Доброе утро! То чего так многие ждали - СБЕР огласил свою прибыль! И что же мы видим? Да, ничего особенного. Данные такие же как и раньше в целом, а ожидания были завышены после слов Грефа.
СБЕРБАНК В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ ДО 727,8 МЛРД РУБ — ИФ
СБЕРБАНК В ИЮНЕ ПОЛУЧИЛ 138,8 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ -
🙂В видео я говорил об этом:
1. BofA: кол-во акций из SP500, ведущих себя сильнее, чем сам SP500 (минимальные значения)
2. Совокупный баланс 10 крупнейших ЦБ мира продолжает быстро сокращаться, SP500 пока игнорирует снижение (игнорирует, но ждать осталось не долго)
3. Macrobond: заявки на пособие по безработице в США выросли на 39% от минимума прошлого года ... такой резкий рост, часто (но не всегда) был верным сигналом о надвигающейся рецессии
1. Спекулянты ставят на укрепление рубля: объем коротких позиций по фьючерсам на валютные пары существенно вырос - по паре доллар/рубль на 40% м/м, юань/рубль - в 6 раз — Ведомости
🟢Все в основном загнались в шорт юаня, не совсем понимаю почему. Но рано в любом случае пока что.
2. Пайщики вложили в ПИФы рекордный объем средств - Ъ
Рынок коллективных инвестиций показал лучший за полтора года результат по привлечению инвесторов — чистый приток в розничные ПИФы превысил 13,2 млрд руб.
🟢В рынок приходит огромное кол-во инвесторов и не разбираясь в рынке они берут какой-нибудь ЕТФ на весь рынок.
3. Macrobond: заявки на пособие по безработице в США выросли на 39% от минимума прошлого года ... такой резкий рост, часто (но не всегда) был верным сигналом о надвигающейся рецессии
🟢Сегодня все рынки кроме нашего и китайского снижаются.
4. Совокупный баланс 10 крупнейших ЦБ мира продолжает быстро сокращаться, SP500 пока игнорирует снижение
Пожар на мексиканской нефтегазовой платформе Pemex в Мексиканском заливе существенно скажется на снижении добычи газа компанией — руководство корпорации.
🟢Я как раз ждал газ ждал выше, закрыв шорты и вот появилось событие, которое было предсказано графиком.
2. Прием на работу в США замедлился в июне, но заработная плата выросла, при этом безработица на минимумах, что, вероятно, заставит ФРС и дальше повышать ставки.
🟢После отчета о занятости акции упали. Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу упал на 187,38 пункта, или 0,55%. Индексы S&P 500 и NASDAQ также снизились.
3. Администрация Байдена объявила о закупке еще 6 миллионов баррелей нефти для Стратегического нефтяного резерва
🟢Стоило нефти выйти вверх, как американцы снова говорят, что им нужна дешевая нефть. Ситуация в нефти напряженная.
1. Автомобили летом подорожают на 5–10% из-за ослабления рубля. С начала года новые легковые машины уже выросли в цене на 13% - Ведомости
🟢Повышение отпускных цен уже идет на всё. Как правило, за все платит конечный покупатель. Так что в росте доллара нет ничего хорошего для населения.
2. Набиуллина прокомментировала падающий курс рубля:
«Плавающий курс — это благо, которое позволяет экономике легче абсорбировать внешние шоки и изменения. Курс рубля сейчас ослабляется под влиянием динамики внешней торговли. ЦБ считает эффективной существующую денежно-кредитную политику».
🟢Никаких действий правительство делать не намерено пока что. Им выгоден дешевый рубль, чтобы закрывать те огромные дыры в бюджете, которые растут.
3. Баланс ФРС продолжает снижаться - побиты низы, которые наблюдались перед пампом на банковском кризисе.
За последнюю неделю ФРС вернулась к более активному сокращению баланса сократив портфель гособлигаций сразу на $38.6 млрд, а общие активы ФРС сократились на $42.6 млрд.
🟢 Изъятие ликвидности идет полным ходом, так что весь американский рынок скоро пойдет вниз, потянув за собой весь финансовый рынок планеты Земля.
