1️⃣ Объемы торгов валютой в августе на Московской бирже оказались максимальными с февраля 2022 года - Ъ
🟢Толстяк, который гонит курс вверх и разгружает валюту должен быть доволен тем, что у нас рекордная ликвидность в валюте. Есть кому продавать.
2️⃣ В II квартале число клиентов на брокерском обслуживании достигло 26 млн человек. Впервые за последний год увеличилась доля активных инвесторов, которые за месяц совершили хотя бы одну сделку, — 3,6 млн человек. На это повлияли увеличение доходов населения, рост фондового рынка в ожидании дивидендных выплат и повышение доходностей облигаций. — ЦБ.
🟢 Жесть да? Лучше сейчас купите таблетки от депрессии, т.к. на 26 млн человек будет огромный спрос на них при падении рынков во время рецессии.
3️⃣ Власти собрались изменить условия по льготной ипотеке. Планируется повысить до 20% первоначальный взнос и сократить субсидию банкам - Ведомости.
Средние ставки по ипотечным программам банков вплотную приблизились к 14% годовых.
🟢 Чем выше ставка ЦБ, тем дороже кредиты для бизнеса. А бизнесу для развития и существования нужно постоянно перекредитовываться. И с такой ставкой нас ждет череда дефолтов уже в этом году.
4️⃣ Долги россиян по кредитам впервые превысили 32 трлн рублей
Россияне продолжают рекордными темпами наращивать долги перед банками: с января по июль размер задолженности увеличился на 3,3 трлн руб.
🏦 Московская биржа подвела итоги торгов в августе 2023 года
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2023 года вырос на 56,9% и составил 127,5 трлн рублей (81,2 трлн рублей в августе 2022 года).
В августе все рынки продемонстрировали положительную динамику по объему операций: рынок акций вырос в 3,7 раза, срочный рынок – в 1,9 раза, рынок облигаций – на 82,5%, валютный рынок – на 63%, денежный рынок – на 44,7%, рынок драгоценных металлов – в 4,3 раза.
🟢Бабушки теперь сидят не на лавочках перед подъездами, а в терминале брокеров. Максимальное кол-во людей пришло в рынок после полугодового непрерывного роста.
Жду укрепление рубля в ближайшее время, ЦБ прервал свое молчание, так что ждем от него конкретных действий. Но сегодня опять день с низкой волатильностью.
1️⃣ Фьючерс на Индекс Мосбиржи IMOEX обновляет годовой максимум. Посмотрим, что будет дальше в течение сегодняшнего дня.
2️⃣ Импорт СПГ в ЕС в августе упал до минимума за 1,5 года. Общие накопленные запасы газа в ЕС к концу месяца достигли исторического максимума для августа - около 93%.
На этом газ в США открылся небольшим гэпом вниз. А в Европе крутится у пятничных отметок.
3️⃣ стратегические нефтяные резервы США растут уже 4 недели подряд. А так же ожидается, что на этой неделе Россия объявит о новых параметрах сокращения поставок нефти.
🇺🇸 В понедельник, 4 сентября, NYSE и NASDAQ будут закрыты в связи с Днем труда.
🏦 На СПБ Бирже в этот день не будут проводиться торги акциями компаний с листингом на биржах США за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, ведущих бизнес в РФ.
🏛 На валютном рынке Московский биржи не будут проводиться торги валютными парами, включающими доллар США (_TOD).
🟢 В понедельник возможны нерыночные движения на тонком рынке, так что не котлетьте.
А так же посмотрите какой сегодня график был в паре рубль-доллар! Чувствую возьмутся за укрепление рубля в самое ближайшее время!
