⛽️ Вчера котировки газа перебили минимальные уровни 2023 года, и пришли к ценам 2020 года, то есть в те времена, когда везде были ковидные ограничения, производства останавливались, а мировая логистика была остановлена.
Все это движение вниз очень похоже на манипуляцию. т.к. сейчас производства работают, S&p500 и Nasdaq обновляют максимумы.
1️⃣ Ракетная атака на танкер, перевозивший российское топливо через Аденский залив, произошедшая в пятницу, может стать решающим моментом для нефтяного рынка - пишет Bloomberg.
2️⃣ США ответят на атаку на базу на границе Иордании и Сирии, при которой погибли американские военные — Байден
🟢 Эти две новости точно отразятся на цене нефти, как только ситуация усугубится.
3️⃣ Решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт СПГ является ударом по американской энергетике и ставит под угрозу национальный экономический рост.
Приостановка выдачи разрешений на СПГ-проекты в США может затянуться до выборов — эксперты
США останутся надежным партнером в плане поставок СПГ в Европу, несмотря на решение о приостановке таких новых контрактов. — Белый дом
Заморозка СПГ-проектов США грозит Европе холодами — BBG
🟢 В пятницу все новости были направлены на газовое голодание ЕС, что отразится на росте цены.
4️⃣ Премьер Монголии предупредил, что начало строительства газопровода «Сила Сибири — 2», запланированное на 2024 год, может быть отложено, пишет FT. По его словам, Москва и Пекин до конца не согласовали детали проекта.
🟢 Негатив для Газпрома.
5️⃣ Суд Гонконга приказал ликвидировать компанию China Evergrande. Торги акциями приостановлены после решения суда о ликвидации. Компания все еще может обжаловать решение. Имя временного ликвидатора компании будет названо сегодня на слушаниях в 14:30 (9:30 по Москве).
🟢 Негатив для Китайского рынка.
6️⃣ Акции MSFT, META, GOOGL торгуются на рекордных уровнях перед отчетностями на этой неделе.
Goldman: стоимость хеджирования риска падения цен на акции упала до одного из самых низких уровней в истории (путы стоят копейки) . Наступает период "сomplacency", когда инвесторы полностью расслаблены и перестают переживать о возможном падении акций (исторически bearish). (на картинке)
🟢 А так же на этой неделе заседание ФРС. Высокий шанс коррекции, т.к. её никто не ждет.
"Ставка риска по бумагам США поднята до 100%. При получении маржин-колла пополните счет долларами", - следует из сообщения.
🟢Некоторые уже прерывают сотрудничество и стараются не связываться с СПБ Биржей, чтобы избежать возможных санкционных проблем. Биржа СПБ становится токсичной для сотрудничества, поэтому все возможные дружественные цепочки, отстроившиеся за время санкций, могут закончить сотрудничество с ней.
🟢Всё хуже, чем в прошлом месяце. Активность в производственном секторе КНР падает, что вызывает необходимость дополнительной поддержки экономики.
🇮🇱 Нетаньяху заявил, что Израиль не будет приостанавливать войну против ХАМАС.
Израиль вводит дополнительные силы в сектор Газа, масштабы наземной операции продолжают расширяться, заявил представитель армии — ТАСС
🛢 Россия может резко увеличить экспорт нефти в ноябре на фоне высоких цен. По прогнозам Kpler, морские отгрузки российской нефти могут вырасти на 200 тыс. баррелей в сутки относительно октября, достигнув рекордных значений с мая этого года.
⛽️ Работники двух СПГ-заводов Chevron (#CVX) в Австралии, на которые приходится до 7% мирового рынка СПГ, одобрили новое трудовое соглашение c компанией, что снимает угрозу новых забастовок и остановки производства.
🟢Как я и говорил, новости про дефицит нефти - это сказки для бычков. Саудиты и РФ будут наращивать экспорт, т.к. сильно пережали с сокращениями и потеряли часть рынка. На фоне слабых производственных данных Китая, нефть и газ должны идти вниз в цене.
❇️ Минфин выступил против продления программы льготной ипотеки из-за разрыва с рыночными ставками. «Нас тревожит ситуация, потому что с учетом роста ставки Банка России очевидно, что разница между рыночной ставкой и ставкой по льготным программам становится колоссальной», — заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. В Министерстве согласны с оценкой ситуации на ипотечном рынке ЦБ и считают, что льготная программа должна завершиться в середине 2024 года.
