Силуанов.
Череда налогов, акцизов, охота на сверхдоходы, охота на огромные дивы Сбера, НДПИ - всё это звенья одной цепи: Государству нашему нужны деньги, так что и до вытряхивания денег с рынка дело дойдет, по основным бумагам юрики давно сидят в шортах.
Через часик рекламная пауза, прошу отнестись с пониманием.
Кстати, напишите компании которые надо рассмотреть завтра.
До встречи завтра в утреннем анализе рынка!
🇺🇸🎢 S&P500 пробивает локальную поддержку!
Итак, мы не смогли долго простоять в боковике и направились вниз.
Что это для нас означает?
Люди скидывают свои акции и у них на руках освобождается кэш. Тем самым индекс DXY растет.
Но повлияет ли этот рост негативно на металлы?
Скорее всего нет! Люди вышли в кэш и не могут спокойно с ним сидеть на руках - хочется заработать. Поэтому они будут смотреть, что можно купить. А тут как раз металлы в локальной перепроданности!
Так что ждем переток спекулянтов в металлы. Чуть позднее подключатся избушки и будут вещать вам о том, что Золото - это защитный инструмент. И когда в серебро и золото прибежит вся толпа - там и нужно будет продавать.
Ждем мини-хайп на золото и серебро!
🛢 Фьючерс нефти. На 4-часовом Тайм-фрейме у нас нарисовались сигналы на покупку. А сверху остался гэп,
Предполагаю, что мы его пойдем закрывать в ближайшие сессии. Но всё это в рамках отскока с дальнейшим походом вниз, поэтому если будете участвовать в этой сделке, то обязательно ставьте короткие стопы.
🗣 КУРС РУБЛЯ БЕСПОКОЙСТВА В КРЕМЛЕ НЕ ВЫЗЫВАЕТ, МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ - ПЕСКОВ
🗣 ПЕСКОВ НАЗВАЛ "РУДИМЕНТОМ ПРОШЛОГО" ЧРЕЗМЕРНОЕ ВНИМАНИЕ К КОЛЕБАНИЮ КУРСА ДОЛЛАРА В РФ — ТАСС
🟢Важно помнить: Путин рассказал, что иногда Песков "несет пургу" - РИА новости
🛢 Минутка нефти в ленту:
🇮🇳 Министр энергетики Индии: цены на нефть должны снизиться.
🟢Я Вам писал ранее, на протяжении роста, что Индия и Китай не будут брать нефть по завышенным ценам на фоне снижающегося спроса. В то же самое время толпу засаживали в нефть, со всех утюгов говорили о новом супер-цикле, о том что нефть по 100 - это уже как бы свершившийся факт, что вопрос только в том 120 или 140 она будет. Большое кол-во трейдеров говорили о том же самом вместе с избушками, приводя даже аргументы о том, что опционы стоят на 100...Короче засадили нормально по хаям. а мне говорили, что я писаю против ветра, что нет никого кто ждет цену вниз. С тех пор цена ушла на 6% вниз - нефть падает в цене.
Падающая нефть отразится и на наших нефтяниках, но тут есть еще и бонус:
🙈Нефтяники не получат около 145 млрд рублей выплат по демпферу за сентябрь. В правительстве обсуждаются варианты повышения демпфера.
🟢Есть ли варианты для роста цены на нефть? Если исключить версию с каким-то катаклизмом, то нет - спрос падает, мир скатывается в рецессию. Опционы будут сгорать так и не дойдя до 100.
1️⃣ Доллар снова по коснулся отметки 100 руб. Не думаю, что у нас валюта пойдет вверх, жду укрепления рубля, как было ранее с этих уровней.
2️⃣ в китайских акциях в Гонконге сильнейшее падение за 3 месяца. Китай на праздниках, но на Гонгконге торги стартовали. По классике китайцев льют, когда они отдыхают.
3️⃣ С.Аравия и Россия увеличили экспорт нефти в сентябре.
🟢Как и говорил, новости про дефицит нефти - сказки, чтобы засадить в нефть с целями 100+, никто нефть вниз не ждал, однако на данный момент она ниже 90.
4️⃣ Нефтеперерабатывающие мощности США, производящие около 2,5 млн б/с, закроются с сентября по декабрь на техобслуживание
🟢Вот и повод нефти отскочить и попытаться закрыть гэп, который есть на фьючерсном графике, а потом продолжить нисходящее движение.
🥇 Золото:
Мы подошли к нижней грани канала. Ожидаю остановки падения в золоте. И далее жду хороший отскок в район 1937-1978.
Сам я нахожусь в лонге по серебру. Падение у этих металлов закончится одновременно.
🛢Нефть: пришла на прогнозную линию 91.10.
Дальше жду отскок, т.к. у нас на фьючерсном графике сверху остался гэп. Надеюсь, что мы его закроем в ближайшем будущем и потом продолжим снижение.
😎 Сейчас наблюдается самый быстрый за всю историю рост доходности по мировым 10-леткам.
🟢Деньги начали свой побег из рынка акций. ФРС активно выкачивает ликвидность с рынка. В следствии этого на рынке наступает дисбаланс - расти акциям не на что, т.к. денег в системе становится мало и начинаются продажи. Именно поэтому мы не видим особо бодрости на американском рынке, не смотря на то, что шатдаун сдвинули на 45 дней в будущее. Система будет и дальше сжиматься до тех пор пока не произойдет сильная распродажа, которая приведет к смягчению от ФРС.
Все это влияет сейчас и на остальные рынки, в том числе и наш. Наш рынок держится более менее неплохо из-за высоких цен на нефть и девальвации рубля.
🇷🇺С 1 октября к монетарным факторам влияния на валюту добавятся административные — экспортные пошлины.
🛢 Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повышается на $2,5 — до $23,9 за тонну - - Минфин
С 1 октября и до конца 2024 года в России будут действовать экспортные пошлины с привязкой к курсу доллара, которые затронут широкий перечень товаров. Предполагается, что компании будут продавать доллары, чтобы заплатить пошлину, из-за чего должен укрепиться рубль.
⛽️Добыча на Гронингенском газовом месторождении, являвшемся одним из ключевых источников газа для Западной Европы, была остановлена. Ее могут возобновить в 2024 году - сообщила газета De Telegraaf.
По данным издания, подача газа в Гронингене была прекращена в 6:00 по местному времени (7:00 мск). Таким образом, как уточняет газета, добыча газа в северной провинции Нидерландов была остановлена спустя 60 лет после начала эксплуатации месторождения из-за угрозы землетрясений и разрушений, связанных с его работой.
Добыча в Гронингене может быть возобновлена уже в 2024 году в случае холодной зимы или других непредвиденных обстоятельств.
Добыча на Гронингенском месторождении началась в 1963 году, с тех пор в стране были несколько землетрясений, причиной этих катаклизмов посчитали как раз добычу газа. Правительство ранее утвердило план по выплате компенсаций местным жителям, пострадавшим в результате антропогенных землетрясений. Общий объем компенсаций составит €22 млрд в течение следующих 30 лет.
🟢Какие выводы:
1️⃣Цена на газ пойдет вверх, хоть о закрытии месторождения было известно заранее.
2️⃣Не забываем, что газ торгуется в треугольнике и на этой новости может быть пробой треугольника вверх (или ложный пробой, т.к. по моему мнению маркет-мейкер в шортах).
3️⃣У нас Газпром тоже 30 лет, тоже тащит газ из-под земли, но что-то нет никаких землетрясений. Может зря они так обвиняют местных газовиков во всех бедах?
🗣 Палата представителей США утвердила проект финансирования правительства на 45 дней, в который не вошла помощь Украине.
Законопроект поддержали 209 демократов и 126 республиканцев. Против проголосовали 91 человек, таким образом документ получил более двух третей голосов.
Теперь документ отправится в верхнюю палату Конгресса США — Сенат.
Демократическое большинство в сенате и меньшинство в палате представителей ранее предлагало принять временный бюджет (в нем заложена помощь Украине на $6 млрд вместо $24 млрд, которые просил президент США Джо Байден), который позволит правительству страны продлить работу на полтора месяца — до 17 ноября. Однако спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти высказался за исключение средств на помощь Украине из этого законопроекта. Его предложение не поддержали.
🟢Утвердили - и это хорошо! идем по плану, озвученном в субботнем видео👍
☺️ Доброе утро! Вчера у нас были громкие заявления
Утром:
🗣 Сбербанк думает на тему возможного выкупа акций у нерезидентов, но пока конкретных планов нет - Греф
Вечером:
🏦 «СБЕР» ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТ ВЫКУП СВОИХ АКЦИЙ У ИНВЕСТОРОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ
🟢Итог: Котировки запампились, а когда заявление Грефа обнулили , то Сбер забыл откатить назад. Итого + 1,18%.
Получается, что хороший повод - это рост, а негатив игнорируется. Такое возможно либо на бычьем рынке, либо на эйфории.
🥈 Серебро:
Сегодня по металлам был рост, но потомего полностью укатали в пол. Что делать?
🟢По серебру и в целом по металлам у меня взгляд вверх.
Если в торговый стакан серебра посмотреть, то видно, что его плитами вниз затолкали. Металлы зависят от двух инструментов: dxy и 10-леток. Сегодня они оба нейтральны, так что мы падаем явно не из-за них.
