Еженедельный отчет Управления энергетической информации США (EIA) отразил неожиданный рост коммерческих запасов нефти в стране на 1,852 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов на 1,279 млн баррелей. Днем ранее Американский институт нефти (API), собирающий данные по нефтяным запасам независимо от отрасли, также сообщил о росте показателя на 2,903 млн баррелей.

Министерство энергетики страны также отметило, что в Кушинге, одном из основных торговых хабов для сырой американской нефти WTI, запасы углеводородов выросли на 461 тыс. баррелей.

Несмотря на рост запасов, традиционно оказывающий давление на котировки нефти Brent, сырьевой актив продолжает свое укрепление. Цены на нефть достигли своих четырехлетних максимумов выше уровня в $82 за баррель и продолжают локализоваться в этой области.

EUR/JPY. 27.09. Коррекция к 131.50.

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 133.00, расположенный в области ценовых максимумов за последние 5 месяцев.

На торгах в четверг, 26 сентября, пара EUR/JPY коррекционно снижается по направлению к уровню поддержки 131.00, расположенному в области 23.6 Фибоначчи и усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.

Скорее всего, в ближайшее время возобновим рост далее по тренду. Можно поискать свечные сигналы к покупкам на младших таймфреймах (H1 и H4). Для более осторожного входа лучше дождаться пробития уровня 133.00. Среднесрочная цель для роста располагается на отметке 134.50.

EUR/USD. 27.09. Положительное влияние на доллар от повышения ставки ФРС оказалось недолгим

Курс евро сегодня снизился к уровню 1,1700. Причиной этому послужила новость о том, что итальянские власти отложили рассмотрение проекта бюджета на 2019 год. Ранее новое правительство Италии планировало придерживаться популистской политики с существенным дефицитом бюджета (2,5% ВВП). На сегодняшний день госдолг страны очень высокий (130% ВВП), а дополнительный рост задолженности может разочаровать рынки.

Вчера прошло заседание ФРС США. на котором регулятор ожидаемо повысил ставку на 25 б.п. до 2-2,25%. Выступления представителей ФРС дали понять, что в декабре осуществится еще одно повышение ставки, что оказало доллару США видимую поддержку. Однако уже сегодня пара вновь приступила к росту, с дневной целью в области 1,1750.

USD/JPY. 27.09. «Поглощение» от максимумов

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 113.00, расположенный в районе ценовых максимумов.

Скорее всего, после значительного роста пара USD/JPY начнет коррекционное движение вниз, согласно указанному паттерну. Продажи не рассматриваем, поскольку они против тренда.

Ближайший уровень поддержки располагается на линии, 112.50, в области 23.6 Фибоначчи. Дальняя граница коррекции – на 112.00, в области 38.2 Фибо. Следим за появлением новых сигналов к покупкам, либо к перелому тренда.

USD/CHF. 27.09. Консолидация в области 23.6 Фибоначчи

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике два подряд паттерна «доджи» на уровне сопротивления 0.9650, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.

В ходе торгов четверга пара USD/CHF выросла до уровня 0.9700, в область 38.2 Фибо. При закреплении цены в диапазоне 0.9700-0.9750, выше линии простой скользящей средней (SMA) за 200 можно будет говорить о переломе тренда на восходящий.

Пока следим за развитием ситуации и ждем формирования сигналов к продажам. Среднесрочная цель для снижения располагается на круглом уровне 0.9500.

USD/RUB. 27.09. Рубль продолжает укрепление к 65,00

Рубль остается стабильным в паре с долларом США на отметке 65,50. Вчера состоялось заседание ФРС США, на котором было принято решение повысить ставку на 25 б.п., до 2-2,25%. Это решение регулятора совпало с ожиданиями рынка и не привело к росту доллара. При этом рынки не получили новых «ястребиных» сигналов, что позволило курсу рубля продолжить свое укрепление. В краткосрочной перспективе пара может возобновить снижение к уровню 65,00, получая поддержку налогового периода и высоких цен на нефть.