РынкиСобытия сегодня:
Мы считаем, что российский рынок откроет торговую сессию четверга небольшим плюсом, мы увидим дальнейшее удорожание акций Сбербанка на фоне укрепления рубля. В среду российский рынок закрылся в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,04%, РТС — 1,23%. Рубль укрепился к доллару и евро до 65,75 руб. и 73,93 руб. соответственно. Лидерами роста стали Россети ао (+3,63%), X5 Retail Group (+2,66%), АФК Система (+2,52%), Россети ап (+2,45%), ЛСР (+1,78%). В числе аутсайдеров оказались Эталон (-2,34%), HeadHunter (-1,71%), Сургутнефтегаз ап (-1,44%), Полюс (-1,35%), Ростелеком ао (-1,12%). В России с 13 по 19 августа зафиксирована дефляция — 0,1%, это уже третий случай недельной дефляции за четыре недели, годовая инфляция составила 4,3%, сообщает Росстат. ЦБ ожидает инфляцию на уровне 4,2-4,7% в 2019 г. На утренней сессии четверга Brent продолжает торговаться на уровне немного выше $60/барр. после выхода данных EIA о недельном снижении запасов нефти в США на 2,73 млн барр. против ожидаемого сокращения на 1,89 млн барр. Цена золота составляет $1500/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 0,19 п.п. Американские площадки закрылись в плюсе на хороших корпоративных результатах. Dow Jones вырос на 0,93%, S&P 500 — на 0,83%, поддерживаемый розничным сектором, после того как акции Target Corp выросли на 20,4% вслед за сильными финансовыми результатами и повышением годового прогноза прибыли. Бумаги Lowe’s Cos подорожали на 10,7%, после сильной отчётности за 2К19. В четверг в Азиатско-тихоокеанском регионе наблюдаются нейтральные настроения, так как рынки устали от неопределённости в отношении перспектив процентной ставки в США и мер стимулирования глобальных экономик. Nikkei прибавил 0,05%, Shanghai отступил на 0,01%. Индекс деловой активности Японии за август в сфере услуг составил 53,4 п., что оказалось лучше прогнозируемых 51,8 п. Фондовые индексы Европы восстановились после снижения во вторник. Euro Stoxx 50 вырос на 1,33%. Канцлер Германии Ангела Меркель в среду призвала Великобританию предложить компромиссный вариант сделки по Brexit в течение 30 дней, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что пересмотра соглашения о Brexit не будет. DXY прибавил 0,02%, S&P 500 futures отступил на 0,06%. НовостиРоснефть отчиталась о финансовых результатах по МСФО за 2К19. Выручка компании увеличилась до 2,13 трлн руб. (+3,3% г/г), что превышает консенсус-прогноз Bloomberg в 2,07 трлн руб. EBITDA составила 515 млрд руб. (-8,8% г/г), что меньше консенсус-прогноза Bloomberg в 522 млрд руб. Чистая прибыль уменьшилась до 194 млрд руб. (-14,9% г/г), что выше консенсус-прогноза Bloomberg в 179 млрд руб. Чистый долг и торговые обязательства сократились на 157 млрд руб. за 1П19. Значение показателя чистый долг/ EBITDA на конец 2К19 составило в рублевом выражении 1,3x. Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за 1П19 в размере 15,34 руб./акция, что оказалась ниже прогноза ITI Capital в 18,84 руб./акция. Общая сумма выплат составит 162,6 млрд руб., или 50% от чистой прибыли. Дивидендная доходность составит 3,7%. Дата закрытия реестра — 11 октября 2019 г. Роснефть планирует в 2019 г. сохранить добычу газа на уровне прошлого года (67,26 млрд куб. м), сообщил менеджмент компании в ходе телефонной конференции. Из-за сделки ОПЕК+ компания может снизить капитальные вложения в 2019 г. с 1,2–1,3 трлн руб., до 1,1 трлн руб. Чистый долг Роснефти по итогам 2К19 составил $45,7 млрд (+4% кв./кв.). Компания не смогла выполнить план по снижению чистого долга и торговых обязательств на $2 млрд к концу 2К19 из-за инцидента с Дружбой. По оценкам менеджмента, старт работы отвода от трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) на Комсомольский НПЗ может увеличить загрузку последнего на 1 млн т в год. Проектная мощность трубопровода-отвода составляет 8 млн т в год, однако на данные уровни он сможет выйти только после того, как Роснефть построит резервуарный парк ориентировочно к 2021 г. За 2К19 PDVSA снизила долг перед Роснефтью с $1,8, до $1,1 млрд. Общий положительный эффект Роснефти от поставок на внутренний рынок нефтепродуктов в рамках механизма от демпфера составил 69 млрд руб. ЛСР приобрела завод по производству газобетона у датской компании H+H, детали сделки не раскрываются. Завод в Ленинградской области станет частью структурного подразделения «ЛСР.Стеновые». Номенклатура завода включает стеновые и перегородочные блоки, проектная мощность предприятия — 400 тыс. куб. м. Сделка укрепит позиции подразделения на рынке газобетона в СЗФО и позволит оптимизировать логистику отгрузок, коммерческих и административных расходов. Совет директоров Черкизово рекомендовал дивиденды за 1П19 в размере 48,79 руб./ао. Дивидендная доходность составит 2,6%. Дата закрытия реестра — 7 октября 2019 г. Детский мир запустил интернет-магазин в Казахстане. Сервис охватывает 31 супермаркет в 16 городах страны. Время доставки — 60 минут. Проект рассчитан на повышение лояльности покупателей и увеличение доли интернет-продаж, которая в 2К19 составила 9,6% совокупной выручки. Россети планируют выкупить 40,4% МРСК Сибири у крупнейшего миноритария компании СУЭК (доля владения около 42%), доведя свою долю до 95,99%. Ранее СУЭК просила Минэнерго передать МРСК Сибири в её управление, обсуждалось привлечение частных инвестиций, однако министерство отклонило просьбу, так как у Россетей была отрицательная позиция по данному вопросу. Капитализация МРСК Сибири выросла на 136% с начала 2019 г. Потенциальная сделка оценивается в 12 млрд руб., сообщает Коммерсант. Русагро приобрела 22,5% в ГК Агро-Белогорье, которая по итогам 2018 г. стала третьей компанией по производству свинины в России с долей рынка в 5% и объемом выпуска 219 тыс. т. Совокупная выручка Агро-Белогорье в 2018 г. составила 25,4 млрд руб. Сумма сделки не раскрывается. В России с 13 по 19 августа зафиксирована дефляция — 0,1%, это уже третий случай недельной дефляции за четыре недели, годовая инфляция составила 4,3%, сообщает Росстат. ЦБ ожидает инфляцию на уровне 4,2-4,7% в 2019 г. Покупка акций Норильского никеля (GMKN RX) +12% до конца годаМы считаем акции Норильского никеля, крупнейшего производителя никеля и палладия, привлекательными для покупки по итогам публикации сильных финансовых результатов, прогнозов роста спроса на никель, высокой дивидендной доходности. Самые актуальные дивидендные идеи РоссииСреди подлежащих выплате в ближайшее время дивидендов самая привлекательная доходность у Эталона (+9,7%), который закроет реестр 30 августа. В конце сентября ао и ап Татнефти принесут доходность 5,6% и 6,4% соответственно. Дивидендная доходность Норникеля может составить 5,8%. Дата закрытия реестра — 7 октября 2019 г. |