На завтра намечена возможная остановка правительства, индекс страха и жадности находится в области экстремальный страх. И мы помним, что рынком правят эмоции. И сейчас давление именно на это и идет - кто закотлетил - везут на маржин-колл в металлах, кто просто нервничает от красных цифр - продает в убыток и думает что серебро пойдет еще ниже и вообще Америке конец в полночь субботы.
1️⃣ ВТБ: эпоха высоких прибылей в российском банкинге закончится в 2023 году
2️⃣ Повышение ключевой ставки ЦБ серьезно уменьшит прибыль банков РФ в 2024г - первый зампред ВТБ
3️⃣ Расходы на армию увеличены втрое по сравнению с довоенным временем и впервые превысили социальные расходы. Треть всех бюджетных трат засекречена.
4️⃣ Госдолг России за первое полугодие 2023-го вырос до 25,1 трлн руб. на 9,8%, или на 2,3 трлн руб. из заложенных в бюджете 2,5 трлн.
🟢 Судя по всему в банки вкладываться не стоит в 2024 году.
про нефть😎
1️⃣ После запрета экспорта топлива из России, Нью-Йорк становится неожиданным поставщиком дизеля
Согласно данным Kpler, собранным агентством Bloomberg, три судна — Mantaro I , Nord Master и Sti Queens — за последнюю неделю отгрузили более 1 млн баррелей дизельного топлива и газойля с терминала International-Matex в гавани Нью-Йорка.
В этом месяце это в среднем 41 000 баррелей в день, что является самым высоким месячным показателем с июня 2020 года.
Нью-Йорку обычно не хватает дизельного топлива, и он полагается на импорт из Европы и Канады. Но, как показывают данные Kpler, начиная с июля страна превратилась в чистого экспортера.
Это способствует резкому сокращению запасов дистиллятов в регионе, включая дизельное топливо и печное топливо, до второго самого низкого уровня за всю историю этого времени года.
2️⃣ Президент Казахстана Токаев: мы готовы увеличить поставки нефти в Германию.
3️⃣ По данным Rapidan Energy Group, Саудовская Аравия может быть ближе, чем думают трейдеры, к тому, чтобы объявить свою миссию на нефтяном рынке выполненной.
Эр-Рияд подтолкнул нефть Brent к отметке 100 $/барр., сократив добычу на фоне рекордного уровня мирового спроса на топливо. По мнению Rapidan, этого может быть достаточно для того, чтобы королевство начало снова наращивать добычу.
Глава агентства Боб Макнелли заявил, что Саудовская Аравия «не хочет намеренно затягивать рынок, потому что если произойдет скачок, то произойдет обвал спроса, и наступит крах».
🟢Итак, РФ сегодня сообщила, что не собираются увеличивать экспорт нефти против действий ОПЕК, а вот Саудиты такого не исключают. РФ так сократили добычу, что не хватает объема для производства собственных дистиллятов, и пока мы разбираемся с этой проблемой, нашу нишу занимают другие игроки рынка🐈
💲 Кажется правительство нащупало инструмент для укрепления рубля!
🇷🇺 На днях Минфин заговорил о том, что у нас существует неофициальный курс рынка рубля. Всё это последствия текущей ситуации с импортом. РФ не может напрямую закупать нужные товары у стран, которые боятся попасть под санкции, поэтому это делается через все возможные "прокладки", что приводит к удорожанию продукта для конечного потребителя и часть денег остается либо у поставщика, либо на "прокладке" в виде валюты. Чтобы избежать санкции всё это делается непрозрачно и в следствии этой непрозрачности экспортеры по сути утаивают/прячут эти деньги, об этом я делал вывод еще 24 сентября в посте: https://t.me/bogdanoffinvest/957
Теперь российская власть заметила этот момент и тут только один путь - экспортерам надают по шапке и заставят вернуть деньги в страну.
Кстати, несколько дней назад WSJ писали: "Топ-менеджеры крупнейшей нефтяной компании страны, «Роснефти» уволились в последние дни. Марат Загидуллин, Никита Пакулин и Андрей Добряков, а также финансовый топ-менеджер Александр Поляков."
Я этой новости не придал значения, но возможно это уже полетели головы тех, кто причастен к этой схеме.
🟢Так что ждем укрепление рубля в ближайшее время, а экспортеров наших теперь будут держать под увеличительным стеклом, чтобы ни один рубль не завис за границей, а так же будут крупные увольнения высших постов в компаниях, что приведет к падению котировок экспортеров.
🇺🇸 S&P500 имеет все шансы закрыть неделею под уровнем 4300 - это будет очень плохо для оптимистов на рынке, которые недавно ждали американский рынок вверх вплоть до выборов.
Трежерис торгуются очень высоко: UST10 - 4.64%, UST20 - 4.94%, UST30 - 4.74%, что высасывает деньги из рынка акций, т.к. инвесторы переходят на фиксированную доходность.
