РынкиВ фокусе сегодня:
Мы считаем, что российский рынок откроет торговую сессию четверга небольшим плюсом. В среду российский рынок закрылся на положительной территории. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,68%, РТС вырос на 0,64%. Рубль ослаб к доллару и евро до 66,57 руб. и 73,78 руб. соответственно. Падение рубля обусловлено высокой волатильностью на валютных рынках, из-за торговых войн под давлением находятся ключевые валюты развивающийся стран, что оказывает негативное влияние на рубль. Лидерами роста стали Лукойл (+2,13%), Россети ао (+2,07%), ЛСР (+1,78%), Алроса (+1,69%), МТС ао (+1,63%). В числе аутсайдеров оказались Распадская (-5,33%), Энел Россия (-1,40%), HeadHunter (-1,08%), Полюс (-0,84%), Мечел ап (-0,61%). На утренней сессии четверга Brent дешевеет до $59,56/барр., несмотря на данные EIA о недельном снижении запасов нефти в США на 10,03 млн барр. против прогнозируемого сокращения на 2,11 млн барр. Золото дорожает до $1543/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 0,82 п.п., до 1,5%, доходность тридцатилетних КО США сократилась на 0,66 п.п., до 1,9 %, спред между доходностью 10-летних КО и двухлетних КО в среду опустился до отрицательных 6 б.п. Американские площадки закрылись в плюсе из-за роста энергетического сектора после утреннего повышения цен на нефть. Dow Jones вырос на 1%, S&P 500 — на 0,65%. Энергетический сектор S&P 500 прибавил 1,4% вслед за ростом Cimarex Energy на 10,6%, после того как API во вторник сообщило о снижении запасов нефти в США за минувшую неделю на 10 млн барр. Потребительский сектор был поддержан ростом акций Tiffany и Kohl’s на 3% и 3,4% соответственно. Tiffany опубликовала квартальную прибыль, которая превзошла прогнозы. В четверг в Азиатско-тихоокеанском регионе наблюдаются негативные настроения, инвесторы обеспокоены ситуацией в торговом конфликте между США и Китаем, что вызывает усиление беспокойств по поводу перспектив роста мировой экономики. Nikkei потерял 0,09%, Shanghai отступил на 0,14%. Юань торгуется по 7,1668 юаня за доллар. Сеул вызвал посла Японии в знак протеста относительно решения об исключении Южной Кореи из белого списка стран, экспорт в которые не попадает под усиленный контроль властей. Фондовые индексы Европы закрылись на негативной территории после роста во вторник. Euro Stoxx 50 снизился на 0,15%. Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила план премьер-министра страны Бориса Джонсона по приостановке работы парламента с 9-12 сентября по 14 октября. Данная мера необходима премьер-министру для ограничения возможности парламента сорвать планы выхода из ЕС, сократив срок, в течение которого законодатели могут попытаться заблокировать Brexit без сделки. Выход Великобритании из ЕС на данный момент запланирован на 31 октября. Внимание инвесторов также сосредоточено на политической ситуации в Италии. Демократическая партия на переговорах с Движением Пять звезд поддержала кандидатуру ушедшего в отставку премьера Джузеппе Конте на пост председателя совета министров Италии. Демократическая партия в свою очередь настаивает на том, чтобы вице-премьер Италии, лидер Движения Пять звезд Луиджи Ди Майо ушел в отставку. DXY снизился на 0,01%, S&P 500 futures отступил на 0,27%. НовостиТатнефть опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2К19. Выручка компании снизилась на 2,2% г/г, до 222,3 млрд руб., что оказалось ниже прогнозируемых 234,57 млрд руб. EBITDA составила 76,96 млрд руб. (-12% г/г). Чистая прибыль сократилась до 54,14 млрд руб. (-10% г/г), что также оказалось ниже прогнозируемых 59,94 млрд руб. Это обусловлено увеличением затрат в основном относящихся к закупке нефтепродуктов, а также снижением выручки от реализации по небанковской деятельности в отчетном периоде из-за временной приостановки поставок сырой нефти через трубопровод Дружба. Лента опубликовала финансовые результаты за 1П19 по МСФО. Выручка компании составила 199,2 млрд руб. (+3,1% г/г). EBITDA сократилась, до 16,1 млрд руб. (-5,7% г/г), что ниже консенсус-прогноза Интерфакса. Чистый убыток составил 4,5 млрд руб. против прибыли за 1П18 в 5,161 млрд руб.; согласно консенсус-прогнозу Интерфакса компания должна была получить прибыль в размере 4,6 млрд руб. Убыток связан с негативным влиянием неденежных расходов на общую сумму 10,2 млрд руб., также менеджмент компании принял решение о пересмотре базиса при тестировании активов на предмет обесценения. Лента признала единоразовый неденежный убыток от обесценения на сумму около 9 млрд руб. Компания увеличила прогноз по капитальным затратам на 2019 г. с 15 млрд руб., до 17 млрд руб. В октябре 2019 г. Лента откроет представительство в Санкт-Петербурге, куда перенесет с Британских Виргинских Островов свою управленческую структуру. Представительство возглавит финансовый директор Руд Педерсен. Компания подаст в российские налоговые органы заявление для регистрации в качестве налогового резидента России, сообщил в ходе телефонной конференции менеджмент Ленты. Распадская опубликовала c слабую отчетность по МСФО за 1П19. Консолидированная выручка от реализации продукции составила $546 млн (+5,8% г/г). EBITDA компании упал на 2% г/г, до $297 млн. Чистая прибыль сократилась на 6,2% г/г, до $221 млн. Лукойл отчитался о сильных финансовых результатах по МСФО за 2К19: выручка выросла до 2,13 трлн руб. (+3,4% г/г) против консенсус-прогноза в 2 трлн руб. EBITDA увеличилась до 332,2 млрд руб. (+13% г/г), что также лучше консенсус-прогноза Интерфакса в 289 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла до 181,25 млрд руб. (+8% г/г) против консенсус-прогноза Интерфакса в 145 млрд руб. Свободный денежный поток достиг 162,4 млрд руб. (+6,8% г/г; +11,3% кв/кв). Мы закрываем торговую идею по покупке акций Лукойла от 16.05.19 с результатом 5,5% (с учетом дивидендов) ввиду завершения срока оплаты приобретаемых компанией акций. ВР-Технологии (входит в холдинг Вертолеты России) и Яндекс.Такси подписали соглашение, предусматривающее совместную разработку экосистемы аэротакси. Тестовые полеты начнутся в следующем году. Яндекс.Еда начала работу на территории Алма-Аты, пользователи сервиса смогут делать заказы из приложения Яндекс.Такси. |