1. Богатейшие люди мира, за первые 6 месяцев этого года продали акций своих компаний на общую сумму более $9 млрд - Forbes
BBG: 1п 2023г стала лучшей для Nasdaq за всю историю.
Другими словами: Умные деньги скинули позиции, глупые деньги в эйфории сметают всё, что дают и разгоняют индексы до исторических хаёв.
2. Хедж-фонды активно снижают лонги в нефти — за неделю объем чистой длинной позиции во фьючерсах на Brent и WTI упал сразу на 26% - до минимумуа за 11 лет. Быстро растут шорты в WTI — CFTC — BBG
В нефти находиться сейчас опасно, после такого долгого боковика цена выстрелит из него резко в одну из сторон.
3. ФРС сократила портфель облигаций еще на $16 млрд за неделю, но за июнь в целом объем QT составил всего $39 млрд, что почти в 2.5 меньше плановых $95 млрд.
Отстают от плана, так что ждем более жесткого изъятия ликвидности в скором будущем.
4. Apollo: резко растет кол-во корпоративных банкротств в США (график в Телеграм-канале)
5. #XPEV на торгах в Гонконге после отчетности за 2кв:
ожидается, что акции LI, NIO, TSLA сегодня тоже откроются в сильный плюс.
Весь Китай на этой неделе жду вверх (говорил об этом в видео на выходных)
📊 Всем привет! Надеюсь вы все прекрасно отдохнули за эти выходные. Пройдемся по новостям:
1. Министерство энергетики США в рамках процесса восполнения стратегического нефтяного резерва закупает дополнительно 3,2 млн баррелей нефти.
США продолжает закупать нефть от нижней границы боковика, но им явно хочется цен ниже. И скорее всего своего добьются.
2. CNBC: впервые за 43 года рыночная стоимость Apple достигла $3,04 трлн. Вес Apple в SP500 достиг 7,6%, что является самым большим для любой отдельной компании в индексе.
Рынки продолжают тащиться вверх мамонтами, так всегда бывает перед большими падениями.
3. Отток инвестиций из европейских фондов достиг $27 млрд с начала года. За прошлую неделю выведено рекордное количество денег - $4,6 млрд - Bloomberg
Во Франции начинаются новые забастовки и протесты. но куда же пошли эти европейские деньги? Оказалось, что на американский рынок.
4. Федеральный суд США обязал криптобиржу Kraken передать информацию об учетных записях и транзакциях пользователей в налоговую.
Опять кошмарят крипто-индустрию.
5. В России биржевые цены на бензин выросли за полгода более чем на 50% - ТАСС
Нефть в цене упала за полгода, а цена на бензин растёт...
1. ИЗ ТОП-50 ПЛАТЕЛЬЩИКОВ WINDFALL TAX 20% НАЛОГА ПРИДЕТСЯ НА ДОБЫЧУ ТПИ, 19% НА МИНУДОБРЕНИЯ, 13% НА МЕТАЛЛУРГОВ, 9% НА БАНКИ — МИНФИН — ИФ
2. Минфин не планирует изменений в налогообложении доходов физлиц, изучает применение прогрессивной шкалы НДФЛ в РФ – Сазанов
3. Банки РФ с иностранным участием также будут платить налог на сверхдоходы – Сазанов — ТАСС
Богданофф: Государству нужно больше денег, пока что доят гос.бизнес, переходят на иностранцев. и до нас с вами дойдет - будем из зп платить напрямую или косвенно.
Apple продолжает делать туземун. Скоро маркеткап $3 трл.
Тем временем:
Изменение темпа роста денежной массы М2 и роста инфляции в США (% г/г)
впервые с 1959г, изменение роста денежной массы M2 в США стало отрицательным.
О чем нам это говорит: Ликвидность активно выкачивают с рынка, но толпа продолжает в эйфории покупать популярные акции. В нашем рынке то же самое - как только появляется мало-мальская идея какая-то, то толпа бежит ее пампить, надеясь заработать. Пересиживать в кэше толпе сложно - нужно срочно куда то деньги вложить:)
У рынка нет позитива и эйфории чтобы идти вверх, но и негативных новостей для похода вниз пока нет. Вчера физики шортисты подсократили значительно шорты, что говорит нам о том, что на первой волне серьезного падения они выскочат.
Богданофф: Когда Китай не кошмарят, то он очень стремится в рост.
2. Московская биржа с 28-го июня начинает торги фьючерсом на золото в российских рублях
3. Американские компании, добывающие нефть и газ на сланцевых месторождениях, снижают инвестиционную активность из-за сравнительно низких цен на энергоносители и роста затрат
Богданофф: Это не значит, что цена на газ пойдет вверх прямо сейчас. Просто нас настигает отложенный эффект того, что последние три месяца цены были на дне и газодобытчики теряли деньги.
1. USDTRY > 26. Лира продолжает валиться. Богданофф: Турция рискует получить очень нехорошие последствия, так как резервов нет, текущий счет отрицательный, дефицит бюджета. Может ли Турция дефолтнуться из-за этого? или там может быть переворот? Время покажет.
2. Телеканал ARD утверждает, что официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться уже в июле
Богданофф: Ноунейм телеканал что-то там говорит, классическая схема инфошума для хомяков. На РенТВ тоже много чего говорят.
3. Система электронного учета древесины лишает экспортеров нулевого НДС, в связи с чем резко повышается цена транспортировки - Ъ
Богданофф: Сегежа и прочие лесовики должны приуныть в цене.
4. Структура, связанная с лидером фракции «Новых людей» Алексеем Нечаевым, заинтересована в приобретении доли в капитале российского бизнеса «Яндекса». Но иностранные директора «Яндекса» не готовы поддержать сделку с санкционным лицом, а сама она — под вопросом
Богданофф: я с самого начала говорил, что весь этот разгон может оказаться фикцией, так как кому-то надо было разогнать Яндекс, чтобы выйти.
5. JPMorgan считает, что США, скорее всего, движутся к резкой рецессии. В этом сценарии, ужесточение дкп со стороны ФРС вызовет синхронизированный глобальный спад в 2024 г
Богданофф: Поэтому в шорте сидеть безопаснее, чем в лонгах. Шорт нашего рынка держу.
Анализ рынка на предстоящую неделю с 26 по 30 июня.
Черный лебедь, дыхание которого я чувствовал, проявил себя. Хорошо, что мы были готовы к этому и встречаем его не в плечевых лонгах, а в мощной шортовой позиции.
1. Goldman допустил риск падения SP500 на 23% в случае рецессии
Goldman повысил прогноз по SP500 на конец 2023г до 4500 пунктов
стратег BofA считает, что SP500 может улететь > 4500 на фоне FOMO
Богданофф: Голдманы пишут и про лютое падение и про лютый рост в надежде, что каждый увидит то, что он хочет:)
2. Tesla создает базовые модели для автономных роботов. Эти модели будут служить мозгом как для авто, так и для робота Оптимуса —- Маск
—————————-
Инвесторы вкладывают деньги в Tesla, потому что она становится ставкой на ИИ в дополнение к ее статусу лучшего производителя электрокаров
Богданофф: теперь понятно почему в Теле такой хайп, но что-то мне кажется долго он не продлится.
3. Пауэлл: криптовалюта, судя по всему, обладает устойчивостью как класс активов.
Стоимость биткоина впервые с середины апреля достигла 30 тысяч долларов.
Богданофф: По технике: если Биток сейчас откатит назад, значит дорога ему вниз, если пойдет выше 31000, то улетает куда-то очень высоко вверх. С учетом того, что биток - это как бы товар, то вверх ему рано. Похоже просто на перегрев инструмента вместе со всем рынком.
4. США призвали Индию покупать у России нефть в пределах ценового потолка Запада
Богданофф: нефтегазовые доходы РФ продолжают падать.
5. Евросоюз пришел к выводу, что он не может на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские активы и вместо этого сосредоточился на временном использовании этих активов.
Богданофф: год думают и ходят вокруг этих активов, ничего сделать не могут
1. Карты UnionPay, выпущенные российскими банками, в Китае практически не принимаются - Ассоциация туроператоров России.
Богданофф: отношения ухудшаются, брюки превращаются в шорты.
2. Запахло газом: котировки Новатэка в моменте упали на 2% на заявлениях главы компании о снижении прибыли за 2023-й год.
Богданофф: но это ли не повод толпе откупить просадку?
3. Блинкен возвращается после визита в Китай. И на официальном уровне с обеих сторон говорятся весьма позитивные слова.
Проходит всего один день... и США устами президента заявляют, что руководитель второй сверхдержавы мира — диктатор.
Богданофф: Кошмарят Китай.
4. Поставки российской нефти в Европу резко упали. Согласно данным европейского статистического агентства Евростат, в марте поставки нефти и нефтепродуктов из России в Европу упали до 1,4 миллиона тонн.
При этом с 2019 год по 2022 год страны Европы покупали в среднем 15,2 миллиона тонн российской нефти в соответствующем временном отрезке. Таким образом, поставки за март 2023 года упали на 90% по сравнению с прошлым годом.
5. Стратег из Morgan Stanley говорит, что быков ждет «грубое пробуждение»
Goldman: оптимизм в акциях США = экстремальные уровни
Богданофф: тотальная эйфория на всех рынках кроме китайского.
6. Госдума в среду приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), которые предусматривают штраф до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток для граждан, нарушивших режим военного
Богданофф: Законы приняты, осталось дело за малым.
Оставить комментарий