🟢На картинке серые вертикальные линии - это рецессии. и мы на пороге новой рецессии. Индекс страха и жадности сейчас 25 пунктов, что уже между экстремальным страхом и страхом.
🇺🇸 Инвесторы продолжают отчаянно вкладывать деньги в госбонды США. Наблюдается постоянный приток в TLT ETF, несмотря на падение его цены — Crescat
🇨🇳 Торги акциями China Evergrande были остановлены в четверг после сообщения о том, что ее председатель был помещен под наблюдение полицией.
По мнению аналитиков JPMorgan Chase & Co., доходы китайских банков могут упасть на целых 10% в 2024 году из-за плохих кредитов. Доля плохих кредитов из-за застройщиков вырастет до 7,5% — с 4,5% в первой половине 2023 года.
🛢 Нефть:
Сегодня у нас второй день адского роста в нефти. Судя по всему, это закончится либо в четверг, когда будет разрешена ситуация с импичментом Байдена, либо в понедельник, как только станет понятно, что ситуация с остановкой работы правительства осталась в прошлом.
США не нужна ни остановка правительства, ни высокая цена на нефть, поэтому они сделают всё что возможно, чтобы сбить ее к целевым показателям, которые они озвучивали - диапазон 68-72
🥈 Серебро:
На фьючерсном графике мы полностью закрыли гэп. Честно говоря, я не думал, что мы его будем закрывать, так как при росте dxy и 10-леток металлы не укатывались в пол, а показывали свою силу.
Но сейчас в США сильна истерия по поводу возможной остановки правительства. и на этом фоне DXY пошел в сильный рост. А ускорение всегда происходит в конце, так что я жду сильный рост в металлах.
А особенно в серебре в ближайшие дни.
🛢НЕФТЬ - ЗАПАСЫ EIA:
CRUDE = -2.169M (ожид = -1.320М / ранее -2.135M)
добыча = 12.9 мбд (ранее 12.9 мбд)
⛽️ EIA: стратегические нефтяные резервы США снизились за неделю на 200 тыс баррелей - до до 351 млн баррелей
🇷🇺 КАБМИН ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ ЗАГРАДИТЕЛЬНУЮ ПОШЛИНУ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ С 20 ДО 50 ТЫС. РУБ. ДЛЯ ПЕРЕКУПЩИКОВ ТОПЛИВА - НОВАК
🇷🇺 НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКОЙ ЖЕ МЕХАНИЗМ, КАК С УДОБРЕНИЯМИ: ОБЕСПЕЧИЛИ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК - МОЖЕТЕ ЭКСПОРТИРОВАТЬ — ПУТИН
🇷🇺 СИТУАЦИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ, СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ВСКОРЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ И ДАДУТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЭФФЕКТ — НОВАК
🇷🇺 Также кабмин предлагает ввести полный запрет на экспорт топлива, которое было куплено на рынке, а не произведено.
Путин отметил, что меры по топливу в России приняты, но цены на бензин растут, потребителю нужен результат.
🟢Весь день нефть растет без новостей, последний раз +2% мы делали на заявления Саудитов об удержании сокращения добычи на 1 млн б/с.
🇨🇳 обостряется кризис вокруг Evergrande, застройщика с самой большой задолженностью в мире - RTRS.
Глава компании задержан полицией, план реструктуризации долгов проваливается.
🟢Это будет похлеще чем банкротство Lehman Brothers в 2008 году. А РФ в полной зависимости от Китая сейчас.
🛢 Российская доля на рынке нефти и газа ЕС уходит другим поставщикам — Ъ
Доля российских поставок в общем объеме импорта нефти стран Евросоюза продолжает падать, следует из данных Евростата. Во втором квартале в годовом выражении доля РФ составила 2,7% (против 15,9% годом ранее, минус 13,2 процентного пункта, п.п.). В первом квартале этого года она составляла 3,2% (против 26% в январе—марте 2022-го).
В общем объеме импорта нефти ЕС во втором квартале росли доли Норвегии (на 3,5 п.п. год к году, до 13,7%), Казахстана (на 3,2 п.п., до 10,2%), США (на 2,1 п.п., до 13,6%) и Саудовской Аравии (на 2,3 п.п., до 9%). Эти страны фактически в равном объеме и заместили выпавшие российские поставки.
По данным Евростата, продолжила сокращаться доля России и в импорте трубопроводного газа. Во втором квартале она снизилась на 14,5 п.п.— до 13,8% общего объема импорта ЕС. Крупнейшими поставщиками в апреле—июне были Норвегия (доля — 44,3%), Великобритания (17,8%) и Алжир (16,5%).
При этом РФ по-прежнему занимает второе после США место по экспорту в Евросоюз сжиженного природного газа.
🟢 Вся надежда на Китай и Индию. По мере снижения потребления ресурсов в этих странах мы будем получать бюджетные дыры.
Оставить комментарий
