На среду, 8 ноября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,4557 рублей, евро - 67,7677 рублей. Российский сегмент валютного рынка изрядно штормило три предыдущих дня. Резкие взлеты и падения котировок основных валют при слабой связи с ситуацией на нефтяном и международном валютном рынке говорят о серьезном перепозиционировании участников локального рынка.

К окончанию торговой сессии накануне доллар США обновил максимум с августа 2017г., протестировав отметку 59,43. Вблизи этого значения проходит середина актуального торгового диапазона согласно калибровке графика методом TRT (Trade Range Trading). Пробой и закрепление выше 59,40 откроет путь в район 60.25. На эту цель указывает и проекция хода при пробое коридора, сформированного с 3 ноября. Динамика единой европейской валюты на локальном рынке повторяет движения доллара с поправкой на более слабые позиции евро проnив доллара на рынке Forex. Согласно технической модели MELS (Market Edge Levels - Ключевые уровни по срезу рынка), евро, для развития дальнейшего восходящего импульса, необходимо пробиться выше уровня 69,00, где проходит верхняя граница актуального торгового диапазона. При этом среднесрочный сигнал на покупку доллара против рубля, полученный 27 октября, теперь уже поддержан и сигналом на покупку евро. Среднесрочные цели по доллару США - это 60,25 и далее 62,00. Для евро эти показатели указывают на уровни 70,75 и 72,50.

Дефицит валютной ликвидности является основным фактором повышенного спроса и провоцирует рост валютных курсов против рубля. Рост нефтяные котировки в некоторой степени сдерживал падение рубля, что отчетливо проявилось 6 ноября, когда рубль торговался без участи российских банков из-за государственного праздника в России и сделал попытку компенсировать потери конца прошлой недели. Традиционный спрос на валюту к концу года для уплаты внешних долгов и ожидание повышения объема покупок валюты Минфином служат дополнительным фоном для снижения рубля. Отчет по инфляции в РФ указал на рост всего на 2.7% в годовом исчислении, что послужит основанием для дальнейшего снижения ставок Банком России, что также является фактором давления на национальную валюту.

На фоне высокой волатильности накануне расчетные показатели утренних диапазонов валютных курсов на Московской бирже сильно расширены. В первой половине дня доллар США будет торговаться в границах: 59,00 - 59,75, возможно, с некоторой коррекцией к вчерашнему росту. Расчетный диапазон для евро: 68,35 -69,15.

Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд

Вчерашние торги запомнятся многим игрокам, ведь мы давно уже не видели таких свечей роста и такого полномасштабного роста, который шел бы широким фронтом. Вчера пользовались популярностью не единичные бумаги, а целые отрасли, такие как нефтегазовый и банковский. Хотя мы итак знаем, что среди банков биржевики традиционно делают ставки только на акции «Сбербанка».

Благодаря такой популярности, и обыкновенным, и привилегированным бумагам «Сбербанка» вчера удалось установить новые рекордные пики на уровнях 206,70 рублей и 171,88 соответственно. И хотя закрытие дня состоялось немногим ниже этих уровней, все равно прирост за торги вторника оказался довольно ощутимым и составил 6,27% и 6,79% соответственно.

Признаюсь, на такие движения я не рассчитывала, поэтому и уровни, которые были достигнуты в ходе вчерашних торгов, для меня также были неожиданными.

Однако в свете предстоящей публикации финансовой отчетности по РСБУ по итогам 10 месяцев 2017 года, бумаги «Сбербанка» еще могут удивить нас. Поэтому сегодня стоит быть особо осторожными в торговле с ними.

В числе лидеров по приросту во вторник также значились акции «Татнефти», где «обычка» подорожала на 12,45% до уровня 491,95 рублей, закончив торги на максимуме дня, а «префы» на 10,99% до уровня 359,60 рублей. Данный рост случился не только за счет подъема нефтяных цен, но и благодаря решению по выплате промежуточных дивидендов.

Предыдущие максимумы по «обычке» и «префам» располагались на уровнях 448,65 рублей и 303,50 рублей соответственно.

Как известно, совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 27,78 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 23 декабря, а внеочередное собрание акционеров будет проведено 12 декабря.

Показала новые исторические максимумы также акция «Газпром нефти», стоимость которой увеличилась на 4,75% и поднялась до 262,50 рублей, однако максимальное значение было зарегистрировано на уровне 262,85 рублей. До этого максимальным значением выступала отметка 239,90 рублей, которую бумага показала в январе 2017г.

Завтра совет директоров также даст рекомендации ВОСА по размеру дивиденда по акциям «Газпром нефти», порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года.

Сам индекс ММВБ вчера закрылся на уровне 2155,55 пунктов, подорожав на 3,57%. Обороты вчерашнего дня были максимальными за последнее время, а самому индексу удалось вернуться в рамки растущего тренда.

С учетом того, что для многих игроков вчерашние движения оказались большим сюрпризом, для того, чтобы переоценить ситуацию, нужно дать рынку прийти в привычное состояние. А для этого возможно потребуется несколько дней, эйфория после почти 4-4,5 месяцев роста выглядит заманчивой, но может оказаться ловушкой для покупателей.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

События последних дней на рынке показывают удивительные особенности движения нефти и рубля. Котировки нефти Brent резко поднимались выше $64,5 /барр. Из-за уменьшения запасов, возможности продления пакта о снижении добычи в ОПЕК+, встряске элит в Саудовской Аравии. Особенно это важно в преддверии совещания ОПЕК+ 30 ноября о продлении соглашения на период после 1 квартала 2018 г. Именно это сейчас - основная тенденция на рынке. Несмотря на естественный откат к $63,6. Произошло преодоление вверх уровня $62, это технически может вывести котировки к $66-67. Сейчас уровень $59-60 выступает поддержкой при возможной коррекции после резкого взлёта.

Но рубль ведёт себя казалось бы, противоречиво. Усиление нефти мало влияет на него, поскольку действуют другие факторы на понижение. Это рост доллара на мировом валютном рынке, снижение интереса к развивающимся рынкам, перспектива уменьшения ключевой ставки ЦБ России на фоне повышения её в США, угрозы новых санкций, внутренний спрос на валюту для импорта и внешних выплат и прочее. Но если рубль слабо растёт при укреплении нефти, то при её ослаблении падает адекватно. Так , небольшая коррекция Brent вниз к $63,7 привела к росту доллара к рублю выше важного предыдущего максимума на 59,3 руб/дол. Сейчас рубль тяготеет к следующему уровню - 60-61 руб/дол. в перспективе ноября-января. Особенно это вероятно в случае продолжения коррекции нефти к $60/барр и движения индекса доллара к 95 п. и выше. Уровнем поддержки при возможной текущей коррекции выступает 58 руб/доллар.

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд