"Ставка риска по бумагам США поднята до 100%. При получении маржин-колла пополните счет долларами", - следует из сообщения.
🟢Некоторые уже прерывают сотрудничество и стараются не связываться с СПБ Биржей, чтобы избежать возможных санкционных проблем. Биржа СПБ становится токсичной для сотрудничества, поэтому все возможные дружественные цепочки, отстроившиеся за время санкций, могут закончить сотрудничество с ней.
🟢Всё хуже, чем в прошлом месяце. Активность в производственном секторе КНР падает, что вызывает необходимость дополнительной поддержки экономики.
🇮🇱 Нетаньяху заявил, что Израиль не будет приостанавливать войну против ХАМАС.
Израиль вводит дополнительные силы в сектор Газа, масштабы наземной операции продолжают расширяться, заявил представитель армии — ТАСС
🛢 Россия может резко увеличить экспорт нефти в ноябре на фоне высоких цен. По прогнозам Kpler, морские отгрузки российской нефти могут вырасти на 200 тыс. баррелей в сутки относительно октября, достигнув рекордных значений с мая этого года.
⛽️ Работники двух СПГ-заводов Chevron (#CVX) в Австралии, на которые приходится до 7% мирового рынка СПГ, одобрили новое трудовое соглашение c компанией, что снимает угрозу новых забастовок и остановки производства.
🟢Как я и говорил, новости про дефицит нефти - это сказки для бычков. Саудиты и РФ будут наращивать экспорт, т.к. сильно пережали с сокращениями и потеряли часть рынка. На фоне слабых производственных данных Китая, нефть и газ должны идти вниз в цене.
❇️ Минфин выступил против продления программы льготной ипотеки из-за разрыва с рыночными ставками. «Нас тревожит ситуация, потому что с учетом роста ставки Банка России очевидно, что разница между рыночной ставкой и ставкой по льготным программам становится колоссальной», — заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. В Министерстве согласны с оценкой ситуации на ипотечном рынке ЦБ и считают, что льготная программа должна завершиться в середине 2024 года.
🟢 Льготной ипотеке точно осталось жить не долго. И судя по смежным новостям о том, что ипотеку сейчас сложно получить даже по ранее одобренным заявкам, закончится она раньше срока. Это все плохо и для застройщиков, и для банков,и для населения.
🟡Но ничего не поделать, ситуация в экономике тяжелая - новый бюджет предусматривает удвоение общего объема бюджетных расходов России за пять лет.
🚗Двигаемся по нашему рынку вниз, как и планировали утром.
Ранее я писал, что серебро отстает по динамике от золота. В целом этой идее можно было воспользоваться, так как рынок заметил эту особенность только сегодня, и теперь разгоняет серебро. Теперь уже можно сказать, что серебро догнало золото.
🚗 Но я все равно жду серебро выше!
🏠 Хедж-фонды и инвесторы перевернулись в лонг во фючерсах на SP500 впервые более, чем за год — BBG
🏠 Ухудшение прогнозов по корпоративным доходам не оказывает особой поддержки индексу S&P 500, переживающему худший октябрь с 2018 года - Morgan
🟢Избушки, дающие направление по рынку, разделились. Но, в целом одно заявление не исключает другое, ведь худший месяц позади, теперь можно и отрасти, поэтому инвесторы переворачиваются в лонг. Я конечно не инвестор, но тоже жду, что должны идти вверх по S&P500. Полноценного движения у нас еще не получилось создать, но его зачатки есть.
Пробежался по лонговым каналам, боевых хомяков сегодня и за выходные отлично настроили на супер откуп, нарисовали им разных бабочек, бычьих дивергенций на индексе, дали им мечту полета по индексу на 3600, по Мечелу на 500, по лукойлу на 9500. Всё, пора опять в реальность - жду индекс вниз. Газпром там опять собирается клюнуть вниз, всю прошлую неделю он падал и ему было плохо, но лонгисты не хотят смотреть в ту сторону.
Жду индекс вниз в ближайшее время, всё уже готово.
🟢Китай продают что есть сил, но не стоит забывать, что когда что-то сильно перепродают, то возможен сильный отскок. И намеки на такой отскок уже зреют. Но не стоит забывать в то же время, что проблемы с девелоперами никуда не делись и в любой момент могут дать о себе.
На графике мои ожидания по Китайскому индексу HSI, посмотрим, оправдаются ли они...
Country Garden по-прежнему хранит молчание по своим выплатам долга, поскольку на этой неделе истек срок выплаты купона по облигациям, двое держателя долга сообщили, что выплаты не получили. Дефолт в настоящее время еще не объявлен.
🟢Если будет объявлен дефолт, то это станет черным лебедем для всех финансовых рынков.
2️⃣ Памперы, которые двигали Лукойл на тему огромных дивидендов вышли из своей позиции, оставив хомяков одних.
🟢 Интересно даже, что будет дальше. В начале разгоняли на тему выкупа акций у нерезов, потом под инсайд о дивах, а как только задача была выполнена и крупняк, застрявший на довоенных уровнях, вышел, отпустили идею оставив толпу в ваккуме. Пожелаем им удачного приземления!
3️⃣ Сегодня в 19:00мск - Пауэлл выступит перед Экономическим клубом Нью-Йорка.
Waller (ФРС): ФРС может себе позволить ждать, чтобы посмотреть, какие следующие шаги нужны по ставке.
🟢Руки чешутся купить TMF...
🏦 Индекс МосБиржи. Пора рисовать четвертый красный кружок. Все они располагаются на одном уровне плюс-минус. и все время происходит одно и то же. Как наверх приходим - эйфория на максимумах и о нее кто-то крупный разгружается. Денег у толпы много - мы это еще по IPO Астры поняли.
Рынок по прежнему "глухой" - не понял почему индекс вниз клюнул, нормально ведь всё было.
🥇 Золото подходит к своей цели, от которой я жду коррекции. Золото очень сильно прет вверх, а серебро немного отстает по динамике, хотя обычно наоборот. Так что дежурю на кнопке, чтобы фиксировать профит
🇮🇷Иран призывает исламские страны к санкциям нефтяному эмбарго против Израиля.
🟢Если бы Иран хотел вмешаться серьезно в конфликт, то он бы действовал военным путем, но действует экономически. Так что я не жду прямого участия Ирана в военном конфликте. А Нефть Израилю будет США отгружать или еще кто-нибудь, кто захочет заработать. Найдут варианты, т.к. место пусто не бывает.
🟢Тем временем нефть бьется о второе сопротивление, ситуация достаточно напряженная, скоро будет развязка и мы узнаем - мы находимся в бычьем тренде (и тогда цели выше 120) или все это было бычьей ловушкой (и тогда цели внизу на 68-72).
Нефть пока слабо реагирует на геополитику и закрывает неделю в маленьком плюсе — BBG
🟢 Не стоит забывать, что Израиль потребовал от жителей Газы эвакуироваться на юг за 24 часа, а значит скоро начнется активная фаза военной операции. Тем более 300к резервистов уже готовы и стоят на границе Газы. Жду продолжение роста нефти, но в рамках отскока.
🇺🇸 В последний раз, когда акции США были такими дорогими по сравнению с бондами, индекс S&P 500 рухнул на 50% — MacroEdge
🟢Рецессия неизбежна, не известно в какой момент она начнется и с какой стороны. Поэтому я стратегически держу шорт индекса - это моя защита от внезапного шторма, и под его защитой могу спокойно торговать от лонга.
🇷🇺 Индекс RGBI:
Технически можно сделать вот такой канал, где мы сегодня делаем отскок по индексу гособлигаций, прервав многодневное падение.
Если указ Путина укрепит значительно курс рубля, то на заседании ЦБ ставку оставят без изменений. Если же рубль сейчас продолжит девальвацию, то опять будут расти риски поднятия ключевой ставки.
Сегодня был сильный всплеск покупок ОФЗ и корпоративных облигаций с высоким фиксированным купоном до 14% годовых, которые можно зафиксировать на годы.
Некоторые участники рынка выбирают этот вариант инвестирования без нервных поисков спекулятивных идей или дивидендных историй.
🟢Компании скрыли от общественности, а значит и объемы репатриации валюты мы не узнаем. Непрозрачность системы это и не плохо и не хорошо, как пойдет укрепление рубля - поймем динамику процесса, чтобы спрогнозировать его на следующие 6 месяцев.
1️⃣ Кредиторы Evergrande заявили о возможности «неконтролируемого коллапса» компании.
Откладывание сделки по реструктуризации долга китайского застройщика Evergrande может привести к ликвидации компании и «неконтролируемому коллапсу», а также к «катастрофическому воздействию» на другие проблемные компании в китайской сфере недвижимости.
2️⃣ WSJ: банковский сектор США так и не восстановился после краха SVB
🟢 Интересно кто первый надломится - банковская сфера США или Девелоперы в Китае.
TMF - инструмент для ждунов, тот самый, который действует на нервы новичкам, тот самый, который называют сливыным баком, тот самый, который состоит из трех букв. но они не ругательные, тот самый который дает сейчас по зубам, но потом даст иксы - вышел из нисходящего канала!
Жду рост спекулятивно на 6,5$ (+40% роста), а в долгосроке я жду его выше 30$.
🗿 Мощно вчера курс рубля всех напугал...рынком движут эмоции, надеюсь никто не купил баксы по 102+. Мы пока еще в том самом прямоугольнике, где я жду разворот по валюте. Очень похоже, что сегодня был финальный вынос стопов перед укреплением рубля🗣🗣
🤑 Гордеев утратил контрольный пакет акций девелопера "ПИК", снизив свою долю акций девелоперской группы с 52,49% до 32,49%.
🟢На прошлой неделе я разбирал ПИК, ожидал отскок с дальнейшим погружением. В целом понятно, что разгрузка была в районе 840 руб, но смысл не в конкретной акции - такие раскрытия информации сейчас будут частым явлением, т.к. о толпу разгружаются на самых хаях рынка в то время, когда все ждут дальнейшего роста на 4000 пунктов.
А что касается компании ПИК, то ей есть куда падать после отскока - как минимум надо будет съесть объемы, которые находятся ниже, в районе 600 руб.
🟢Если у нас население побежало покупать баксы, значит мы на хаях. Понятно, почему массы думают, что курс пойдет выше - потому что абсолютно все (за исключением Орешкина) говорят, что рубль сам выплывет, что курс рыночный и нормальный. Но важно понимать, что если бы в правительстве и в ЦБ говорили, что они занимаются этой проблемой, то населению бакс по 100 было бы не впарить.
🚗Я жду укрепление рубля в самое ближайшее время, хотелось бы на этой неделе уже. На это указывает то, что экспортеры будут возвращать деньги в страну в замен на отмену сокращения демпфера и другие косвенные признаки, а так же сигналы на продажу на Дневном и 4-часовом ТФ на графике.
На графике отображена цена на золото и инвертированная доходность по 10-летним облигациям США. (когда Доходность растет, то золото падает).
С апреля 2022 года между инструментами пошел нарастать разрыв и сейчас он достиг существенного значения. Перестала ли существовать данная корреляция?
Нет. Но мы понимаем на сколько же металлы сильны! Золото практически не упало и как только произойдет понижение доходности (другими словами понижение ставки от ФРС), то золото полетит вверх. И другие металлы вместе с золотом тоже. Мы на пороге нового сырьевого цикла.
🚗Я имею в портфеле лонг на серебро и лонг на TMF - два эти инструмента взлетят вверх на остановке или понижения ставки ФРС. Осталось дождаться этого дня.
🥇 Золото делает отскок от нижней границы канала, как и ожидал. жду выше.
🟢Сам я держу позиции в серебре. DXY и US10Y даже еще не начинали коррекцию, так что потенциал роста у металлов БОЛЬШОЙ!
🛢 НЕФТЬ: чую силушку богатырскую! Жду нефть вверх от текущих значений (в рамках отскока)\
😊 TLT Call Option Open Interest Soars to Record High.
🟢В TLT (я имею позицию в TMF. Это то же самое что TLT x3 ) рекордное кол-во кол-опционов. Это значит, что огромное кол-во игроков рынка ставит на рост данного инструмента.
И, судя по объемам, откупают TLT уже давно - на протяжении всего падения.
Жду в TMF своего часа.
🗣 Похоже на то, что наше руководство пытается найти компромисс с экспортерами.
Ранее я писал, что МЭК заметил то, что за границей копится выручка экспортеров и они не хотят ее возвращать в РФ.
Так вот...Сегодня отменили ранее введенное ограничение демпфера. Государство перестает кусать экспортеров, но не от доброты душевной, а взамен кое-что попросит. Скорее всего экспортеры должны будут возвращать деньги в страну. Других причин отмены сокращения демпфера нет.
А пока деньги возвращаются в родную гавань решили заморозить цены на топливо для населения:
⛽️ Нефтяным компаниям рекомендовано удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября — итоги совещания у вице-премьера Александра Новака от 4 октября.
🏠 Избушки уже вовсю начинают говорить о скором укреплении рубля:
В ближайшее время не исключен разворот пары доллар-рубль вниз. На неделе Минфин объявил, что в октябре ждет рекордной дополнительной валютной выручки со стороны нефтегазового сектора - Алор Брокер
🎖Так что логичным выводом из этого расследования является укрепление рубля ниже 90 руб за доллар в ближайший месяц.
💲На этой неделе регулятор фактически вынужден просто сидеть и наблюдать за ситуацией на валютном рынке, т.к. в Китае длинные выходные.
Все китайские банки закрыты, поэтому на Московской бирже не проводятся торги парой СNY/RUB TOD, а по паре CNY/RUB TOM объем торгов упал в два раза. А ведь из-за западных санкций российский ЦБ может проводить интервенции на валютном рынке только в юанях. Счета-то в долларах и евро у него заблокированы.
🟢Продолжаю ждать укрепление рубля в ближайшее время. На доллар выше 100+ я не рассчитываю, валюту загнали высоко вверх и создают истерию о том, что пойдем на 110-120-140. По технике нам нужно будет увидеть импульсное снижение, аналогичное прошлым движениям. Сигналы на продажу на графике имеются, а так же сформирован сигнал на продажу на дневном тайм-фрейме.
🛢 НОВАК: РФ СОХРАНЯЕТ ПЛАНЫ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СОКРАЩЕНИЮ ЭКСПОРТА НЕФТИ В 300 ТЫС. Б/С ДО КОНЦА 2023Г
РОССИЯ В НОЯБРЕ ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ ОБ УГЛУБЛЕНИИ СОКРАЩЕНИЯ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИИ ПОСТАВОК НЕФТИ ПОСЛЕ АНАЛИЗА РЫНКА - НОВАК
🛢 Саудовская Аравия продолжит добровольно сокращать добычу нефти на 1 млн б/с до конца 2023 года,но в ноябре может пересмотреть объем сокращения добычи нефти
☺️Доброе утро! Много новостей сегодня:
1️⃣ Тотальный отказ от экспорта нефтепродуктов может быть скорректирован. Правительство готово в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизельного топлива из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ «Транснефти».
🟢 Запрет на экспорт скоро снимут, нефть на это может отреагировать снижением. Не забывайте про стопы.
2️⃣ Палата представителей конгресса США впервые в истории отправила в отставку своего спикера Маккарти. На его место предложили Трампа.
🟢С Трампом неожиданный поворот! Америка вчера закрылась по медвежьи - продолжим падать!
3️⃣ Crescat: золото "перепродано" максимально за 5 лет.
🟢Начинается зазывание избушек в металлы, ждем мини-хайп в эту спасительную гавань.
4️⃣ ставка по по 30-летней фиксированной ипотеке в США уже почти 8% - уровень, невиданный с конца 2000 г - CNBC
🟢Держать деньги в акциях нет смысла при таких доходностях, так что падение рынка акций не за горами. На этом фоне TLTи TMF достигают ядра Земли - вчера TMF сделал -6,52%. Держу TMF!
Кстати, сейчас в США экстремальный страх в акциях, нейтральность в крипте.
🟢Отгадайте какая страна на позитиве и в небольшой жадности на рынке акций? 🕺
🟢Кстати, плохая новость для любителей алкоголя в РФ:
Минфин согласен облагать акцизом весь спирт, министерство отрабатывает этот вопрос с Минздравом - Силуанов.
Череда налогов, акцизов, охота на сверхдоходы, охота на огромные дивы Сбера, НДПИ - всё это звенья одной цепи: Государству нашему нужны деньги, так что и до вытряхивания денег с рынка дело дойдет, по основным бумагам юрики давно сидят в шортах.
Через часик рекламная пауза, прошу отнестись с пониманием.
Кстати, напишите компании которые надо рассмотреть завтра.
До встречи завтра в утреннем анализе рынка!
🇺🇸🎢 S&P500 пробивает локальную поддержку!
Итак, мы не смогли долго простоять в боковике и направились вниз.
Что это для нас означает?
Люди скидывают свои акции и у них на руках освобождается кэш. Тем самым индекс DXY растет.
Но повлияет ли этот рост негативно на металлы?
Скорее всего нет! Люди вышли в кэш и не могут спокойно с ним сидеть на руках - хочется заработать. Поэтому они будут смотреть, что можно купить. А тут как раз металлы в локальной перепроданности!
Так что ждем переток спекулянтов в металлы. Чуть позднее подключатся избушки и будут вещать вам о том, что Золото - это защитный инструмент. И когда в серебро и золото прибежит вся толпа - там и нужно будет продавать.
Ждем мини-хайп на золото и серебро!
🛢 Фьючерс нефти. На 4-часовом Тайм-фрейме у нас нарисовались сигналы на покупку. А сверху остался гэп,
Предполагаю, что мы его пойдем закрывать в ближайшие сессии. Но всё это в рамках отскока с дальнейшим походом вниз, поэтому если будете участвовать в этой сделке, то обязательно ставьте короткие стопы.
🗣 КУРС РУБЛЯ БЕСПОКОЙСТВА В КРЕМЛЕ НЕ ВЫЗЫВАЕТ, МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ - ПЕСКОВ
🗣 ПЕСКОВ НАЗВАЛ "РУДИМЕНТОМ ПРОШЛОГО" ЧРЕЗМЕРНОЕ ВНИМАНИЕ К КОЛЕБАНИЮ КУРСА ДОЛЛАРА В РФ — ТАСС
🟢Важно помнить: Путин рассказал, что иногда Песков "несет пургу" - РИА новости
🛢 Минутка нефти в ленту:
🇮🇳 Министр энергетики Индии: цены на нефть должны снизиться.
🟢Я Вам писал ранее, на протяжении роста, что Индия и Китай не будут брать нефть по завышенным ценам на фоне снижающегося спроса. В то же самое время толпу засаживали в нефть, со всех утюгов говорили о новом супер-цикле, о том что нефть по 100 - это уже как бы свершившийся факт, что вопрос только в том 120 или 140 она будет. Большое кол-во трейдеров говорили о том же самом вместе с избушками, приводя даже аргументы о том, что опционы стоят на 100...Короче засадили нормально по хаям. а мне говорили, что я писаю против ветра, что нет никого кто ждет цену вниз. С тех пор цена ушла на 6% вниз - нефть падает в цене.
Падающая нефть отразится и на наших нефтяниках, но тут есть еще и бонус:
🙈Нефтяники не получат около 145 млрд рублей выплат по демпферу за сентябрь. В правительстве обсуждаются варианты повышения демпфера.
🟢Есть ли варианты для роста цены на нефть? Если исключить версию с каким-то катаклизмом, то нет - спрос падает, мир скатывается в рецессию. Опционы будут сгорать так и не дойдя до 100.
🇷🇺С 1 октября к монетарным факторам влияния на валюту добавятся административные — экспортные пошлины.
