На вторник, 7 ноября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,4296 рублей, евро - 68,0822 рублей. Пятница прошедшей недели и понедельник наступившей отличились большим размахом колебаний основных валют по отношению к российскому рублю. Курс доллара США, достигнув максимальной с начала сентября отметки 59,27, к началу торговой сессии вторника вернулся к уровню 58,25. Курс евро, отметившись на уровне 68,84, снизился в район 67,60.
Операции крупного покупателя валюты в конце прошлой недели, на фоне информации об увеличении покупок валюты Минфином в ноябре и крупными выплатами внешнего долга в декабре, спровоцировали и спекулятивные счета, закрыть часть позиций по рублю. Однако накануне начал формироваться коррекционный импульс, который привел к смене краткосрочных трендов по обоим валютам. И курс доллара и кур евро на ранней азиатской сессии демонстрируют нисходящую динамику. В рамках модели MELS (Market Edge Levels - Ключевые уровни по срезу рынка), после прохода вниз отметки 58,40, ближайшей целью для доллара в течение наступившего вторника является уровень 58,00. У евро есть шанс протестировать на прочность поддержку актуального торгового диапазона, согласно калибровке TRT (Trade Range Trading) на уровне 67,25.
Беспрецедентный рост нефтяных фьючерсов не мог остаться незаметным для курс российского рубля. Североморская смесь Brent торгуется по $64.25 за баррель, техасский сорт WTI около отметки $57.25 за баррель. События в Саудовской Аравии и планы ряда стран ОПЕК продлить соглашение о мировой добычи до конца 2018г. на фоне сокращения буровых установок в США, обеспечили активность покупателей нефтяных фьючерсов. Это послужило драйвером для снижение курсов доллара США и евро на локальном рынке.
Наступившая неделя будет относительно спокойной с точки зрения новостного фона как на международном, так и на внутреннем валютных рынках. Отчет по инфляции в РФ в октябре вряд ли укажет на сильное отклонится от 3%. Техническим ориентиром для доллара будет выступать граница торгового диапазона 58,50. В случае закрепления ниже возрастет вероятность снижения к 57,70 и далее 56,80. Если же покупки доллара возобновятся на фоне высокого спроса на валюту или произойдет резкая коррекция нефти, то при проходе выше 58.50 на горизонте появятся новые цели 59,40 и 60,25.
В первой половине торговой сессии на Московской бирже расчетный диапазон для доллара США составляет: 57,99 - 58,49. Курс евро проведет утро преимущественно в границах: 67,30 -67,90.
По итогам минувшей недели российские индексы ММВБ и РТС показали разнонаправленную динамику, первый вырос на 0,59%, второй похудел на 0,82%.
Рублевый индекс наверх толкают нефтяные бумаги, которые в свою очередь подрастают вслед за ценами на нефть.
Среди нефтяных акций, которые существенно окрепли за истекший период можно назвать бумаги «Лукойла» и «Татнефти», их стоимость за неделю увеличилась на 3,93% и 4,20% соответственно.
Акции «Лукойла» в ходе пятничных торгов достигли уровня 3203 рублей, а на отметке 3207,25 рублей располагается 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от снижения 3582-2601 рублей. Таким образом, мы видим, что котировки этих акций приблизились к очень важному уровню сопротивления, в свое время именно 61,8% Фибо-уровень для индекса ММВБ выступил в роли ключевого.
Однако пока сигналов к развороту бумаги не дают, хотя торги пятницы и были по ним закрыты свечей, которая имеет длинную верхнюю «тень». По итогам дня получилась «падающая звезда», но для нее всегда лучше чтобы «тело» было черным, а не белым. Да и сама свеча требует подтверждения. Первым сигналом может стать уход за пределы локального тренда на повышение, длящегося от 26 октября, то есть за уровень 3155-3160 рублей.
Кстати ранее в обзоре от 7 сентября, я писала, что жду роста акций до зоны 3180-3200 рублей, так что ранее озвученные цели по бумаги полностью реализованы.
Бумаги «Татнефти» завершили торги прошлой недели на уровне 437,50 рублей. Ранее в обзоре от 25 сентября, я писала, что ставлю по ним две цели - 425 и 445 рублей соответственно. В пятницу котировки поднимались до уровня 446 рублей, а 1-го ноября они стоили 455,50 рублей, а значит, конечная цель тоже взята.
Однако в отличие от акций «Лукойла», дневной график акций «Татнефти» дает нам четкий сигнал на образование вершины. Я не раз встречала комбинацию, которую сейчас вижу на их графике, особенно характерно то, что крайняя свеча являет собой «надгробие», так что можно полагать, что от зоны 455,50-446 рублей цены пойдут в откат. Особенно если учесть наличие дивергенций по RSI между пиками от 11 октября и текущими значениями. Ближайшей целью отката видится район 425 рублей, где сейчас проходит быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях.
Но технические сигналы на коррекцию могут быть отменены сильным ростом нефтяных котировок, который состоялся вчера, в наш выходной в России день. Нефть марки Brent уже превысила уровень в 64$ за баррель, и сегодня мы отыграем данное событие резким рывком наверх по нефтяным бумагам. Так что с игрой от «шорта» стоит повременить.
Однако помимо нефтяных акций в лидерах прошлой недели значилась и такая акция как ГМК «Норильский Никель», которая поднялась до уровня 11551 рублей, прирост за неделю составил 9,64%.
Особую заслугу в таком ярком движении наверх стоит выразить самим котировкам никеля, которые также выросли за неделю на 13,85% до уровня 12700$ за тонну. Главное, что им удалось преодолеть максимумы сентября 2017г. и ноября 2016г., что открыло им потенциал к дальнейшему росту и уже новая неделя также начата с повышения цен. По технике их ближайшей целью роста может стать уровень 13650-13700$ за тонну - это 161,8% уровень коррекции к снижению 4-27 сентября.
В случае подъема цены на никель к указанным значениям, высока вероятность роста и бумаг ГМК в направлении максимумов года, к уровню 12247-12250 рублей.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Официальные курсы Банк России, на сегодня 7 ноября, установил на уровне 58,43 рублей за единицу американской валюты и 68,08 рублей за единицу европейской валюты. За прошедшую неделю биржевые позиции доллара и евро окрепли на 1,75% и 1,84% соответственно.
Под занавес прошлой недели после публикации пятничной статистики по рынку труда, пара USDRUB превысила уровень 59 рублей. Закрепление выше уровня 58,80 рублей значительно повысило шансы доллара на рост до уровня 60,50-60,80 рублей, при этом надо отметить, что игроков на повышение не испугали даже высокие цены на нефть.
Пара EURRUB тоже завершила минувшую неделю разворотной свечной комбинацией «бычье» поглощение, что дает мне основание полагать, что в ближайшее время евро может выйти за пределы существующего тренда на понижение, в котором она находится со 2-го августа. Прорыв выше может вернуть курс в район 70 рублей.
Что же касается цен на «черное золото», то прошедшая неделя стала 4-ой неделей повышения стоимости нефти марки Brent, ценывыросли на 2,69% до 62,07%. Эту неделю котировки также начали с роста, превысив рубеж в 64$ за баррель на фоне масштабной антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии. В последний раз нефть торговалась на этом уровне лишь 24 июня 2015 года.
Поводов для повышения у нефти несколько - это и сокращение общего числа буровых установок на 11 до 898 штук (3 газовых, 8 нефтяных); и возможность продления соглашения о сокращении объема добычи в следующем году (как известно, Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак уже выразили готовность продлить соглашение ОПЕК+); а также долговые проблемы в Венесуэле и новые вспышки военного конфликта в Нигерии и в Северном Ираке.
На текущий момент объем длинных позиций по нефти зафиксирован на 8-месячном максимуме.
На ход сегодняшних торгов окажут влияние пресс-конференция ОПЕК о долгосрочном прогнозе развития мирового нефтяного рынка и публикация Минэнерго США своего краткосрочного прогноза по мировому рынку нефти, газа и нефтепродуктов.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Оставить комментарий
