В последние дни напряжение на нефтяном рынке достигло апогея. Перед сегодняшним решением стран ОПЕК на встрече в Алжире ежедневно наблюдаем лихорадочные и сильные разнонаправленные движения котировок. Общий настрой рынка - недоверчивый. Состоит в том, что вряд ли экспортёры смогут договориться о заморозке добычи. Слишком противоречивы их интересы и опасения потерять свою долю рынка, недоверие друг к другу. На наш взгляд, судьбоносных решений действительно не будет. Однако ОПЕК очень важно «не потерять лицо», не уронить цены, попытаться сохранить статус игрока, определяющего их. Поэтому такого бессилия и отсутствия решений, как на предыдущей встрече в Дохе, вероятно, не будет. Нужные заявления будут сделаны, чтобы продолжить обнадёживать рынки. А как ещё можно поддержать цены при наращивании добычи и сохранении избытка предложения примерно в 0,5 млн. баррелей в сутки? Есть, например, смысл заявить, что встреча была рабочей, не предусматривающей конкретных решений, но стороны согласовали позиции и полны решимости заключить соглашение на официальном заседании в ноябре. Движение котировок будет зависеть от нюансов алжирского коммюнике. Однако предполагаем, что даже в случае кратковременного всплеска цен с нынешних $47/барр., они не смогут закрепиться выше $50-51/барр. по смеси Brent. И в перспективе нескольких месяцев рынок ждёт падение котировок к $43-45. Основной фактор - сохраняющийся профицит предложения. Но он постепенно уменьшается. Проявления этого - уменьшение запасов в США. По данным института API, за прошедшую неделю они упали на 0,75 млн. баррелей, четвёртый раз подряд. Это говорит об ограниченности давления на цены и будет препятствовать их сильному ослаблению, ниже поддержки в $42/барр.

На фоне снижения стоимости чёрного золота во вторник снижаются европейские и азиатские фондовые индексы на 0,2-0,6%. В то же время американский рынок вырос на 0,6-0,9%, отыгрывая преимущество Клинтон в теледебатах. Резкое падение показали российские индексы в ожидании алжирского вердикта. ММВБ потерял 1,12%, РТС -1,38%. Однако сейчас индекс ММВБ находится у сильной поддержки в районе 1970 п. Движение индекса ММВБ определит встреча в Алжире.

Аналогичная ситуация и с российской валютой. Находясь внизу текущего диапазона 63,4-66,9 руб/дол., рубль скорее склонен к ослаблению. Но для роста пары нужно выраженное движение нефти вниз к $45/барр. В свою очередь, для ухода к 63 руб/дол. необходимо укрепление Brent выше $48 дол/барр. И здесь , безусловно, также основным драйвером выступает встреча в Алжире.

Марк Гойхман, аналитик ТелеТрейд

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 28 сентября, установил на уровне 63,69 рублей за единицу американской валюты и 71,64 рублей за единицу европейской валюты. По отношению к предыдущему дню курсы валют снизились на 0,71% и 0,58% соответственно.

Встреча в Алжире раскачала рынок нефти, игроки напряженно выжидают итогов. А в это время банк Goldman Sachs понизил прогноз цены нефти WTI на IV квартал 2016 года, поскольку баланс спроса и предложения оказался слабее ожиданий инвестбанка.

На мой взгляд, эти новости помогут курсам валют немного восстановиться, но лишь результат встречи стран ОПЕК поставит окончательную точку в немых вопросах трейдеров. Также в 17-30 МСК мы ждем официальных данных от Минэнерго США, по прогнозам аналитиков, за неделю, завершившуюся 23 сентября, запасы увеличились на 2,995 млн. баррелей. Вышедшие же данные по запасам нефти от американского института нефти (API) указали на сокращение резервов на 0,752 млн. баррелей.

Техническая картина нефти говорит о том, что имеющаяся консолидация готова прорваться в любую из сторон, но цены близки именно к пробою нижней границы. Потенциальное движение будет мощным от 6 до 10$, а это значит, что при развитии негативного сценария вероятность погружения нефти марки Brent в район 35$ за баррель будет расти.

В случае если мы получаем пробой вниз, одновременно с этим можно осуществлять набор «лонгов» по доллару и евро против российского рубля.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд