Мой блог называется "Прогнозы по дивидендам и не только". Два года подряд в январе-феврале я давал прогнозы по дивидендам на новый сезон и как следствие рекомендации по выбору бумаг для получения летних дивидендов. В этом году не было публикации по следующей причине:
- Во второй половине 2016 на российском фондовом рынке надулось два пузыря: в электроэнергетике и так называемый "пузырь Трампа"
В январе-феврале практически не оказалось интересных вложений "под дивиденды". В первой половине марта эти пузыри лопнули. Как следствие, появилась возможность инвестирования в дивидендные акции. Но компании начали публиковать годовую отчетность и даже объявлять размер выплат. Смысл в прогнозе пропал.
Теперь о неудачах прошлого года. Так как общий рынок рос, то таких было немного.
1. Покупка акций Мегафона в мае-июле по цене ниже 700 руб под дивидендную отсечку на медвежьем тренде акции. Покупал много. В июле даже на плечи. Так как после выплаты дивидендов я продал большую часть, в общем сделка была немного прибыльной, хотя и не такой как планировалось. Главная неудача в том, что я потратил на эту скупку деньги зарезервированные под покупку Энел, в которую заранее планировал войти по -крупному. В итоге Энел скакнул в июле с 0.7 до 0.9 руб и я пролетел со своими планами.
2. Перекладывание из Сбер-префа в Газпром. Идея была в дивидендной разнице. В Сбере они планировались небольшие, а Газпром мог дать хорошую сумму по МСФО. Но Сбер вырос на опережающем росте прибыли, а Газпром так и остался болтаться, несмотря на небольшое увеличение дивов.
3. Покупка облигации Татфондбанк по 40-50% при объявлении дефолта. Расчет был, что правительство Татарстана быстро объявит решение о рестракте без списания. Но ситуация повисла в неопределенности и я зафиксировал убыток. Сумма была мизерной, а последующие спекуляции в диапазоне 25-30% снизили итоговый убыток.
4. Покупка облигаций ДВМП в конце апреля под идею выплаты купона и амортизации. В итоге ничего не выплатили. Зафиксировал убыток
По аналогии с 2015 годом подвожу итоги 2016 года. Он был не менее удачен, чем предыдущий.
Итак:
1. Скупка облигаций ТГК2 на распродаже января-февраля 2016. В предыдущие два в конце декабря в этих облигациях приходил, так называемый Дед мороз, когда продавали большие объемы по 50% и ниже. Пришел он и в конце 2015. Я и тогда покупал облигации. Но в начале 2016 после краткого восстановления , продавец вернулся и лил до начала февраля с ценой около 40%. Я накупил по самые не хочу. Выше всех лимитов, даже в кредит. Но потом это сторицей компенсировалось. Эмитент заплатил два раза купон, два раза амортизацию, и цена к концу года поднялась до 76%. Половину портфеля облигаций я продал в конце 2016.
2. Продажа 75% пакета Иркутскэнерго по 18-22 руб в мае 2016, который скупал начиная с лета 2014. Средняя была около 7.5 руб
3. Продажа 80% пакета Иркута в марте 2016 по 10-11 руб. Также скупал с лета 2014. Откупил практически весь пакет осенью 2016 по 9 руб.
4. Покупка Мостотрест по 75 руб в начале 2016 года, продажа трети пакета в марте по 100-120. Спекуляции под дивидендную отсечку.
5. Покупка под дивиденды МОЭСК и МРСК ЦП в марте-апреле 2016(до объявления высоких дивидендов).
6. Спекуляции в облигациях Геотека. Три раза за год прокатился в диапазоне между 55-70.
7. Покупка облигаций УралСибЛиг8 под аморатизацию/купон.
8. Покупка Э.ОН весной на провале под дивиденды
9. Покупка МТС под осенние дивы
10. Возврат в акции Энел летом по 0.7 руб
11. Фиксация части портфеля в Сургут-преф по 32 руб после дивидендной отсечки и откуп по 28 руб осенью
Оставить комментарий