4. С.Аравия посмотрит, будет ли продлевать решение о добровольном сокращении добычи нефти на 1 млн б/с после августа — министр энергетики С. Аравии — ТАСС
🟢Сокращали сокращали, поняли, что эффекта особо нет - цена не растет.
5. Goldman начал рекомендовать инвесторам готовиться к падению акций вплоть до 20% в течение следующих нескольких месяцев из-за потенциальной рецессии
🟢Давно советую Вам держаться подальше от любых лонговых позиций.
🔴Новостей сегодня особо нет. Но вот кое-что, что касается торгов валютой:
Одобрен закон о доступе иностранных банков и брокеров к валютным торгам в РФ
✔️Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому банки и брокеры стран, которые являются внешнеторговыми партнерами РФ и не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
1. Богатейшие люди мира, за первые 6 месяцев этого года продали акций своих компаний на общую сумму более $9 млрд - Forbes
BBG: 1п 2023г стала лучшей для Nasdaq за всю историю.
Другими словами: Умные деньги скинули позиции, глупые деньги в эйфории сметают всё, что дают и разгоняют индексы до исторических хаёв.
2. Хедж-фонды активно снижают лонги в нефти — за неделю объем чистой длинной позиции во фьючерсах на Brent и WTI упал сразу на 26% - до минимумуа за 11 лет. Быстро растут шорты в WTI — CFTC — BBG
В нефти находиться сейчас опасно, после такого долгого боковика цена выстрелит из него резко в одну из сторон.
3. ФРС сократила портфель облигаций еще на $16 млрд за неделю, но за июнь в целом объем QT составил всего $39 млрд, что почти в 2.5 меньше плановых $95 млрд.
Отстают от плана, так что ждем более жесткого изъятия ликвидности в скором будущем.
4. Apollo: резко растет кол-во корпоративных банкротств в США (график в Телеграм-канале)
5. #XPEV на торгах в Гонконге после отчетности за 2кв:
ожидается, что акции LI, NIO, TSLA сегодня тоже откроются в сильный плюс.
Весь Китай на этой неделе жду вверх (говорил об этом в видео на выходных)
1. ИЗ ТОП-50 ПЛАТЕЛЬЩИКОВ WINDFALL TAX 20% НАЛОГА ПРИДЕТСЯ НА ДОБЫЧУ ТПИ, 19% НА МИНУДОБРЕНИЯ, 13% НА МЕТАЛЛУРГОВ, 9% НА БАНКИ — МИНФИН — ИФ
2. Минфин не планирует изменений в налогообложении доходов физлиц, изучает применение прогрессивной шкалы НДФЛ в РФ – Сазанов
3. Банки РФ с иностранным участием также будут платить налог на сверхдоходы – Сазанов — ТАСС
Богданофф: Государству нужно больше денег, пока что доят гос.бизнес, переходят на иностранцев. и до нас с вами дойдет - будем из зп платить напрямую или косвенно.
Apple продолжает делать туземун. Скоро маркеткап $3 трл.
Тем временем:
Изменение темпа роста денежной массы М2 и роста инфляции в США (% г/г)
впервые с 1959г, изменение роста денежной массы M2 в США стало отрицательным.
О чем нам это говорит: Ликвидность активно выкачивают с рынка, но толпа продолжает в эйфории покупать популярные акции. В нашем рынке то же самое - как только появляется мало-мальская идея какая-то, то толпа бежит ее пампить, надеясь заработать. Пересиживать в кэше толпе сложно - нужно срочно куда то деньги вложить:)
У рынка нет позитива и эйфории чтобы идти вверх, но и негативных новостей для похода вниз пока нет. Вчера физики шортисты подсократили значительно шорты, что говорит нам о том, что на первой волне серьезного падения они выскочат.
Богданофф: Когда Китай не кошмарят, то он очень стремится в рост.
2. Московская биржа с 28-го июня начинает торги фьючерсом на золото в российских рублях
3. Американские компании, добывающие нефть и газ на сланцевых месторождениях, снижают инвестиционную активность из-за сравнительно низких цен на энергоносители и роста затрат
Богданофф: Это не значит, что цена на газ пойдет вверх прямо сейчас. Просто нас настигает отложенный эффект того, что последние три месяца цены были на дне и газодобытчики теряли деньги.
Оставить комментарий