🗿 ЦБ прерывает свое молчание и начинает шевеление:
1️⃣ ИЩЕМ КОНСЕНСУС С ЦБ ПО ВОПРОСУ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, МИНФИН ЗА БОЛЕЕ ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ВАЛЮТНЫМИ ПОТОКАМИ С УЧЕТОМ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ — СИЛУАНОВ — ИФ
2️⃣ НУЖНО СОХРАНЯТЬ ТЕ МЕРЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, КОТОРЫЕ НОСЯТ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР; ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ — НАБИУЛЛИНА — ИФ
МИНФИН РФ ВЫСТУПАЕТ ЗА БОЛЕЕ ЖЕСТКИЙ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ, НО ПОКА ИДЕТ ДИСКУССИЯ С ЦБ - СИЛУАНОВ — ТАСС МИНФИН РФ ВЫСТУПАЕТ ЗА БОЛЕЕ ЖЕСТКИЙ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ, НО ПОКА ИДЕТ ДИСКУССИЯ С ЦБ - СИЛУАНОВ — ТАСС
4️⃣ ЦБ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА СЕНТЯБРЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ — НАБИУЛЛИНА
5️⃣ ЦБ РФ В СЕНТЯБРЕ ПЛАНИРУЕТ ПРОДЛИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОПЕРАЦИИ С ВАЛЮТОЙ — НАБИУЛЛИНА
6️⃣ ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ С НЕКОТОРЫМ ВРЕМЕННЫМ ЛАГОМ ПРИВЕДЕТ К СТАБИЛИЗАЦИИ РУБЛЯ — НАБИУЛЛИНА — ТАСС
7️⃣ ВОЗВРАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ НЕ ДАСТ ТОГО ЭФФЕКТА, КОТОРЫЙ ОТ НЕГО ЖДУТ — НАБИУЛЛИНА
🟢Ну вы поняли, капсом публикуют новости, чтобы напугать толстяка в валюте.
🟢Реакция рынка на заявления: никакой реакции. Все ждут действий!
🐈 Уровень безработицы в США вырос до 3,8% в августе с 3,5% в июле, превысив рыночные ожидания в 3,5%.
Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу растут на фоне неожиданно резкого увеличения уровня безработицы в августе, что может отбить у ФРС желание продолжать ужесточать денежно-кредитную политику.
🟢 Безработица наконец-то начинает расти, а это происходит в преддверии рецессии. Те люди, которых сокращали из крупных компаний наконец-то дошли до пособий и попали в статистику.
Теперь люди начинают экономить и сокращать расходы, что дополнительно надавит на ухудшающиеся экономические процессы.
Инвесторы в недвижимость сократили покупки жилья в 2023 году на целых 45%. Это, безусловно, самое большое падение со времён финансового кризиса 2008 года
🇮🇳Нерезы продолжают покупать индийские акции, в то время как избавляются от большинства азиатских акций, особенно сильные продажи в китайских акциях — BBG (картинка 1)
🇨🇳рекордные продажи китайских акций нерезами в августе (картинка 2).
🟢 Акции Китая сейчас очень дешевы по своим оценочным параметрам, но из-за постоянного кошмаринга Китая со стороны США, участники рынка обходят Китай стороной.
🛢 Министр нефти Индии Хардип Пури: Наша зависимость от российской нефти резко снизится. Традиционные поставщики на Ближнем Востоке предлагают более привлекательные условия.
По данным разведывательной компании Kpler, в августе импорт из России упал третий месяц подряд до 1,57 миллиона баррелей в день, что на 24% меньше, чем за предыдущий месяц, и является самым низким показателем с января, хотя Россия остается крупнейшим поставщиком Индии. Индия удовлетворяет более 86% своего спроса на нефть за счет импорта, что делает ее экономику очень уязвимой к ценам на нефть.
Как только сломали голову и плечи, то у нас наступили монотонные движения без особой волатильности. В третий эшелон ушла вся волатильность. Жду рынки вниз - и американский и европейский и китайский и наш.
РОССИЯ РОССИЯ НАЧИНАЕТ СОКРАЩЕНИЕ ПОСТАВОК НЕФТИ НА 300 ТЫС. Б/С НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ
2️⃣ Россия снизила максимальный дисконт Urals к Brent с $25 до $20 при налогообложении. РФ также сможет перейти на российский внебиржевой индекс при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года - ТАСС
3️⃣ Россия на 50% сократила выплаты нефтяникам по топливному демпферу. Такая мера позволит федеральному бюджету экономить до 30 млрд рублей в месяц - ТАСС
⛽️ ГАЗ:
«Газпром» увеличил транзит газа через Украину до уровня декабря. Максимально возможные объемы прокачки могут сохраниться до весны, говорят эксперты
💲Доллар:
Резкое ослабление рубля нежелательно перед выборами в РФ в марте 2024г. Правительство РФ может предпринять дополнительные шаги для поддержки национальной валюты, если понадобится - BBG
август 2023 года стал пятым по глубине падения рубля со времен дефолта 1998-г
🇨🇳 Китай предпримет дополнительные действия для оживления сектора недвижимости - RTRS
Китай наращивает меры поддержки экономики
сектор недвижимости составляет более 25% ВВП КНР.
