Сегодня выйдет блок ключевой статистики из США - данные по инфляции CPI, розничные продажи, промпроизводство и индекс уверенности Мичиганского университета. Наибольший интерес представляют данные по инфляции. После последнего выступления Д. Йеллен стало очевидно, что в ФРС США пока не могут точно сказать будет ли расти инфляция в среднесрочной перспективе. Йеллен долго рассуждала на тему того, почему не работают традиционные факторы, которые обычно влияли на инфляцию, прежде всего рынок труда. Неопределенность с инфляцией ведет к неопределенности в монетарной политике. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что сейчас инфляционная статистика - это ключ к пониманию направления и скорости монетарной политики в США и, как следствие, ключ - к пониманию динамики доллара к другим валютам.

Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»

По итогам торгов четверга индексы ММВБ и РТС выросли на 0,28% и 0,41% соответственно.

Рублевый индикатор вчера отметился у уровня 1963,37 пунктов, идеально реализовав диапазон 1960-1965 пунктов, о котором я уже неоднократно говорила. Напомню, что и отметки 1966 и 1970 пунктов когда-то в 2007-2008гг. выступали в роли исторических максимумов, что подтверждает значимость этих рубежей. Так что, на мой взгляд, вблизи указанных значений, высока вероятность приостановки в росте и даже попытки развития коррекционных настроений.

Выше из сопротивлений располагается только уровень 1985 пунктов - это ЕМА200 на днях.

Однако я понимаю, что при довольно спокойном внешнем фоне кажется маловероятным наступление такого сценария. Нефтяные цены вновь вернулись в район 48,50$ за баррель, но именно здесь с разницей всего в несколько центов пролегает уровень сопротивления, соединяющий пики 25 мая (54,67$) и 5 июля (49,90$). Если котировкам нефти Brent удастся преодолеть уровень 48,70-48,75$ за баррель наверх, то мы получим выход из небольшой консолидации с потенциалом роста в 3,50-4$.

Но если вместо этого будет пробита вниз нижняя граница формации, которая соединяет минимумы 21 июня (44,35$) и 10 июля (46,11$), которая сейчас проходит через уровень 47-47,10$ за баррель, то дальнейшее падение нефти неминуемо.

Возможно, интрига разрешится уже сегодня, после публикации данных по буровым установкам от Baker Huges.

Что касается «голубых фишек», то пожалуй, как всегда за исключением «Газпрома» (им по хорошему стоит отметиться вблизи уровня 127+ рублей), многие из них также уже достигли своих ЕМА21 на неделях, а кто-то уже перелетел и выше. Назревают сигналы на откат в бумагах «Лукойла» и «Сбербанка», «Роснефть» уже отыграла назад 38,2% от своего роста и может углубить снижение.

Следите за прохождением уровня 2870 рублей по «Лукойлу» и закрытием сегодняшнего дня по обыкновенным акциям «Сбербанка». Возможно, образование разворотной комбинации, но локально сегодня не исключены попытки заброса в район 162-163 рублей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд