Новый президент Ирана наотрез отказывается встречаться с Байденом. Нефть по $100 за баррель?

Новый президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник на своей первой пресс-конференции после победы на выборах заявил, что не собирается встречаться с президентом США Джо Байденом, но готов поддержать переговоры по возобновлению ядерной сделки образца 2015 года. Раиси весьма категоричен: он не рассматривает возможность встречи даже в том случае, если действующая администрация Соединенных Штатов решит снять с Ирана все санкции. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь поспешила сообщить, что США также не планируют в ближайшем будущем организовывать встречу с Ираном на высшем уровне.

На фоне этих новостей стоимость нефти восстановилась, поддерживаемая верой в сохранение рыночного дефицита. ОПЕК+ сильно осторожничает и не позволяет странам-союзникам альянса добывать сырья намного больше оговоренных баррелей, чем активно помогает этот дефицит сохранять. Стоимость нефти марки Brent сегодня даже превысила отметку $75 за баррель. К моменту подготовки материала августовские фьючерсы на нефть Brent торговались на уровне $74,96 за баррель. Нефть марки WTI – на отметке $73,53 за баррель.

США и Иран – это два государства, которые относятся друг к другу с крайней настороженностью, если не сказать с враждебностью. А учитывая тот факт, что новоизбранный президент арабской республики является консервативно настроенным политиком, шансов как-то изменить это положение вещей уже не осталось. Новый лидер Ирана обвиняется правительством США в преследованиях и казнях политзаключенных в 1980-е гг. и в связи с этим уже два года находится под санкциями США. Натянутые отношения Тегерана с Вашингтоном достигли апогея еще при прошлом лидере страны – Хасане Роухани, хотя тот, напротив, был вполне умеренных взглядов. Со сменой президента в США враждебность эта не уменьшилась.

Эксперты Bank of America ожидают, что в текущем году средняя цена нефти марки Brent будет составлять $68. Если на очередной встрече ОПЕК+, которая намечена на 1 июля, министры альянса не объявят нового увеличения добычи, то котировки энергоносителя могут подняться до $80. Вместе с тем, учитывая явный тупик в переговорах Ирана и Соединенных Штатов в вопросах ядерного соглашения и внушительный объем отложенного спроса на путешествия, можно сказать, что у нефти марки Brent в краткосрочной перспективе есть все шансы подняться и до рекордных $100. Активное восстановление спроса на черное золото по-прежнему остается основным стимулом для котировок в ближайшей перспективе.

GBP/USD: Как повлияет на фунт заседание Банка Англии

Заседание ФРС осталось позади, фокус трейдеров переключается на заседание Банка Англии на этой неделе. В преддверии этого события рыночные игроки продолжают анализировать поступающие данные из Великобритании.

Наибольшую важность сейчас представляет рынок труда и инфляция. Опубликованный накануне отчет по инфляции указал на рост потребительских цен в мае. Индекс потребительских цен CPI в помесячном выражении поднялся на 0,6%, что выше ожиданий. Годовой показатель вырос на 2,1%. Таким образом, он превысил ориентир ЦБ Англии в 2%.

Великобритания опубликовала позитивные данные по рынку труда. Учитывая экономические отчеты с обоих направлений, Банк Англии в ближайшее время может начать обсуждение сворачивания мер количественного смягчения. Некоторые аналитик считают, что усиление инфляции повышает вероятность подъема ставки в Великобритании в третьем квартале следующего года. Для британской валюты это позитивный фактор.

Что касается июньского заседания, то Банк Англии с большой долей вероятности последует примеру других крупных мировых ЦБ и оставит политику без изменений, игнорируя тем самым повышательное инфляционное давление. При этом более жесткая риторика со стороны чиновников регулятора в отношении инфляционной угрозы не исключается. Это должно подтолкнуть фунт выше текущих отметок.

С одной стороны, для фунта картина складывается позитивно. С другой – есть и негативные моменты. До конца не понятно, как поведет себя доллар, который имеет большое влияние в ценообразовании пары GBP/USD. Кроме того, британская экономика сталкивается с новыми рисками в виде предполагаемой торговой войны между Великобританией и ЕС из-за протокола по Северной Ирландии.

В целом настроения по фунту нейтральные. В UOB не ждут дальнейшего устойчивого падения пары GBP/USD. Отскок котировки вверх после глубокого снижения был достаточно быстрым, поэтому можно сказать, что фаза снижения завершилась. Текущую динамику аналитики интерпретируют как начальную стадию фазы консолидации. Какое-то время фунт в паре с долларом может ходить в диапазоне 1,3820–1,4020.