🟢 Вчера ситуация по Country Garden завершилась ничем и перенеслась на сегодня в тоже самое время.
🇷🇺 Газ и нефть
ГАЗ: Еврокомиссия (ЕК) призвала страны ЕС прекратить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) и не заключать новых контрактов.
«Мы призываем наши страны и компании не закупать природный газ у России и не заключать новых контрактов, когда текущие закончатся, — сказал представитель ЕК Тим Макфи на брифинге в Брюсселе. — Мы прилагаем значительные усилия по прекращению закупок газа у России».
🟢 Газпром от таких высказываний должен был упасть и не вставать, однако наш рынок на новости не реагирует особо, будет реагировать только на какие-то факты
растет экспорт растет экспорт нефти из Ирана по мере переговоров с США — RTRS
Иран в августе нарастил экспорт нефти до максимума в этом году.
🟢 Жду нефть вниз, ну и наш рынок соответственно тоже ниже
Сегодня у нас вынос из боковика наверх. Ранее я такой вариант предполагал, считаю, что сейчас у нас идет выход наверх из боковика перед падением. Жду рынки вниз - и американский и европейский и китайский и наш.
Сегодня в 17-00 по мск будет реакция на вышедший отчет Country Garden.
Компания сообщила о убытке в размере 6,72B$. Также компания сообщила о сокращение денежных средств на 21% до 101.12B юаней. Компания обещает принять меры по улучшению бизнеса, но признает, что может не справиться, если ситуация с недвижимостью в Китае продолжит ухудшаться.
⛽️ А по газу у нас новости о том, что хранилища заполнены:
Испания впервые заполнила свои газовые хранилища на 100% уже в августе — газета La Razon
ЮАНЬ-РУБЛЬ. Сигналы на продажу идут на протяжении последних 16 часов.
🟢Жду укрепление рубля в ближайшие торговые сессии.
🏦 Индекс МосБиржи:
Ранее я озвучивал разные странности, которые подмечал в росте нашего индекса. Теперь у нас есть и какие-то индикативные показатели.
1️⃣Сформированный сигнал на дневках на продажу (картинка 1). Второй сигнал формируется сегодня. До этого таких сигналов не было на нашем индексе на текущих высотах, а значит, разворот близок. Тем более мы стоим на тех уровнях, где нас отливали вниз.
2️⃣На часовом тайм-фрейме (картинка 2) мы тоже получили гроздь красных сигналов, которые по количеству не уступают тем, что были перед прошлыми двумя проливами.
Отчетов много, а индекс особо не вырос. Больше недели нет особо волатильности, все происходит на небольших объемах, поэтому ждем сильный рост волатильности на каком-то событии. Жду рынки вниз.
⛽️ Чистая прибыль "Газпрома" за первое полугодие 2023 года составила 296,241 млрд рублей, что в 8,5 раз меньше прошлого года за тот же период (2,514 трлн рублей).
⛽️Выручка группы за шесть месяцев 2023 года уменьшилась на 41,2% и составила 4,114 трлн рублей (прогноз 4,078 трлн рублей). EBITDA за полугодие составила 1,208 трлн рублей (прогноз 1,189 трлн рублей).
⛽️«Газпром» получил 255 млрд рублей чистого убытка по РСБУ за 1 полугодие текущего года против прибыли в размере 997 млрд рублей годом ранее.
🟢Опубликованный результат оказался ниже на 19% от того, что вкидывали сегодня ИФ днем (363 млрд рублей), но Газпром идет вверх.
🥇 Ранее у нас была опубликована публичная идея на лонг серебра и золота.
Полностью закрываем лонговые позиции по серебру и по золоту - фиксируем прибыль.
Поздравляю всех кто с самого низа додержал хотя бы часть позы и смог еще поспекулировать.
💖Вчера у нас был странный рост по индексу, сегодня тоже день со странностями.
1️⃣ Бакс рос на +0,7%, Газпром пампился на +2% на слухах, а индекс особо не рос - всего +0,3%. И при этом с утра делал пост о том, что наш индекс уже облеплен сигналами на продажу.
2️⃣ Каждый хомяк на бирже постил у себя на стенке в пульсе тройную вершину, и, как только произошел слом фигуры, страх у толпы исчез и все с лихвой стали откупать рынок в лонг. Сложилось впечатление, что слом фигуры был сделан только ради этой эйфории.
