По итогам торгов среды индексы ММВБ и РТС снизились на 0,86% и 0,81% до уровней 1895,64 и 917,71 пунктов соответственно.

Наблюдая за поведением рублевого индикатора, могу сказать, что он продолжает свои колебания в снижающемся коридоре. Однако агрессивного падения, мы пока не наблюдаем, так как котировкам нефти марки Brent по-прежнему удается оставаться выше уровня 47$ за баррель.

Неожиданной новостью стали данные от американского института нефти (API), согласно которым резервы нефти на прошлой неделе снизились почти на 7 млн. Баррелей. На 3,5 млн баррелей сократились запасы бензина, и на 2,3 млн. баррелей снизились запасы дистиллятов. Запасы нефти в Кушинге выросли на 80 тыс. баррелей.

Фьючерсы на Brent и WTI с утра торгуются с повышением, находясь на рубежах 49,05$ и 47,7$ за баррель.

Тем не менее, стоит отметить, что многие ценные бумаги вчера продемонстрировали снижение, наибольшее снижение показал нефтегазовый сектор, который потерял 1,04%.

Сектора же электроэнергетики, металлургический и транспортный закрылись с приростом в 0,78%; 1,07% и 0,95% соответственно.

Интересная техническая картина формируется на графике акций «Роснефти». Если присмотреться к ним, то за последние два месяца котировки сформировали некую консолидацию, принявшую форму «треугольника». Нижняя граница фигуры сейчас проходит вблизи уровня 312-315 рублей, а верхняя через уровень 345 рублей.

В случае прорыва одной из границ, котировки могут дать нам сигнал на движение порядка 30 рублей. Поэтому очень важно не пропустить момент!

Очень вероятно, что можно и далее ожидать коррекции в акциях «Сбербанка». Конечно, сегодня они начнут свой день позитивно, но обыкновенные бумаги уже не первый день торгуются за пределами растущего тренда и в дальнейшей перспективе будут сохранять тенденцию тяготения к уровню 120 рублей.

Помимо событий, происходящих на фондовых площадках, игроки пристально следят за событиями валютного рынка.

Накануне вечером был опубликован протокол июньского заседания ФРС США, в котором отмечалось что руководители ФРС в целом выразили готовность повысить процентные ставки, несмотря на разногласия относительно экономических прогнозов, однако не дали никаких указаний на то, когда они могут предпринять такой шаг.

Фьючерсный рынок США оценивает шансы на то, что повышение процентных ставок состоится по итогам ближайшей встречи руководства ФРС как нулевые, а вероятность подъема до конца 2016 года составляет всего около 8%.

Тем не менее индекс доллара сохраняет достигнутые ранее рубежи и торгуется выше уровня в 96 пунктов. Лидерство доллара в данном случае обеспечено снижением интереса к таким валютам как евро и фунт стерлингов. Но вот в паре USDJPYамериканская валюта чувствует себя очень уязвимо, продолжая дешеветь. С начала года доллар США в этой паре похудел уже на 16,2%

Сегодня ждем публикацию протоколов предыдущего заседания ЕЦБ в 14-30 МСК и данных от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Опубликованные вчера протоколы с июньского заседания ФРС новых идей на рынок не принесли. Общий вывод стоит сделать следующий - неопределенность после британского референдума сохраняется, провальные данные по рынку труда в прошлом месяце, вероятно, будут единичным событием, но внимание к статистике в ближайшие месяцы будет приковано весьма существенное.

Уже завтра будут опубликованы данные по рынку труда за июнь, и, согласно консенсус-прогнозу, статистика выйдет в умеренно позитивном ключе. Консенсус на данный момент предполагает, что в июне американская экономика сгенерировала около 175 тыс. рабочих мест, коэффициент безработицы за это время увеличился с 4.7% до 4.8% (что не является проблемой, после неожиданного снижения сразу на 0.2% в прошлом месяце), динамика заработных плат осталась на уровне прошлого отчетного периода. Выход статистики в подобном ключе - подтверждение тому, что американская экономика относительно здорова, и рынок труда чувствует себя неплохо.