🟢 Льготной ипотеке точно осталось жить не долго. И судя по смежным новостям о том, что ипотеку сейчас сложно получить даже по ранее одобренным заявкам, закончится она раньше срока. Это все плохо и для застройщиков, и для банков,и для населения.
🟡Но ничего не поделать, ситуация в экономике тяжелая - новый бюджет предусматривает удвоение общего объема бюджетных расходов России за пять лет.
🚗Двигаемся по нашему рынку вниз, как и планировали утром.
Ранее я писал, что серебро отстает по динамике от золота. В целом этой идее можно было воспользоваться, так как рынок заметил эту особенность только сегодня, и теперь разгоняет серебро. Теперь уже можно сказать, что серебро догнало золото.
🚗 Но я все равно жду серебро выше!
🏠 Хедж-фонды и инвесторы перевернулись в лонг во фючерсах на SP500 впервые более, чем за год — BBG
🏠 Ухудшение прогнозов по корпоративным доходам не оказывает особой поддержки индексу S&P 500, переживающему худший октябрь с 2018 года - Morgan
🟢Избушки, дающие направление по рынку, разделились. Но, в целом одно заявление не исключает другое, ведь худший месяц позади, теперь можно и отрасти, поэтому инвесторы переворачиваются в лонг. Я конечно не инвестор, но тоже жду, что должны идти вверх по S&P500. Полноценного движения у нас еще не получилось создать, но его зачатки есть.
Пробежался по лонговым каналам, боевых хомяков сегодня и за выходные отлично настроили на супер откуп, нарисовали им разных бабочек, бычьих дивергенций на индексе, дали им мечту полета по индексу на 3600, по Мечелу на 500, по лукойлу на 9500. Всё, пора опять в реальность - жду индекс вниз. Газпром там опять собирается клюнуть вниз, всю прошлую неделю он падал и ему было плохо, но лонгисты не хотят смотреть в ту сторону.
Жду индекс вниз в ближайшее время, всё уже готово.
🟢Китай продают что есть сил, но не стоит забывать, что когда что-то сильно перепродают, то возможен сильный отскок. И намеки на такой отскок уже зреют. Но не стоит забывать в то же время, что проблемы с девелоперами никуда не делись и в любой момент могут дать о себе.
На графике мои ожидания по Китайскому индексу HSI, посмотрим, оправдаются ли они...
😊Доброе утро! Вчера Путин подписал указ: для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортеров
Президент России подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)».
Согласно документу вводятся три основных нововведения.
1️⃣ сроком на 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством. Соответствующее распоряжение планируется принять в суточный срок.
2️⃣ вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.
3️⃣ в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.
🟢 Ранее я провел небольшое расследование в четырех частях:
Хоть я и ждал укрепление рубля давно, но теперь весь паззл складывался, и я ожидал укрепления рубля на этой неделе. Так и случилось.
🟢Что дальше?
Дальше будут всплывать новые подробности указа, валютная подушка за границей лежит огромная, поэтому я жду значительного укрепления рубля. Срок 6 месяцев не спроста - аккурат к выборам. Так что после выборов можно брать валюту в лонг.
🚗Шорт валюты у меня имеется в качестве хеджа моих лонговых позиций по TMF и серебру. Шорт индекса держу.
🏦 Индекс Мосбиржи:
Не смотря на сегодняшний памп Лукойла мы видим, что индекс особо не вырос, он даже не вышел из своего боковика.
Картинка 1 - глобально наш индекс раздавали большими объемами, а затащили на ту же высоту мелкими объемами. Не стоит забывать, что инорезы продали акций на 30 млрд, а физики откупили 29,6 млрд руб.
Картинка 2 - локальная картина: стоим на верхней границе боковика, есть сигналы на продажу. Если бы не Лукойл, мы бы сегодня стартанули вниз, но решили на хаях посадить толпу в Лукойл уже не под идею выкупа акций, а под высокие дивы.
Не стоит забывать, что физики всегда очень пугливы. При существенной просадке они не будут откупать, а будут продавать усиливая панические распродажи.
Вверх я наш индекс не жду, шорты держу.
🗣 Путин: Реальные располагаемые доходы населения в еврозоне в первом квартале текущего года, квартал к кварталу 2022 года, минус 1,2%. Напомню, что в Российской Федерации за этот же период времени плюс 4,4%, за второй квартал плюс 5,3%. Это рост реальных располагаемых доходов населения РФ.
