Доллар снова под ударом, снижаясь против всех основных валют. Помимо удручающей статистики из США, которая продолжает настораживать инвесторов, позиции валюты подрывает новая история с Трампом, которого обвиняют в разглашении строго секретной информации. Этого локального фактора оказалось достаточно, чтобы заставить USD отказаться от попыток возвращения выше 114.00 в паре с иеной и обновить минимумы года против евро.

После вчерашнего слабого отчета по индексу производственной активности в зоне ФРБ Нью-Йорка, который впервые с октября прошлого года опустился ниже нуля, доллар разочарован сигналами из строительного сектора. В прошлом месяце начатые строительства домов снизились вопреки прогнозам роста, как и разрешения на строительство. Промышленное производство резко восстановилось на 1,0% после роста на 0,5%, но общий негативный настрой игроков в отношении USD не позволил валюте порадоваться релизу.

В паре с евро слабость доллара прослеживается особенно явно. Партия Меркель одержала победу в ключевой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, которая является самой густонаселенной территорией Германии и традиционно является своеобразной лакмусовой бумажкой настроений избирателей по стране в целом. Это ослабило беспокойство по поводу нарастания антиревропейских настроений в крупнейшей экономике региона, повысив привлекательность единой валюты в глазах участников рынка.

Сегодня евро в паре с долларом показал мощное ралли и лучший результат среди валют Б10. Вопрос в том, продолжится ли восхождение. Текущий рост валюты основан на резком отступлении страхов по поводу распада Европы, на фоне сомнений в повышении ставки ФРС и сопутствующей слабости доллара, а также на ожиданиях ужесточения риторики ЕЦБ. В случае с последним фактором завтрашние данные по европейской инфляции могут внести больше ясности. Если потребительские цены укажут на замедление роста, это станет отличной возможностью для фиксации прибыли по евро на высоких привлекательных уровнях вблизи отметки 1.11.

Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Нефть получила мощный толчок к росту со стороны крупнейших экспортеров: Россия и Саудовская Аравия договорились о пролонгации пакта еще на девять месяцев. В свете еще недавней неоднозначной позиции Москвы по вопросу продления сделки как таковой, это стало приятным сюрпризом для рынка, который благодарно отреагировал ростом. В моменте котировки сорта Brent обновили 3-недельный максимум в районе 52,60, но к закрытию спустились почти на 100 пунктов ниже, хотя и остались в приличном плюсе.

Ранее актив начал восстановление от минимумов благодаря сокращению запасов черного золота в США, а убедительные словесные интервенции таких крупных производителей добавили оптимизма. До решающего заседания ОПЕК+ осталось чуть больше недели, и на ожиданиях позитивного исхода встречи игроки могут продолжить открывать длинные позиции. Хотя ограничить импульс роста Brent способна неуверенность в том, что все члены картеля поддержат эту инициативу. К примеру, кто-то может высказаться против столь продолжительного срока пролонгации и предложить продление соглашения на шесть месяцев.

Опасения реализации такого сценария перед венским саммитом выглядят оправданными, ведь еще ни один из производителей не отреагировал на предложение России и Саудовской Аравии. В ближайшие дни торги на рынке энергоносителей, вероятно, будут волатильными, поскольку велика вероятность новых заявлений и комментариев.

В краткосрочной перспективе рынок также сосредоточится на отчете Международного энергетического агентства о состоянии мирового рынка нефти. А далее фокус внимания игроков переключится на свежую статистику из США – сегодня вечером Американский институт нефти представит свою оценку динамики запасов углеводородов на прошлой неделе. Если продолжат поступать позитивные сигналы, Brent вернется выше уровня 52 и снова нацелится на 53.

Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