Сегодня экономический календарь достаточно загружен событиями. Ранним утром Япония опубликовала свой последний отчет по розничным продажам, который оказался чуть лучше, чем ожидалось, на уровне -0,3%. Тем временем продолжается Международный экономический форум в Давосе и представители крупных центробанков делают свои заявления.

Испания опубликовала свой отчет по уровню безработицы за последний квартал 2020 года, который также оказался лучше прогноза, составив 16,3%. Это один из самых высоких показателей в еврозоне.

В Италии потребительское доверие в январе улучшилось, но доверие предпринимателей упало. Показатели потребительской уверенности в целом по еврозоне, тем временем, соответствовали прогнозам на январь на уровне -15,5. Экономические и промышленные настроения, однако, улучшаются.

Кроме того, показатели инфляции в Германии за январь также превзошли ожидания. Улучшение показателей происходит на фоне продолжительного локдауна крупнейшей экономики Европы.

Количество заявок на пособие по безработице в США сократилось сильнее прогноза. Темпы роста ВВП за 4-й квартал 2020 года по предварительным данным составило 4%, что совпало с прогнозами аналитиков, тогда как темпы инфляции сократились .

Американские фондовые индексы восстанавливаются после вчерашнего падения Сегодня ожидаются отчеты о доходах от ряда крупных компаний: Visa, MasterCard и McDonald's.

EUR/AUD. 28.01 | «Поглощение» от уровня 1.5700

Валютная пара евро/австралийский доллар по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень 1.5700, дав сигнал к покупкам.

Сегодня цена EUR/AUD пробила уровень сопротивления 1.5800, усиленный линией EMA 21, продолжила рост и сейчас покупатели тестирует уровень 1.5900. По всей видимости, пара готовится сменить тренд на восходящий.

Имеет смысл поискать возможности для входа в рынок на коррекции внутри дня и появлении соответствующих сигналов на младших таймфреймах. Следующий ориентир для роста находится на круглом уровне 1.6000, усиленным линий EMA 60.

NZD/USD. 28.01 | Пара сигнализирует о возможной смене тренда

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение», снизившись до отметки 0.7145, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена NZD/USD не смогла развить движение в рамках восходящего тренда, дав сигнал к продажам. Сегодня пара продолжает снижение согласно указанному паттерну. Драйвером движения цены выступает падение спроса на рискованные активы, а также укрепление американского доллара после заседания ФРС США.

Существует вероятность смены тенденции на нисходящую. При этом в продажи безопаснее входить после пробития уровня сопротивления 0.7100, расположенного в области минимумов с декабря 2020 года.

EUR/USD. 28.01 | Евро продолжает снижаться

Курс евро продолжает снижаться в четверг, текущая котировка пары EUR/USD – 1,2080. Рынки опасаются, что существующие вакцины не сумеют справиться с мутирующими штаммами Covid, что ставит под угрозу перспективы восстановления мировой экономики.

Негатива инвесторам добавил и Джером Пауэлл, чья пресс-конференция не сумела внести ясность в теме дальнейшей позиции ФРС и успокоить рынки. Хотя глава регулятора и заявил, что Федрезерв не планирует сокращать QE и позаботится, чтобы инвесторы узнали заранее о планомерном и постепенном снижении объемов покупки активов. Однако участники рынка не увидели в общем тоне выступления негативной оценки ситуации, что и спровоцировало покупки доллара.

Евро снижается в цене также и после заседания ЕЦБ 21 января. Тогда регулятор заявил, что готов перейти к активным действиям, так как его не устраивает высокий курс единой валюты. И действия ЕЦБ вполне обоснованы. Согласно прогнозам МВФ, еврозона сможет вернуться к докризисным уровням лишь к концу 2022 года. Для сравнения: китайская экономика уже опередила показатели 2019 года, а экономика США вернется к тренду в конце текущего года.

Таким образом, потенциал снижения у пары достаточно высок. В течение дня ожидаем дальнейшего укрепления доллара США с целью 1,2050.

Brent. 28.01 | Нефть дешевеет, несмотря на сильное сокращение запасов в США

Стоимость нефти приступила к снижению в четверг на фоне ожиданий падения спроса из-за продолжающего расти числа заболеваний Covid-19 и действующих ограничительных мер. Не помогли котировкам и опубликованные вчера данные по запасам сырой нефти в США: согласно Минэнерго, запасы неожиданно сократились на 9,91 млн баррелей за неделю. Запасы бензина при этом выросли на 2,47 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 815 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 430 тыс. баррелей.

Текущая котировка Brent – $55,18 за баррель. Множество опасений в отношении перспектив спроса оказывают сильное давление на цены. Более того, китайские власти призывают своих граждан отказаться от путешествий в период праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, являющийся самым активным туристическим сезоном года. А это неминуемо приведет к дополнительному снижению спроса.

Еще одним фактором ослабления нефтяного рынка стало также резкое падение трафика в Лос-Анджелесе за последний месяц (из-за действующих в Калифорнии ограничительных мер).

Сегодня Федеральная резервная система США проводит своё очередное заседание. На данный момент никаких изменений в денежно-кредитной политике не ожидается. ФРС ранее заявляла, что ее позиция должна будет оставаться крайне миролюбивой до тех пор, пока не произойдет существенного роста инфляции и улучшения на рынке труда США.

Поскольку с момента последнего заседания ФРС фундаментальные отчеты из США показывали, что экономика страны все еще очень далека от целевых показателей центрального банка. Поэтому любые ястребиные заявления во время пресс-конференции Джерома Пауэлла после завершения заседания будут крайне удивительными.

В то же время американские фондовые индексы по-прежнему демонстрируют смешанную динамику. Dow Jones и S&P 500 снизились из-за опасений по поводу пандемии и трудностей с принятием президентом Байденом амбициозного законопроекта о стимулировании экономики. При этом высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 подрос на фоне публикации последнего отчета о доходах Microsoft. Сегодня инвесторы ждут отчетов от других технических гигантов: Apple, Facebook и Tesla.

Ближний Восток также в очередной раз попал в заголовки газет из-за возможной эскалации отношений между Саудовской Аравией и Ираном. В Эр-Рияде вчера произошли взрывы, и Соединенные Штаты, как сообщается, готовятся направить в регион дополнительные войска. Одной из самых больших задач Байдена на посту президента будет возобновление переговоров о заключении соглашения с Ираном после того, как Трамп отказался от предыдущего соглашения, которое обеспечивало безопасность в регионе.