💖 Темпы индексации тарифов ЖКХ в России ощутимо отстают от инфляции — глава Минэкономразвития Максим Решетников
🟢Если уж и сравнивать доходы населения с еврозоной, то надо в одной валюте тогда сравнивать - по покупательской способности. За пол года рубль девальвировался вдвое: на 1000 евро россиянин теперь купит в два раза меньше продуктов, чем в начале года.
А вторая новость намекает нам, что счета за ЖКХ соотнесут с реальным располагаемым доходом населения в самое ближайшее время, раз россияне богатеют каждый квартал по 4-5%.
📊 Российский фондовый рынок продолжает быть рынком частных инвесторов, сейчас на их долю приходится более 80% объема торгов акциями. Сейчас российский рынок для эмитентов стал фактически единственным источником привлечения капитала, учитывая отсутствие нерезидентов - FORBES
💰Приток средств физлиц в облигации в сентябре стал рекордным. Это стало следствием роста ставок в экономике — Ведомости
🟢Нерезы дружественные продали акции физикам, юрики продали акции физикам, и теперь уже часть физиков уходит в ОФЗ. Оставшиеся физики всё еще увлечены ежедневными трейдами, и не понимают что они остались одни в этой игре.
1️⃣ Кредиторы Evergrande заявили о возможности «неконтролируемого коллапса» компании.
Откладывание сделки по реструктуризации долга китайского застройщика Evergrande может привести к ликвидации компании и «неконтролируемому коллапсу», а также к «катастрофическому воздействию» на другие проблемные компании в китайской сфере недвижимости.
2️⃣ WSJ: банковский сектор США так и не восстановился после краха SVB
🟢 Интересно кто первый надломится - банковская сфера США или Девелоперы в Китае.
TMF - инструмент для ждунов, тот самый, который действует на нервы новичкам, тот самый, который называют сливыным баком, тот самый, который состоит из трех букв. но они не ругательные, тот самый который дает сейчас по зубам, но потом даст иксы - вышел из нисходящего канала!
Жду рост спекулятивно на 6,5$ (+40% роста), а в долгосроке я жду его выше 30$.
🗿 Мощно вчера курс рубля всех напугал...рынком движут эмоции, надеюсь никто не купил баксы по 102+. Мы пока еще в том самом прямоугольнике, где я жду разворот по валюте. Очень похоже, что сегодня был финальный вынос стопов перед укреплением рубля🗣🗣
🤑 Гордеев утратил контрольный пакет акций девелопера "ПИК", снизив свою долю акций девелоперской группы с 52,49% до 32,49%.
🟢На прошлой неделе я разбирал ПИК, ожидал отскок с дальнейшим погружением. В целом понятно, что разгрузка была в районе 840 руб, но смысл не в конкретной акции - такие раскрытия информации сейчас будут частым явлением, т.к. о толпу разгружаются на самых хаях рынка в то время, когда все ждут дальнейшего роста на 4000 пунктов.
А что касается компании ПИК, то ей есть куда падать после отскока - как минимум надо будет съесть объемы, которые находятся ниже, в районе 600 руб.
🟢Если у нас население побежало покупать баксы, значит мы на хаях. Понятно, почему массы думают, что курс пойдет выше - потому что абсолютно все (за исключением Орешкина) говорят, что рубль сам выплывет, что курс рыночный и нормальный. Но важно понимать, что если бы в правительстве и в ЦБ говорили, что они занимаются этой проблемой, то населению бакс по 100 было бы не впарить.
🚗Я жду укрепление рубля в самое ближайшее время, хотелось бы на этой неделе уже. На это указывает то, что экспортеры будут возвращать деньги в страну в замен на отмену сокращения демпфера и другие косвенные признаки, а так же сигналы на продажу на Дневном и 4-часовом ТФ на графике.
На графике отображена цена на золото и инвертированная доходность по 10-летним облигациям США. (когда Доходность растет, то золото падает).
С апреля 2022 года между инструментами пошел нарастать разрыв и сейчас он достиг существенного значения. Перестала ли существовать данная корреляция?
Нет. Но мы понимаем на сколько же металлы сильны! Золото практически не упало и как только произойдет понижение доходности (другими словами понижение ставки от ФРС), то золото полетит вверх. И другие металлы вместе с золотом тоже. Мы на пороге нового сырьевого цикла.
🚗Я имею в портфеле лонг на серебро и лонг на TMF - два эти инструмента взлетят вверх на остановке или понижения ставки ФРС. Осталось дождаться этого дня.
