Американская валюта торгуется преимущественно под давлением против основных валют, не сумев получить ощутимой поддержки со стороны сильных данных из США, укрепивших ожидания относительно июньского ужесточения политики ФРС.

Расходы американских потребителей выросли в апреле максимальными за четыре месяца темпами, указывая на улучшение внутреннего спроса. Личные расходы и доходы увеличились на 0,4%, в соответствии с прогнозами. Сегодняшние цифры могут развеять опасения рынка по поводу замедления темпов роста экономики страны после того, как в первом квартале ВВП, согласно второй оценке, повысился лишь на 1,2%.

Также данные способствуют укреплению позиций «ястребов» в стане FOMC, поддерживая текущие или более агрессивные темпы ужесточения политики. Однако ни доходности трежерис, ни доллар не показали заметной позитивной реакции на релизы. Дело в том, что во-первых, июльское повышение уже заложено в цены, а во-вторых, игроков, вероятно, несколько смутили годовые показатели. Рост личных расходов в годовом выражении составил 4,3%, что является самым низким значением с сентября 2016 года, тогда как доходы увеличились на 3,6% - минимально с января текущего года.

Далее американская валюта обратит внимание на завтрашний отчет ФРС «Бежевая книга», показатели деловой активности в производстве (в четверг), и ключевой отчет по занятости (в пятницу), где немалую роль сыграет показатель средней почасовой заработной платы. Если придирчивые быки по доллару не будут впечатлены статистикой, валюта будет и далее оставаться уязвимой.

Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Большую часть дня котировки нефти пребывали под давлением, но в американскую сессию актив нашел в себе силы вернуться на исходные позиции в районе 52,60 долларов за баррель Brent. Настроения в сырьевом сегменте неоднозначны – игроки еще не полностью переварили итоги недавнего саммита ОПЕК. Однако в ближайшей и краткосрочной перспективе цены могут перейти к более устойчивому восстановлению.

Во-первых, страны ОПЕК+ приняли меры для восстановления баланса на мировом рынке и пообещали продлить сделку в случае необходимости. Тем самым производители дают понять, что готовы к продолжению борьбы с американскими сланцевыми компаниями. Во-вторых, уровень выполнения обязательств должен оставаться высоким – в поддержании роста цен особенно заинтересованы ключевые экспортеры в лице России, которая готовится к выборам, и Саудовской Аравии, которая готовится к IPO своей госкомпании. В-третьих, объемы добычи в Китае падают, а значит, этот крупный потребитель будет наращивать импорт нефти.

Главным противодействующим фактором для котировок черного золота остается добыча на сланцевых месторождениях США. На прошлой неделе число буровых в стране снова выросли, хотя и более медленными темпами. Это сигнализирует об угрозе продолжения роста добычи. Так, если данные API и Минэнерго на этой неделе отразят сокращение запасов углеводородов и рост объемов добычи, потенциал роста котировок будет носить ограниченный характер.

С технической точки зрения Brent выглядит уязвимой, пока удерживается ниже уровня 53. Пробой этой зоны локального сопротивления улучшит краткосрочный настрой актива и нацелит его на следующий барьер в районе 53,75.

Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