Продолжается сезон корпоративной отчетности в Штатах. И сегодня свои финрезультаты за I квартал 2017 года будут публиковать следующие банки: JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc и Wells Fargo & Co.

В целом ожидается рост прибылей, в пересчете на акцию JPMorgan ждет показателя 1,52$ против 1,35$ за аналогичный период прошлого года; Citigroup ждет 1,23$ против 1,10$, а Wells Fargo прогнозирует прибыль на уровне 0,97$ против 0,99$.

Но как мы знаем, реакция рынка на публикацию финансовой отчетности может быть разной, поэтому предлагаю рассмотреть и технические картины этих банков, чтобы понять, насколько актуально удержание «длинных» позиций по данным бумагам.

Итак, начнем с JPMorgan:

Бумаги этого банка торгуются на уровне 85,40$, прошлый месяц был закрыт свечной комбинацией «завеса из темных облаков» после того как акции поднимались до 93,98$. На графиках остались расхождения в виде дивергенций, которые говорят о том, что потенциал снижения бумагами еще не выбран до конца.

Линия поддержки от июня 2016г. - это ближайший восходящий тренд по бумагам, проходит через уровень 81,50$. На мой взгляд, именно к этому уровню и будут стремиться котировки в ближайшее время. Уровнем сопротивления теперь станет зона 87-87,50$ за акцию, при подъеме к которой можно присоединяться к игре на понижение.

Таким образом, можно заключить, что даже при условии выхода хорошей отчетности, рост акций JPMorgan видится ограниченным, а вот ставка на падение кажется более приоритетной.

Citigroup:

График этих акций меня скорее разочаровал, чем впечатлил. С минимумов 2009 года бумага демонстрирует повышение, но восходящий тренд настолько пологий, что этот подъем, вряд ли можно назвать активным. С ноября прошлого года цены застопорились в диапазоне 56,5-61,5$, так что как только они покинул сложившийся коридор, мы получим сигнал либо к их дальнейшему росту, либо к их снижению.

Пока более вероятным видится именно сценарий коррекции, так как март был закрыт свечей снижения, да и котировки пришли к уровню поддержки растущего с июня 2016г. тренда. Он проходит через уровень 58$, и так как вчера бумаги закончили торги на уровне 58,51$, то понятно, что вопрос устойчивости данного тренда открыт.

Первые сигналы к продажам придут уже по факту прохождения этого рубежа, а усиление давления продавцов ожидаю при прохождении уровня 56,5$. Общая цель коррекции расположена на уровне 51,5-52$, полученная путем отложения ширины пятимесячного диапазона вниз.

Wells Fargo:

Боюсь, что и график акций этого банка также указывает на высокую угрозу дальнейшего падения их стоимости. Во-первых, потому что март был закрыт свечной моделью «медвежье» поглощение, которое усилено наличием серьезных дивергенций, начиная от месячного масштаба, заканчивая дневным интервалом.

Ближайший уровень поддержки находится в районе 51$ за акцию, но при условии его пробоя вниз, погружение возможно до 46$, так как именно через него проходит линия поддержки долгосрочного растущего тренда от июля 2011г. Основное сопротивление по бумагам расположено на уровне 56-56,50$ за акцию.

Подводя итог по всем выше описанным банкам, могу заключить, все эти бумаги ждет снижение, невзирая даже на отчетности, которые могут создать почву лишь для кратковременной игры наверх. Так что не обманитесь!

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

Вчерашние торги на российских биржах говорили сами за себя: индекс ММВБ потерял в весе 1,52% и снизился до уровня 1947,88 пунктов; индекс РТС похудел на 1,13% и сполз к отметке 1078,72 пунктов.

Игроки проигнорировали утренний подъем нефтяных котировок, сфокусировав свое внимание на встрече госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым. Судя по официальным заявлениям сторон, переговоры прошли скорее нейтрально. Санкции не обсуждались.

Но, по словам Тиллерсона, отношения США и России находятся на низшей точке, как и уровень доверия, но две крупные ядерные державы не могут быть в таком положении.

Как оценит эту встречу рынок, мы поймем сегодня, но я по-прежнему считаю, что потенциал коррекции российского рынка выбран не полностью.

Среди бумаг, которые меня вчера, безусловно, порадовали, стоит назвать обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка», потерявшие в весе 3,67% и 3,57%. Я сравнивала поведение этих бумаг в аналогичных волнах, и нашла закономерность, что именно в последних волнах падения в них наблюдалось более заметное снижение, чем в целом по рынку.

Минимальных целей вчера и «обычка» и «префы» достигли - это уровни 152,8-153 и район 113 рублей соответственно, но я считаю, что мы можем увидеть ценники и в район 146 рублей по «обычке» и район 109-110 рублей по «префам».

Кстати 38,2% уровни коррекций от растущих трендов от января 2016г. указывают на отметки 145,94 рублей по «обычке» и 108,7 рублей по «префам».

Что касается самого индекса ММВБ, то вчера он преодолел нижнюю точку фигуры «треугольник», чем и подтвердил тот факт, что мы находимся в 5ой волне спуска, уровнями окончания которой является диапазон 1890-1920 пунктов. Так что теперь уровень 1965 пунктов может выступать в роли сопротивления, не исключаю попыток тестирования его снизу.

Аналитики JPMorgan считают, что возможные санкции уже заложены в цену российских активов, предлагая присматриваться к покупкам российских бумаг. Также они подчеркивают, в России присутствует большое количество надежных биржевых компаний, получающих значительную часть выручки в долларах, которые выглядят наиболее перспективными.

Я согласна с тем, что после того, как сам индекс ММВБ и входящие в его состав бумаг достигнут привлекательных уровней для покупок, нужно скупать их единым фронтом в расчете на неплохой виток коррекционного роста. А он будет, поверьте, и будет неплохим. Комфортные уровни, по моим прогнозам, будут достигнуты в ближайшие дни. Крайний срок - конец следующей недели, потом начнется рост.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 13 апреля, установил на уровне 56,75 рублей за единицу американской валюты и 60,26 рублей за единицу европейской валюты. По отношению к предыдущему дню курсы валют снизились на 0,35% и 0,06% соответственно.

Растущие в начале торгов среды цены на нефть не позволили иностранным валютам продолжить рост, начатый на старте недели.

Однако во второй половине дня настроения на сырьевом рынке переменились - нефть ушла в минус, хотя по данным Минэнерго запасы нефти в стране сократились на 2,166 млн. баррелей.

Как известно из доклада ОПЕК, организация ухудшила прогноз по спросу на свою нефть в 2017 году на 200 тыс. баррелей в сутки, до 32,2 млн. баррелей в сутки. Таким образом, смесь марки Brent не смогла преодолеть важное сопротивление, проходящее через уровень 56,50$ за баррель и откатилась в район 55,5$ за баррель.

Сегодня на динамику нефтяных котировок также может повлиять доклад МЭА.

Без дальнейшего роста цен на «черное золото», рублю вряд ли удастся продолжить свой рост. Поэтому я ожидаю стабилизации курса доллара в районе 56,5-57 рублей, а евро в зоне 60-60,5 рублей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд