На понедельник, 9 октября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 57.7612 рублей, евро - 67.5344 рублей. Однако публикация данных по занятости в США, всколыхнула международный валютный рынок Forex, спровоцировав высокую волатильность. На локальном рынке во второй половине дня рубль заметно ослаб против корзины валют. Доллар США закрепился выше 58 рублей, евро- выше 68.
Совокупность факторов оказывает негативное давление на национальную валюту. Рост уверенности международных инвесторов в декабрьском повышении ставок ФРС США оказывает давление на дифференциал доходностей в России и США, что негативно для российских активов и, как следствие, для российской валюты. Снижение в прошедшую пятницу цен на нефть привело с структурным смещениям в более низкие торговые диапазоны по обоим эталонным сортам и Brent, и WTI. В ближайшие недели, североморская смесь Brent может провести в границах $53,40 - $56,30 за баррель, легкая техасская WTI - в диапазоне $48,10 - $50,50 за баррель. Из внутренних факторов давления на рубль стоит отметить прогноз Министерства экономического развития по рублю до конца текущего года, а также на 2018 и 2019 годы. В поправках к бюджету 2017, МЭР прогнозирует рост доллара на локальном рынке до 62,1 в ноябре и 63 в декабре. В 2018 ведомство прогнозирует поэтапное снижение рубля до 65,7 рублей за единицу американской валюты в 2018 году, и до 67,5 - в 2019 году. К тому же министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что Банк России проводит избыточно жесткую денежно-кредитную политику, что привело к резкому снижению инфляции до 3% - ниже целевого уровня в 4%. На основе этих цифр, все больше зреет уверенность в том, что на октябрьском заседании регулятор еще раз снизит ключевую ставку, которая сейчас составляет 8,5%.
Техническая картина также указывает на предпосылки роста валютных курсов на Московской бирже. Доллар США в ближайшее время протестирует на прочность уровни 58,50 и 58,85. Пробой последнего уровня будет означать переход в более высокий торговый диапазон, рассчитанный методом TRT (Trade Range Tracing) 58,85 - 60,40, с последующим ростов в район 62 рубля за единицу американской валюты. Таким образом реализация этого сценария вполне вписывается в прогноз Минэкономразвития. Курс евро уже сейчас приблизился к зоне 68,40-68,50, пробой вверх которой послужит сигналом для среднесрочных покупок единой валюты с целями около 70 рублей и далее 72.25.
В первой половине торговой сессии на Московской бирже расчетный диапазон для доллара США составляет 58,00 -58,40 с высокой вероятностью пробоя вверх и стремлении в течение дня в зону 58,80 -59,00. Для евро аналогичный показатель: 67,95- 68,40 с вероятным последующим ростом к 68,80 - 69,00.
Прошедшая неделя на российском рынке акций стала седьмой подряд неделей роста. За минувшую неделю индекс ММВБ вырос на 0,80% до уровня 2093,86 пунктов. В пике торгов пятницы индекс достигал уровня 2103,05 пунктов.
Недавно (в обзоре от 2 октября) я писала, что целью индекса ММВБ может выступить еще такой уровень как 2136,55 пунктов, который был получен как равенство зигзагов.
Однако из диапазона 2095-2136,55 пунктов, первая цель роста уже реализована, где отметка 2095,56 пунктов являлась 61,8% уровнем коррекции от падения 2293,99-1774,56 пунктов.
Посмотрим как поведет себя рублевый индикатор вблизи данного рубежа.
С одной стороны мы знаем, что 7 недель роста это не предел для нашего рынка, я с легкостью насчитала несколько раз по 9 недель, однажды был и более длительный период.
С другой стороны, я говорю о довольно скромном заделе вероятного роста, отметка 2136,35 пунктов - это недельный фрактал на продажу от января 2017г. и соответственно сильное сопротивление. Выше объективно я не вижу наш рынок, правильнее сказать не вижу оснований для такого движения, а движение без идей и объемов - это всегда риск.
Новая неделя начнется с разрывов по бумагам «Роснефти» и «Новатэка», реестры которых закрываются 10 числа. Промежуточные дивиденды «Роснефти» составят 3,83 рублей на акцию. «НОВАТЭК» выплатит промежуточные дивиденды в размере 6,95 рубля на акцию.
Техническая картина акций «Роснефти» указывает на наличие уровня поддержки в зоне 314-316 рублей. Эта зона хорошо просматривается и на недельном, дневном, и даже на четырехчасовом графиках. Пока котировки находятся выше нее, еще возможны локальные задёрги наверх и продажи могут носить лишь временный характер. А вот в случае ухода под указанный рубеж, снижение акций может быть продолжено до уровня 310,50-311,30 рублей.
Что же касается акций «НОВАТЭКа», то здесь совершенно иная картина. Бумага растет на протяжении 5 недель подряд, цены вошли в область 665-695 рублей, где после дивидендного «гэпа» могут возобновиться попытки роста в направлении верхней границы данного диапазона. Локальными уровнями поддержки выступают зоны, близкие к 670 и 662 рублям соответственно. В акциях по-прежнему силён восходящий тренд, начатый 15 сентября.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Официальные курсы Банк России, на сегодня 9 октября, установил на уровне 57,76 рублей за единицу американской валюты и 67,53 рублей за единицу европейской валюты. За минувшую неделю биржевые курсы доллара США и евро выросли на 1,2% и 0.51% соответственно.
Для меня большим сюрпризом стала реакция биржевиков на пятничную статистику, в которой говорилось о резком снижении количества рабочих мест (33 тыс. против прогноза в 82 тыс.) на фоне ураганов «Харви» и «Ирма». Однако этот негатив был перекрыт данными по безработице за сентябрь, которая составила 4,2% против 4,4% месяцем ранее, что является минимальным показателем за последние 16 лет. Также заметно превысил прогноз и уровень зарплат, который составил 2,9% против ожиданий в 2,6%.
Под занавес недели рублю подпортила картину также дешевеющая нефть, которая закончила торги пятницы на уровне 55,52$ за баррель. Даже информация о сокращении числа буровых установок на 4 единицы (2 нефтяных, 2 газовых) до 936 штук не порадовала трейдеров.
Технически это означает лишь то, что котировки «черного золота» продолжат снижение, а ближайшим значимым уровнем поддержки для нефти выступает район 54-54,50$ за баррель.
Внимание игроков сейчас будет приковано к тропическому шторму «Нейт», который бушует на берегах Мексиканского залива.
Полагаю, что без поддержки со стороны нефтяных цен российской валюте придется отыграть часть завоеванных позиций назад. Американский доллар имеет шансы к возврату в район 58,40-58,70 рублей, который ранее выступал в роли важной поддержки, а единая европейская валюта будет тяготеть к уровню 69 рублей, через который проходит линия сопротивления нисходящего тренда от начала августа.
В случае прохождения выше названных рубежей, вероятно ускорение роста валют против рубля.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Оставить комментарий