3️⃣плюс ко всем странностям замеченным ранее добавились отчеты:
Другими словами, если все хорошо, то чего не растём? а нет никакой ликвидности и волатильности уже неделю.
А когда нет волатильности, значит будет выстрел в одну из сторон. А раз у нас на индексе сигналы на продажу уже имеются, то ждем выстрел вниз.
🔤🔤Более 80% компаний пострадали от ослабления рубля, в каждой 10-й компании уверены, что прибыль бизнеса сократится на 30–50% до конца 2023г — опрос Forbes.
Рост нашего рынка на небольших объемах, лонгисты люто покупают на сломе фигуры голова-и-плечи. Лукойл снова выше 6666, магнит покорят высоты. Жду закрытие недели вниз после этой эйфории.
😊 Доброе утро! Перечитал утренние новости. Из важного:
1 Стоимость газа в Европе продолжает резко колебаться в начале недели на фоне забастовок на двух крупных СПГ-заводах в Австралии, которые должны начаться 7 сентября.
газ в Европе = +10% = $428. действия профсоюзов грозят нарушить 5% мировых поставок СП.
🟢Ждем как это отразится на американском газе.
2 Вчера у нас сломалась голова и плечи и в чате только и разговоры о 3300 и выше.
🟢И сегодня захожу американцев почитать - а у них то же самое. Там разговоры только о том, что по S&P500 идем на 4600))) У нас абсолютно разные рынки, но настроения шортистов одинаковые.
Наконец-то нарисовались сигналы на продажу на графике индекса, посмотрим как сегодняшний день пройдет. Во вчерашнем росте было не все так гладко, о чем я сообщил, так что сегодня, возможно, будем торговаться более трезво.
🇷🇺 Индекс МосБиржи. Что меня смущало во вчерашнем росте?
🟢Итак, фигура ГИП (тройная вершина) сломалась, дивер сломался, а следовательно сценарий похода вниз по этой фигуре полностью отменяется. И именно из-за этого сегодня рост на рынке. Все поняли, что можно покупать от точки слома и держать до упора.
Но все-таки смущает в этом росте что-то, чувствуется привкус какой-то по косвенным признакам.
Например
1 сбер и втб нормально выросли, а тинькофф все еще как-то слабо растет. На прошлой неделе он тоже был в отстающих. по идее, если рынок сильный, то он должен слабых тянуть еще сильнее в рост, чтобы догнать других по динамике.
2 Татнефть тоже минусует сегодня по сравнению с остальными.
3 бакс в нуле.
4 нефть пока была в плюсе небольшом, сейчас в нуле, и смотрит больше вниз чем вверх локально.
5 Перегретость на недельном ТФ все еще никуда не исчезла чудесным образом и находится на уровне 82.
6 на недельках у нас был ранее двойной молот (один направлен вверх, другой вниз), после чего две следующих недели были закрыты на тех же уровнях. Не очень хороший знак для лонгистов.
7 Есть такое понятие как защитный актив, которым является золото. и оно ждет триггера для роста. То есть из акций должны в краткосрочной панике побежать туда. ну а про доходность ОФЗ без рисков я вообще молчу, туда рано или поздно ломанутся, но когда уже все будет сильно падать.
🟢То есть не все так радужно, но при этом на графике до сих пор нет сигналов на продажу, которые были в прошлые два раза, когда нас сливали с этих уровней.
Сегодняшняя ситуация в индексе смотрится как-то странно, если честно.
1️⃣ на утреннем анализе я обратил внимание, что рубль готов укрепляться, есть сигналы на продажу на графиках (картинка 1). И пока эти графики вниз не пошли у нас быстренько решили сломать дивергенцию по индексу и саму фигуру голова-и-плечи.
2️⃣Индекс Мосбиржи (картинка 2). Что тут странно - при первых двух серьезных проливах были сигналы на продажу. В текущем третьем восхождении индекса не было особо волатильности, за исключением дня, когда Лукойл пампанул, нет сигналов на продажу особо. и вот на этом вялотекущем движении у нас ломают фигуру. Естественно, многие трейдеры, видя слом дивера сразу покупают бумаги в лонг, поэтому мы видим хороший рост с утра. Но как бы это не было ловушкой для откупальщиков...
🔔Анализ рынка предстоящую неделю с 28 августа по 1 сентября!
Немного экспресс-макро в новом видео, а так же разбор текущих спекулятивных идей. На следующей неделе жду укрепление рубля и снижение нашего рынка, а металлы и TMF жду вверх.
🛢 США и Иран похоже заключили неформальную договоренность о потоках нефти, включая обмен заключенными и разморозку платежей за нефть. В Августе Иран нарастил экспорт нефти до максимума в этом году - BBG
🛢 Экспорт иранской нефти в Китай достиг максимальных за 10 лет 1,5 млн барр./день. EIA оценила добычу Ирана в июле в 3 млн барр./день, местные чиновники ожидают 3,4 млн уже в ближайшие недели и 3,6 млн до конца года.
🛢В ответ на это ОПЕК+ высказался, что может еще больше сократить добычу нефти.
🟢Бедную нефть тянут в разные стороны, но мне кажется, что американцы своей цели добьются и опустят цены до 68-72$
📈 Пауэлл:
- дкп должна оставаться ограничительной пока таргет в 2% по инфляции не будет выполнен
- у ФРС еще есть работа
- ФРС готова повысить ставку еще, если понадобится
- снижение инфляции займет время
- устойчивый рост экономики, может служить основанием для ужесточения монетарной политики
- инфляция снижается медленнее ожиданий ФРС
- экономика остывает медленнее прогнозов
🟢Рынки трясутся немного
🇷🇺 Индекс ОФЗ продолжает заваливаться. Последнее поднятие ставки от ЦБ лишь создано временный отскок.
Инвесторы поняли, что ЦБ не будет снижать ставку в обозримом будущем, т.к. проблемы с инфляцией не то что никуда не исчезают, они множатся:
1 Доллар все еще по 94 рубля. Это значит, что все товары у нас будут расти в цене.
2 Выдача кредитов на максималках (бизнес +21%, население +18%). и что будет при сдувании ипотечного пузыря и массовых просрочках по кредитам пока не понятно. но будет плохо и населению и банкам.
❓ Что делать-то?
По мере снижения индекса ОФЗ все больше будет усиливаться переток крупных денег из перекупленных акций в рынок ОФЗ с купонным доходом. Соответственно, все меньшая ликвидность будет оставаться в рынке акций, а когда наблюдается такой дисбаланс, то наступает та самая волатильность - все побегут продавать акции для того, чтобы выйти в кэш, но покупателей будет мало. Когда произойдет данная распродажа? никто не знает, нет триггера пока что для этого, но графики говорят, что это случится неминуемо, таковы экономические процессы.
Завтра в видео немного пробежимся по макро, посмотрим как дела в США и Европе, пахнет ли там рецессией?👉
🟢Сегодня у нас выступление Дж.Пауэлла в Джексон-холл. Возможно он взбодрит рынки немного, пока что S&P500 пытается нарисовать 4-ю неделю падающей красной свечкой.
🛢 Нефть: Госдеп сообщил, что США рассмотрят возможность смягчения санкций против Венесуэлы. Власти США предложили Венесуэле заместить поставки российской нефти взамен на ослабление американских санкций.
👍 Венесуэла является самым крупным обладателем запасов нефти на планете, но не может торговать энергоресурсами активно по причине отсутствия инфраструктуры, а также из-за ограничений, налагаемых Америкой.
🟢США хотят понизить цены на рынке нефти любыми способами.
День вчера был без особой волатильности, однако удалось немного проехаться на газе и скинуть его на отчете.
🟢Америка сейчас начала хорошо падать. Пока что текущая неделька получается зеленой. но если сегодня и завтра закроемся ниже локальных лоёв, то у нас получится весь месяц нисходящий, что значительно усилит позиции тех, кто ставит на падение рынка! А следом это потянет и наш рынок вниз, который прямо сейчас делает усилия закрыть сегодняшний гэп на графике индекса МосБиржи. Бедные лонгисты, они ведь привыкли к тому, что всё выкупается и потеряли чувствительность.
🟢В Китае опять разговоры про банкротство крупнейших застройщиков. в Китае говорят, что проблема долга в 9 триллионов долларов ухудшается. При этом Китай не хочет паники на рынке и опять призывает фонды принять участие в стабилизации рынка акций.
🟢В Австралии работники СПГ-завода Chevron проголосовали за забастовку. Но не знаю фейк это или нет, но газ в Европе никак не отреагировал на эту новость. но, мне кажется он и не должен реагировать особо. у Европы 40 поставщиков, а хранилища заполнены свыше 90%.
🟢Заявки на ипотеку в США упали до минимума с 1995 г. Крайне негативная статистика. Пахнет рецессией.
Оставить комментарий
