Глава МВФ Кристин Лагард считает, что несмотря на умеренный рост мировой экономики, она не может преодолеть «эффект плато», поскольку дальнейшее развитие сдерживается торговой напряженностью и высокими ценами на нефть.

В докладе МВФ по финансовой стабильности сказано: если торговое противостояние между США и Китаем не прекратится, это негативно отразится на состоянии всей мировой экономики. Другим отрицательным фактором для европейских рынков является Brexit.

Кроме того, потенциальный рост мировой экономики сдерживается: низким ростом производительности, необходимостью новых экономических реформ и старением населения.

Согласно опубликованному докладу МВФ о перспективах мировой экономики World Economic Outlook МВФ, мировой ВВП 2018-2019 будет расти медленней, чем предполагалось ранее. Прогноз роста был понижен с 3,7% до 3,9%, в основном из-за текущего состояния рынка развивающихся стран (emerging markets).

Brent. 11.10. Нефть под давлением пересмотренных прогнозов от Минэнерго

Вчера курс нефти рухнул к отметке $81,20 за баррель после того, как Министерство энергетики США представило свой ежемесячный отчет, в котором ведомство пересмотрело прогноз по ценам на основные контракты и уровню добычи нефти в США. Оба показателя были пересмотрены в сторону повышения: средняя цена сорта Brent составит $74,43 и $75,06 за баррель в 2018 и 2019 гг. (ранее $72.84 и с $73.68 соответственно), а уровень добычи нефти в США в 2018 г. составит 10,74, а в 2019 г. – 11.76 млн баррелей в сутки (ранее 10,66 и 11,5 соответственно). Повышение прогнозов и стало основной причиной распродаж на сырьевом рынке.

Дополнительное давление на котировки Brent оказал отчет от Американского института нефти (API), отразивший рост запасов сырой нефти в США на 9,7 млн баррелей. Если сегодняшний отчет от Минэнерго подтвердит увеличение запасов, котировки Brent могут продолжить свое снижение.

EUR/USD. 11.10. «Евробыки» устремились к 1,1600

Котировки пары резко выросли в ходе вчерашней сессии, преодолев уровень сопротивления 1,1500 и достигнув 1,1570. Американский доллар ослаб в рамках технической коррекции, потому что новых экономических или геополитических изменений за вчерашний день не произошло.

Рост евро был временно ограничен опасениями по поводу ситуации в Италии, где власти по-прежнему намерены увеличить дефицит бюджета до 2,4% от ВВП в целях снижения пенсионного возраста, отмены повышения НДС и увеличения государственных расходов. Еврокомиссия крайне недовольна этим решением, учитывая высокий уровень государственного долга страны, и этот политический конфликт продолжает оказывать давление на курс евро.

Однако прогноз на сегодня предполагает дальнейший рост котировок пары в область 1,1600.

USD/RUB. 11.10. Рубль ослаб до 67, реагируя на коррекцию нефти

В ходе вчерашних торгов рубль растерял часть прогресса, снизившись до уровня 66,60. Давление на российскую валюту оказало существенное снижение котировок нефти, а также негативная динамика на глобальных площадках. Нефть Brent подешевела до отметки $81,60 за баррель после публикации ежемесячного отчета от Минэнерго США, в котором ведомство представило пересмотренный прогноз по ценам на основные контракты и уровню добычи нефти в США. Аналитики ожидают роста обоих показателей, что и вызвало обеспокоенность рынков. Сегодня стоит обратить внимание на данные по потребительской инфляции в США (в 15:30 по Мск).

Пара доллар/рубль продолжит расти в краткосрочной перспективе, основная цель роста – уровень сопротивления 67 рублей.

EUR/GBP 11.10. Минимум за 3,5 месяца

Валютная пара евро/фунт стерлингов в ходе вчерашних торгов обновила ценовой минимум с 15 июня этого года, вплотную приблизившись к обозначенной ранее цели для снижения в районе 0.8720-0.8700.

С начала месяца пара EUR/GBP снизилась за 2000 пунктов, почти не уходя на коррекцию. Впереди достаточно сильный уровень сопротивления 0.8700 для преодоления которого возможно придется сначала подняться к 0.8800. Поэтому ожидаем коррекции в ближайшее время, в среднесрочной перспективе – развития тренда вниз.

USD/JPY. 11.10. Коррекция к 50.0 Фибо

Валютная пара доллар США/японская иена достигла дальней границы коррекции на уровне сопротивления 112.00, расположенном в области 50.0 Фибоначчи и усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Сильная коррекция в паре USD/JPY объясняется периодом длительного непрерывного роста ранее. В ближайшее время ожидаем консолидации в районе 112.00 и попыток возобновить восходящее движение. Пока сигналов к покупкам нет, а продажи – против тренда, поэтому наблюдаем за развитием событий.

AUD/USD. 11.10. «Поглощение» после коррекции

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень поддержки 0.7100 после коррекции в область 23.6 Фибоначчи.

По всей видимости, пара AUD/USD нашла хорошую поддержку на 0.7100 и в ближайшее время возобновит движение по тренду вниз. Пока наблюдаем консолидацию в рамках узкого ценового диапазона 0.7100-0.7050. Ближайшая цель для продаж располагает на круглом уровне 0.7000.