1. AAPL и Nvidia на хаях, Nasdaq показывает лучшую динамику с 1990г, Nadaq100 ставит исторические рекорды по динамике роста, физики наконец-то включились в хайп ИИ.
Богданофф: как обычно американские физики покупают на хаях.
2. Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена, идет затопление - Коммерсант Возможны проблемы с питьевой водой в Крыму.
Богданофф: российский рынок растерял эйфорию еще в прошлую пятницу, как только гэп в Лукойле не смогли закрыть. Хотя некоторые тг-каналы все еще с оптимизмом засаживают в лонг.
3. SEC подала в суд на Binance и CZ за нарушение правил ведения бизнес в США
Богданофф: Крипте немного плохо стало, жду ниже.
4. Постпреды стран ЕС снова соберутся 7 июня согласовать 11-й пакет санкций против России
Богданофф: ждем ждем, шорт держу по мосбирже.
5. Фьючерсы на природный газ в Европе выросли на 20% и превысили 28,5 евро за мегаватт-час, отскочив от двухлетнего минимума, достигнутого на прошлой неделе (ниже 23 евро).
Богданофф: ждем ждем, лонг газа держу.
Индекс Мосбиржи пришел на первое сопротивление, ниже собраны хорошие объемы. Посмотрим, сможет ли отбиться индекс от сопротивления или проломит его. Тем самым сегодня смотрим, есть ли у лонгистов еще деньги для откупа.
1. Поставки российского газа в Европу сократятся до исторического минимума в ближайшую неделю, поскольку один из двух оставшихся газопроводов - через Турцию - в понедельник встанет на профилактику.
Единственным маршрутом доставки российского газа в ЕС останется транзит через Украину.
Богданофф: Как я и писал ранее, вентиль турецкого потока перекрывают на плановое тех обслуживание с 5 по 12июня. Цены на газ пойдут вверх.
2. Нефть растет всего на 0,8% после решения Саудовской Аравии сократить добычу на 1 млн баррелей.
Богданофф: как я и думал, это оказалось слабо позитивным движением для нефти и совсем нейтральным для нашего рынка.
3. Несмотря на значительный рост выручки, российские угольные компании нарастили прибыль всего на 9% в 2022 году - санкции, фрахт и ЖД инфраструктура может и дальше негативно сказаться на показателях - Ъ
Богданофф: негатив для тех кто нашими угольщиками торгует.
4. Волатильность в BTC = мин с начала года
Богданофф: если волатильность стоит на месте, значит скоро будет прострел либо вверх, либо вниз. Кто торгует криптой, то будьте наготове.
5. Популярный децентрализованный кошелек Atomic Wallet был взломан, много пользователей сообщили о потере всех средств
1. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил журналистам перед встречей ОПЕК+, что они «даже не представляют, что альянс обсуждает».
Богданофф: Квоты обсуждают. что им еще там обсуждать))
2. Министр нефти Саудовской Аравии принц Абдул Азиз ибн Салман вызвал некоторых африканских делегатов в субботу и сообщил им, что их квоты на добычу в рамках группы будут сокращены.
Делегаты ушли со встречи, так и не договорившись.Большинство членов организации не хотят отказываться от выделенных им квот на добычу, поскольку это скажется на их доходах.
Богданофф: Никто не хочет терять рынки, ведь страх теперь в том, что пока одна страна сокращает поставки, то другая нарушает договоренности и захватывает рынки, продавая нефть с дисконтом.
3. FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями) рассматривает возможность включить Россию в свой черный список — директор Банковского Института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
Это может привести для РФ к крайне тяжелым последствиям, в числе которых — паралич международной торговли, блокировка денежных переводов за границу и от частных лиц в том числе.
«FATF занимается проблемой нелегальных переводов. Один из чемпионов мира по таким переводам - это Иран. Россия с ним пытается устанавливать отношения на уровне Центральных банков. В этом случае вероятность попадания России в черный список, безусловно, возрастает. А чревато это одной простой вещью: у нас с вами по факту станут невозможными любые денежные переводы. Это даже хуже, чем отключение от SWIFT», — пояснил Солодков.
Богданофф: Многие кричали об иранском сценарии в нашем рынке, вот это уже можно будет назвать иранским сценарием.
4. Baker Hughes - количество нефтегазовых буровых в США за неделю по 2 июня:
нефть = 555 (пред 570 шт)
общее = 696 (пред 711 шт)
Богданофф: В целом это положительная динамика для цен на нефть и газ. Но ждем результатов от совещания ОПЕК+, могут быть разного рода сюрпризы.
Завтра заседание ОПЭК, пройдет ли оно спокойно или могут возникнуть сложности? Ведь 14 апреля ОАЭ дало знак РФ, начав блокировать банковские счета россиян, что не надо гнать столько нефти не соблюдая договоренности. В ответ на это РФ засекретило поставки нефти. Пока никто сюрпризов от ОПЭК не ждет.