Завтрашняя статистика будет иметь большое значение для позиций американского доллара на валютном рынке. Индекс доллара существенно прибавил после публикации результатов референдума, и далее в течение нескольких дней демонстрирует консолидацию. В случае если статистика по рынку труда выйдет в позитивном ключе, индекс доллара может попробовать сформировать еще один импульс наверх, и пробой локальных максимумов в районе 96.90-97 б.п. может дать сигнал для продолжения роста в район 98-98.50 б.п.

Согласно данным Американского института нефти, за минувшую неделю запасы нефти в Штатах сократились на 6.7 млн. барр., что оказало поддержку ценам на нефть на вчерашних торгах. Сегодня будут опубликованы официальные данные от Минэнерго, и, если статистика выйдет в таком же ключе, оптимизм на рынке нефти может сохраниться.

Более важным показателем по сравнению с динамикой запасов нефти для нас является показатель среднедневного объема добычи. Рост числа буровых установок 4 из 5 последних недель дает шансы увидеть в скором времени приостановление тенденции к снижению объемов добычи нефти, однако, пока сигналов на это нет, цены на нефть чувствуют себя относительно неплохо. Для фьючерса на Brent сохраняет актуальность диапазон в 47-53 долл/барр.

Восстановление нефтяных котировок оказало поддержку и российскому рублю, в результате чего пара доллар/рубль возвращается к отметке в 64 руб/долл. Уже почти три месяца пара пребывает в диапазоне в 63.50-67.50 руб/долл., и сигналов для выхода из этого коридора пока нет. При восстановлении нефти сорта Brent в район локальных максимумов (около 53 долл/барр.) рубль может протестировать свои локальные максимумы, а пара доллар/рубль попробовать снизиться в направлении к отметке в 61 руб/долл., но конкретного драйвера, который может укрепить позиции сырья и сырьевых валют, не хватает.

Сегодняшний день также насыщен новостным фоном: состоится публикация протокола с последнего заседания ЕЦБ, будут опубликованы данные по числу созданных рабочих мест в США от агентства ADP и, разумеется, для нефтяного рынка важна сегодняшняя статистика от Минэнерго. Внешний фон перед открытием европейских торгов нейтральный.

Михаил Поддубский, аналитик ТелеТрейд

Согласно данным Американского института нефти, за минувшую неделю запасы нефти в Штатах сократились на 6.7 млн. барр., что оказало поддержку ценам на нефть на вчерашних торгах. Сегодня будут опубликованы официальные данные от Минэнерго, и, если статистика выйдет в таком же ключе, оптимизм на рынке нефти может сохраниться.

Более важным показателем по сравнению с динамикой запасов нефти для нас является показатель среднедневного объема добычи. Рост числа буровых установок 4 из 5 последних недель дает шансы увидеть в скором времени приостановление тенденции к снижению объемов добычи нефти, однако, пока сигналов на это нет, цены на нефть чувствуют себя относительно неплохо. Для фьючерса на Brent сохраняет актуальность диапазон в 47-53 долл/барр.

Восстановление нефтяных котировок оказало поддержку и российскому рублю, в результате чего пара доллар/рубль возвращается к отметке в 64 руб/долл. Уже почти три месяца пара пребывает в диапазоне в 63.50-67.50 руб/долл., и сигналов для выхода из этого коридора пока нет. При восстановлении нефти сорта Brent в район локальных максимумов (около 53 долл/барр.) рубль может протестировать свои локальные максимумы, а пара доллар/рубль попробовать снизиться в направлении к отметке в 61 руб/долл., но конкретного драйвера, который может укрепить позиции сырья и сырьевых валют, не хватает.

Михаил Поддубский, аналитик ТелеТрейд