🥇 Золото делает отскок от нижней границы канала, как и ожидал. жду выше.
🟢Сам я держу позиции в серебре. DXY и US10Y даже еще не начинали коррекцию, так что потенциал роста у металлов БОЛЬШОЙ!
🛢 НЕФТЬ: чую силушку богатырскую! Жду нефть вверх от текущих значений (в рамках отскока)\
😊 TLT Call Option Open Interest Soars to Record High.
🟢В TLT (я имею позицию в TMF. Это то же самое что TLT x3 ) рекордное кол-во кол-опционов. Это значит, что огромное кол-во игроков рынка ставит на рост данного инструмента.
И, судя по объемам, откупают TLT уже давно - на протяжении всего падения.
Жду в TMF своего часа.
🗣 Похоже на то, что наше руководство пытается найти компромисс с экспортерами.
Ранее я писал, что МЭК заметил то, что за границей копится выручка экспортеров и они не хотят ее возвращать в РФ.
Так вот...Сегодня отменили ранее введенное ограничение демпфера. Государство перестает кусать экспортеров, но не от доброты душевной, а взамен кое-что попросит. Скорее всего экспортеры должны будут возвращать деньги в страну. Других причин отмены сокращения демпфера нет.
А пока деньги возвращаются в родную гавань решили заморозить цены на топливо для населения:
⛽️ Нефтяным компаниям рекомендовано удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября — итоги совещания у вице-премьера Александра Новака от 4 октября.
🏠 Избушки уже вовсю начинают говорить о скором укреплении рубля:
В ближайшее время не исключен разворот пары доллар-рубль вниз. На неделе Минфин объявил, что в октябре ждет рекордной дополнительной валютной выручки со стороны нефтегазового сектора - Алор Брокер
🎖Так что логичным выводом из этого расследования является укрепление рубля ниже 90 руб за доллар в ближайший месяц.
💲На этой неделе регулятор фактически вынужден просто сидеть и наблюдать за ситуацией на валютном рынке, т.к. в Китае длинные выходные.
Все китайские банки закрыты, поэтому на Московской бирже не проводятся торги парой СNY/RUB TOD, а по паре CNY/RUB TOM объем торгов упал в два раза. А ведь из-за западных санкций российский ЦБ может проводить интервенции на валютном рынке только в юанях. Счета-то в долларах и евро у него заблокированы.
🟢Продолжаю ждать укрепление рубля в ближайшее время. На доллар выше 100+ я не рассчитываю, валюту загнали высоко вверх и создают истерию о том, что пойдем на 110-120-140. По технике нам нужно будет увидеть импульсное снижение, аналогичное прошлым движениям. Сигналы на продажу на графике имеются, а так же сформирован сигнал на продажу на дневном тайм-фрейме.
1️⃣ Мосбиржа возобновит торги акциями "Полиметалла" с 19 сентября
2️⃣ Польша добыча нефти в США в сланцевых регионах может упасть в октябре — Минэнерго США
3️⃣ Хедж-фонды впервые за три недели начали продавать акций энергетических компаний, несмотря на рост цен на нефть - Goldman
4️⃣Citi считает, что если нефть и вырастет > $100, то ненадолго - поставки из стран неОПЕК - из США, Бразилии, Гайаны и других стран должны оказать давление на нефть
5️⃣ Иран и США произведут обмен заключенными сегодня. Иран освободил 5 американцев в рамках сделки по обмену пленными, которая, как надеется Вашингтон, снизит напряженность на Ближнем Востоке.
🟢Санкции с Ирана продолжают сниматься.
6️⃣ Ковид возвращается – мир накрывает более свирепый штамм Пирола, чем его предшественники.
7️⃣ Долги в России растут слишком быстро: За год долги россиян выросли на 18,2% или на 3,3 трлн руб.
С долгами компаний все еще более динамично:
За год долги нефинансовых корпораций прибавили 26,6% год к году или 7,8 трлн руб. Только за июль корпоративный долг вырос на 2 трлн руб. или на 3,1%.
🇺🇸 Федеральный долг США, впервые в истории превысивший 33 триллиона долларов!
С июня он растет в годовом исчислении на 18,5%!! После решения об отмене потолка госдолга - прирост в среднем составлял 1 трлн$ в месяц!
🟢Конечно, США может поднимать планку госдолга еще долго, но всё это влияет на обесценивание доллара сейчас и в будущем. Именно это и будет толчком к старту сырьевого цикла.