Отмена медвежьего сценария произойдет после пробоя сильного уровня сопротивления 1,3930. Далее покупатели могут протолкнуть котировку к уровням 1,3970 и 1,4030. Потенциальные цели продавцов расположены на 1,3820 и 1,3790.

Есть повод? Фондовые индексы США взлетели вверх, у Dow Jones – почти +2%

В понедельник американский фондовый рынок отчитался увеличением на фоне усиления нефтегазового, финансового и сырьевого секторов. При этом биржевой показатель Dow Jones Industrial Average взлетел на 1,8% – до 33876,97 пункта вслед за максимальным обвалом с октября 2020 на ушедшей неделе.

Не остались в стороне и другие основные индексы. Так, S&P 500 взлетел на 1,4% – до 4224,79 пункта, а Nasdaq Composite увеличился на 0,8%, отметившись на уровне 14141,48 пункта.

Среди главных поводов для беспокойства инвесторов в понедельник оказались сигналы Федеральной резервной системы о возможности более раннего, чем планировалось, увеличения процентных ставок на фоне стремительного восстановления экономики и ускорения темпов инфляции.

При этом большинство участников фондовых рынков по-прежнему не видит достойных альтернатив акциям. Американские компании продолжают набирать сотрудников и возвращаться к допандемийным условиям работы. Такое положение вещей стимулирует цикличность. Согласно итогам ушедшей недели, на биржах США наблюдается сильная волатильность.

Несмотря на активный рост фондового рынка в понедельник, некоторые его участники ожидают сохранения волатильности на фоне анализа сигналов о движении процентных ставок и денежно-кредитной политики фондовыми управляющими.

На сегодняшний день инвесторы не находят каких-то твердых и надежных убеждений, они полностью сосредоточены на динамике ставок и комментариях Центрального банка.

Количество выросших в цене (2432) ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже превысило число просевших в стоимости (753), а котировки 118 акций остались почти неизменными.

Акции компаний промышленного и финансового секторов, которые традиционно первыми реагируют на изменения в экономике, накануне оказались лидерами роста. Так, котировки Morgan Stanley и Bank of America взлетели на 2,2% и 2,5% соответственно, ценные бумаги Boeing выросли на 3,3%, а Caterpillar – на 2,1%.

Бумаги американской площадки для трудоустройства соискателей и работодателей ZipRecruiter поднялись на 11,0% после присвоения компании рейтинга "покупать".

Котировки Coinbase – компании, управляющей платформой обмена криптовалютой – снизились на 2,9% на фоне перманентного падения Bitcoin и Ethereum.

Акций Torchlight Energy Resources Inc поднялись до исторического рекорда, набрав 57,58% и закрывшись на максимальной отметке 9,8800 пункта. Котировки технологической компании Raven Industries Inc также пробили исторический максимум, увеличившись на 49,20% – до 57,62 пункта.

Тем временем доходность 10-летних американских гособлигаций подскочила до уровня 1,481% с 1,449% пятницы. До этого показатель падал на протяжении пяти недель подряд, что стало максимально длительной серией снижения с середины 2019 года.

Индекс волатильности Cboe Volatility Index, формирующийся на основе показателей торговли опционами на S&P 500, обвалился на 13,62% – до уровня 17,88.

Центральный банк Китая призвал финансовые учреждения к более жесткой борьбе с торговлей криптовалютами. Народный банк призвал банки незамедлительно закрыть платежные шлюзы для клиентов, торгующих криптовалютами. Помимо заявлений ЦБ Китая, третий по величине банк страны также ввел ограничения для клиентов, активность которых связана с криптовалютами.

Рынок цифровых валют тут же отреагировал на эту новость сильным падением, более чем на 6%, а капитализация всего крипторынка сократилась до $1,46 трлн. Курс биткоина снизился до отметки $31828. В суточном интервале трейдеры потеряли порядка $1 млрд.

На рынке биткоина была зафиксирована самая масштабная ликвидация, и трейдеры поткеряли ~$618 млн. Рынок Ether (ETH) фиксирует ликвидации на ~$267 млн, а XRP – на $43 млн.

Более того, также продемонстрировал падение и хешрейт сети Bitcoin. К примеру, сегодня хешрейт криптовалюты сократился до 91 Экзахеш/сек. В последний раз сеть фиксировала такие значения еще в ноябре 2020 года. Однако эксперты отмечают, что сокращение хешрейта может быть связано с переездом майнеров из Китая – в середине мая Китай объявил о борьбе с майнерами криптовалют под предлогом защиты финансовой системы и сокращения углеродных выбросов.