🛢 Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повышается на $2,5 — до $23,9 за тонну - - Минфин
С 1 октября и до конца 2024 года в России будут действовать экспортные пошлины с привязкой к курсу доллара, которые затронут широкий перечень товаров. Предполагается, что компании будут продавать доллары, чтобы заплатить пошлину, из-за чего должен укрепиться рубль.
⛽️Добыча на Гронингенском газовом месторождении, являвшемся одним из ключевых источников газа для Западной Европы, была остановлена. Ее могут возобновить в 2024 году - сообщила газета De Telegraaf.
По данным издания, подача газа в Гронингене была прекращена в 6:00 по местному времени (7:00 мск). Таким образом, как уточняет газета, добыча газа в северной провинции Нидерландов была остановлена спустя 60 лет после начала эксплуатации месторождения из-за угрозы землетрясений и разрушений, связанных с его работой.
Добыча в Гронингене может быть возобновлена уже в 2024 году в случае холодной зимы или других непредвиденных обстоятельств.
Добыча на Гронингенском месторождении началась в 1963 году, с тех пор в стране были несколько землетрясений, причиной этих катаклизмов посчитали как раз добычу газа. Правительство ранее утвердило план по выплате компенсаций местным жителям, пострадавшим в результате антропогенных землетрясений. Общий объем компенсаций составит €22 млрд в течение следующих 30 лет.
🟢Какие выводы:
1️⃣Цена на газ пойдет вверх, хоть о закрытии месторождения было известно заранее.
2️⃣Не забываем, что газ торгуется в треугольнике и на этой новости может быть пробой треугольника вверх (или ложный пробой, т.к. по моему мнению маркет-мейкер в шортах).
3️⃣У нас Газпром тоже 30 лет, тоже тащит газ из-под земли, но что-то нет никаких землетрясений. Может зря они так обвиняют местных газовиков во всех бедах?
🗣 Палата представителей США утвердила проект финансирования правительства на 45 дней, в который не вошла помощь Украине.
Законопроект поддержали 209 демократов и 126 республиканцев. Против проголосовали 91 человек, таким образом документ получил более двух третей голосов.
Теперь документ отправится в верхнюю палату Конгресса США — Сенат.
Демократическое большинство в сенате и меньшинство в палате представителей ранее предлагало принять временный бюджет (в нем заложена помощь Украине на $6 млрд вместо $24 млрд, которые просил президент США Джо Байден), который позволит правительству страны продлить работу на полтора месяца — до 17 ноября. Однако спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти высказался за исключение средств на помощь Украине из этого законопроекта. Его предложение не поддержали.
🟢Утвердили - и это хорошо! идем по плану, озвученном в субботнем видео👍
☺️ Доброе утро! Вчера у нас были громкие заявления
Утром:
🗣 Сбербанк думает на тему возможного выкупа акций у нерезидентов, но пока конкретных планов нет - Греф
Вечером:
🏦 «СБЕР» ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТ ВЫКУП СВОИХ АКЦИЙ У ИНВЕСТОРОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ
🟢Итог: Котировки запампились, а когда заявление Грефа обнулили , то Сбер забыл откатить назад. Итого + 1,18%.
Получается, что хороший повод - это рост, а негатив игнорируется. Такое возможно либо на бычьем рынке, либо на эйфории.
🥈 Серебро:
Сегодня по металлам был рост, но потомего полностью укатали в пол. Что делать?
🟢По серебру и в целом по металлам у меня взгляд вверх.
Если в торговый стакан серебра посмотреть, то видно, что его плитами вниз затолкали. Металлы зависят от двух инструментов: dxy и 10-леток. Сегодня они оба нейтральны, так что мы падаем явно не из-за них.
На завтра намечена возможная остановка правительства, индекс страха и жадности находится в области экстремальный страх. И мы помним, что рынком правят эмоции. И сейчас давление именно на это и идет - кто закотлетил - везут на маржин-колл в металлах, кто просто нервничает от красных цифр - продает в убыток и думает что серебро пойдет еще ниже и вообще Америке конец в полночь субботы.
Оставить комментарий