В то же самое время какой-то крупный игрок набрал позицию в баксе по 80 руб - либо хеджируется от неприятностей, либо знает. что будут трудности в переговорах.
Индекс мосбиржи закрывает утренний гэп, демонстрируя свою пятничную силу!
А в паре рубль доллар (и аналогично юань-рубль) происходит импульсное движение после проторговки около сопротивления, об этом движении ранее говорил на обзорах. Позиция крупного игрока собиралась на уровне 80 руб/доллар, а это значит, что у нас вероятно движение в район 85+ руб/доллар.
1) TrueInsights: динамика изменения EPS (% г/г) компаний Бигтехов США = уже стала отрицательной.
Но всем пофиг - в моменте наблюдаются рекордные притоки в акции техов на фоне ИИ хайпа
Богданофф: везде эйфория процветает.
2) ОПЕК+ вряд ли согласится на большее сокращение добычи нефти на заседании 4 июня — источники RTRS.
Россия вытесняет саудитов с индийского рынка нефти — Bloomberg
Богданофф: как бы негатив не прилетел со встречи ОПЭК, т.к. ОАЭ не очень доволен действиями РФ относительно сокращения нефти и отжатия Индийского рынка.
3) Потоки СПГ в Европу в мае достигли абсолютного максимума - более чем 12 млрд куб. м — оператор Gas Infrastructure Europe.
Закачка в ПХГ ЕС в мае упала на 31% к 2022 году
Богданофф: Никто по таким ценам газ в Европу не хочет поставлять.
4) Число работающих нефтегазовых буровых в мире снижается 3-й месяц подряд - Baker Hughes
Богданофф: Это позитив для тех кто лонгует американский газ.
5) Безработица в США в мае выросла до 3,7%, количество занятых вне с/х сектора +339 тыс (ожид 180 тыс / пред 294 тыс)
Богданофф: Чем выше безработица тем ближе острая фаза рецессии.
6) МНЕНИЕ: Экспортные перспективы Газпрома продолжают ухудшаться - Мир инвестиций
Богданофф: Это они рановато начали базу выдавать, все еще в эйфории.
7) Плановое ежегодное техническое обслуживание газопровода «Турецкий поток» пройдет с 5 по 12 июня
Богданофф: начинаем игру в дорожающий газ в Европе.
8) Apollo: "Уровень просрочки по кредитным картам в США приближается к уровню 2008 года во всех возрастных категориях
Богданофф: еще один фактор приближения острой фазы рецессии.
Доброе утро! Важные новости с комментариями Богданофф:
1) Добыча газа в России в январе - апреле упала на 14,5% до 193 млрд куб. м - Росстат
Богданофф: цены на газ в Европе слишком низкие! Цена на газ вчера возможно начала разворот!
2) Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга.
Богданофф: Осталось только подписание в Сенате сегодня. Для рынка это позитив, но событие заложено в цену.
3) На границе России и Украины идет бой — СМИ.
Богданофф: Российский рынок не отреагировал, телеграм-гуру обещают 3000 пунктов вверх, новости проходят мимо ушей.
4) Вчера некий человек с 70 тыс подписчиками в твиттере, просто выложил твит со своим адресом ETH и подписал: «Присылайте ETH и ничего не получите взамен». На данный момент собрано более 1.1 миллиона баксов.
Богданофф: всё гениальное - просто.
5) добыча нефти ОПЕК+ в мае снизилась на 460 000 баррелей в сутки по сравнению с апрелем до 28,01 млн баррелей в сутки после на фоне добровольного сокращения добычи некоторыми странами — опрос RTRS
Богданофф: Это не помешало вчера сходить вниз нефти аккурат под дату экспирации. Очень уж было похоже на манипуляцию.
6) у нас техническая рецессия — Министр экономики Германии.
Deutsche считает, что надвигается волна корпоративных дефолтов
Богданофф: Жду черного лебедя в первой половине июня.
7) Индонезия намерена ввести ограничения на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), включив этот товар в перечень важнейших видов сырья, подлежащих экспортному контролю.
Богданофф: минус один поставщик газа.
8) Citi и Barclays считают, что ралли в акциях техов скорее всего подходит к концу.
Богданофф: Так и есть. Лонги держать сейчас опасно.
9) Россия и Саудовская Аравия расходятся во мнениях
Поток российской дешевой нефти на рынок оказывает понижательное давление на цены на сырье, и Саудовская Аравия недовольна тем, что цены на нефть остаются ниже ключевого уровня безубыточности, согласно отчету The Wall Street Journal.
Богданофф: Встреча ОПЕК+ будет с выяснением отношений скорее всего.
10) Чистая прибыль Роснефти по МСФО за 1кв23 выросла на 46% кв/кв, до 323 млрд рублей.
Выше консенсус-прогноза в 236 млрд руб.
Богданофф: Вчера это дало хороший толчок вверх акциям Роснефти, посмотрим что будет дальше.
Оставить комментарий