🗣 Этап восстановления экономики России завершен, страна выдержала санкционное давление - сообщил Путин.
Рост ВВП по итогам года может быть 2,5-2,8%, отметил президент.
Кабмин завершает работу над проектом бюджета, текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная, заявил Путин.
🟢Помню как президент сказал, что рубль - самая сильная валюта в мире, когда доллар был по 50, после этого начался разворот тренда.
Сейчас речь о том, что мы выдержали санкционное давление - при этом российский рынок находится на хаях, а некоторые акции перебили свои исторические хаи.
Апдейт:
Путин: стабилизируется ситуация в части исполнения нынешнего федерального бюджета. В августе он в очередной раз исполнен с профицитом
🟢Путин поблагодарил Толстяка за работу, который бакс держит высоко.
⛽️ Газпром:
У нас была пунктирная трендовая и мы ее пробили, протестировали и идем дальше. (Картинка 1)
Картинка 2: Дневной ТФ - сигнал на продажу отработал себя полностью (выделил красным кружком), после него цена лишь импульсно ходила выше, выбивая позиции из слабых рук, и теперь отправляется ниже.
На недельном ТФ видно, что у нас было две красных свечи и эту неделю мы так же начинаем с красной свечки.
В данный момент этот мамонт медленно сползает вниз без панических распродаж.
Куда я его жду?
На 157. Там проходит сильная поддержка. А военные шипы на 136, там мы будем в момент максимальной паники на рынке, когда кризис уже будет в своей заключительной фазе и все будут бояться покупать.
🛢 Нефть.
В данном инструменте мы видим всю суть рынков в данный момент. Просто классика психологии трейдинга.
Начнем с того, что рост в нефти начался с заявлений РФ о снижении добычи на 300 бс, на этом у нас был первый импульс роста с 86 до 88. После этого никто не говорил ни о каких сокращениях, и просто заявлениями затаскивали цену вверх - дважды о том, что Саудиты сохранят добычу на тех же уровнях и потом на информации, что в Мире будет дефицит нефти в 4 квартале. Причем две недели назад никто не говорит о дефиците, а так же снова стали пугать тем, что резервы США на низком уровне, а о нефти за 100+ стали говорить, как будто это неизбежный факт.
Всё это чистой воды давление не спекулянтов, чтобы они поверили в рост нефти и встали в лонг.
Что на самом деле:
1️⃣ Идут продажи на протяжении роста (сигналы MFI),
2️⃣ Фьючерс br-10.23 стоит дороже br-11.23 (если бы ожидания рынка были завышены, то дальние фьючерсы торговались бы выше текущего)
3️⃣США сейчас на 1 месте по добычи нефти в мире и наращивает ее добычу. По итогам августа в Китае значительно выросли добыча и переработка сырой нефти. Казахстан в воскресенье с субботы увеличил суточную добычу нефти и газового конденсата на 10% до 250,4 тыс. тонн
4️⃣Идет процесс ослабления санкций с Ираном, а так же Иран старается занять рынок в то время пока Саудиты и РФ теряют его.
5️⃣В США активно борются с инфляцией повышением ставки и эта борьба становится бессмысленной при высокой цене на нефть, поэтому США предпримет меры по снижению цены, ресурсы для этого у них есть.
🚗 Я считаю, что нефть в самое ближайшее время пойдет вниз, и все кто верит в нефть по 100+ потерпят убытки. Падение нефти так же окажет давление и на наш рынок, который я шорчу.
🏦 Индекс Мосбиржи.
39 недель без 2-недельных коррекций подряд. Сегодня наблюдаем попытки откупа у лонговых каналов. На прошлой неделе третий эшелон хорошо свозили вниз. Будет ли подобное в будущем? Конечно, ДА!
Рынок находится все еще в зоне сильной жадности, все хотят купить сегодня, чтобы продать кому-то повыше. Сделки становятся более закотлеченными, плечевыми и больше похоже на казино, так как никто больше не анализирует фундаментал компаний, в которую входят. Цель одна - поймать какой-то процент. Но не стоит забывать, что не все успеют выйти, в моменты обвала покупателей нет, именно поэтому акции валились недавно на -20-30%. Физики торгуют с физиками на хаях, а юрлица не участвуют в казино и ждут хороших цен для закупа. Скорее всего эта неделя будет жесткой, хоть и начинается она с роста.
Оставить комментарий
