"АЛРОСА" в конце июня привлекла кредит Unicredit Bank Austria AG на $500 млн, финансировав за счет этих средств выкуп выпущенных в 2010 году рублевых облигаций, сообщила компания в четверг.
Срок погашения займа Uniсredit составляет 6 месяцев с возможностью пролонгации до одного года.
Получив кредитные средства, "АЛРОСА" инициировала исполнение пут-опционов по рублевым облигациям (21-й и 22-й серий), выкупив их на общую сумму 15,886 млрд рублей.
Облигационные займы 21-й и 22-й серий объемом 8 млрд рублей каждый и сроком обращения 5 лет были размещены компанией в июне 2010 года.
Общий долг "АЛРОСА" за II квартал сократился на 3% и по состоянию на 1 июля составляет $4,13 млрд. Средняя процентная ставка по долговым обязательствам снизилась до 6,4%, с 7,3% по данным на 31 марта.
"АЛРОСА" в IV квартале этого года предстоит погасить $1,1 млрд - в т.ч., $847 млн кредитных средств и $268 млн долг по евровекселям (ECP).
Компания по-прежнему планирует погасить краткосрочную задолженность 2013 года за счет денежных средств от ожидаемой продажи газовых активов.
"АЛРОСА" принадлежит "Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания" (УГК). Алмазная монополия консолидировала 100% в обеих компаниях весной 2012 года, выкупив 90% "Геотрансгаза" и 90% доли УГК за $1,037 млрд у "ВТБ Капитала" и по 10% у "Метрополя" за $100 млн. Для финансирования сделки "АЛРОСА" в марте 2012 года разместила ECP на общую сумму $1,26 млрд.
Покупателем газовых активов "АЛРОСА" станет "Роснефть", говорил ранее глава госкомпании Игорь Сечин.
Чистая прибыль группы "АЛРОСА" в I квартале 2013 года - 6,258 млрд рублей, что на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 29% ниже уровня IV квартала 2012 года.
Эпоха кэптивных банков крупных промышленных групп уходит в прошлое. Одной из последних разорвать экономическую и юридическую связь с дочерним банковским активом готовитсяАЛРОСА. Она хочет продать МАК-банк примерно за 1 млрд руб.Кэптивные банки не успевают за развитием крупных головных компаний и, как следствие, становятся им неинтересны.
О том, что алмазодобывающая компания АЛРОСА планирует в этом году прекратить участие в мирнинском коммерческом банке МАК-банк, сообщили несколько источников, близких к банку и к АЛРОСА. "Речь о том, чтобы перевести финансовые потоки и зарплатные проекты в крупные банки типа Сбербанка или ВТБ, а свой банк продать",— уточнил один из источников. "Вопрос о продаже доли АЛРОСА в МАК-банке планируется вынести на рассмотрение набсовета компании, ее доля в банке (84,66%.) оценивается чуть меньше чем в 1 млрд руб.",— подтвердил источник в АЛРОСА.
Тема избавления от непрофильного банковского актива сейчас приобрела большую актуальность в связи с предстоящей частичной приватизацией АЛРОСА. По их словам, продажа банка позволит упростить структуру группы в преддверии сделки.
Официально комментировать вопрос возможной продажи МАК-банка не стали ни в банке, ни в АЛРОСА. Также поступили в Сбербанке КИБ, обслуживающем крупнейших клиентов. Во входящем в группу ВТБ ВТБ 24 (именно его называют одним из претендентов на зарплатный проект АЛРОСА) сообщили, что в рамках сотрудничества группы ВТБ и АЛРОСА "обсуждаются в том числе и вопросы розничного обслуживания сотрудников компании банком ВТБ 24".
МАК-банк учрежден в 1990 году. 84,66% долей принадлежат АЛРОСА, еще около 15% — нескольким юридическим лицам, остальное — миноритариям-физлицам. На 1 апреля банк занимал 234-е место по активам (12 млрд руб.) и 308-е место по капиталу (1 млрд руб.) в рейтинге "Интерфакса".
Хотя формальное решение о судьбе МАК-банка еще только предстоит принять, часть плана уже начала реализовываться.
В марте текущего года АЛРОСА объявила тендер на зарплатный проект для своих сотрудников и работников дочерних структур. Более 40 тыс. человек. "Судя по всему, следующим шагом станет перевод расчетно-кассового обслуживания АЛРОСА и ее структур,— рассуждает источник в банке.— Учитывая, что это основной бизнес МАК-банка, дальше, по сути, не остается ничего другого, как продажа лицензии". Высокую зависимость банка от головной компании подтверждают и данные отчетности. У АЛРОСА в МАК-банке — около 4,5 млрд руб. Всего остатков на корпоративных счетах клиентов у банка — 6 млрд руб.
Продажа доли АЛРОСА в банке — в русле отказа крупных промышленных компаний от кэптивных финансовых структур. Бизнес же банков, оставшихся в ФПГ, по большей части диверсифицирован. На примере МАК-банка мы наблюдаем завершение этой тенденции, указывают эксперты. "Кэптивные банки начиная с 90-х годов были практически у всех промышленных компаний, так как именно через них они привлекали средства западных инвесторов, считавших банковский сектор более прозрачным,— вспоминает гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников.— Однако в кризис 1998 года большинство промышленных компаний не поддержали свои банки, мнение западных кредиторов изменилось, и они стали кредитовать компании напрямую". В такой ситуации, продолжает он, многие компании либо избавились от своих банков, либо заставили их "пойти в рынок" и приносить прибыль: "Примеров полностью кэптивных банков при крупных компаниях на рынке практически нет".
Это подтверждают и банкиры. "Перед нами пять лет назад была поставлена задача диверсифицировать бизнес,— говорит предправления череповецкого Меткомбанка (бенефициаром является основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов) Павел Логинов.— Теперь на "Северсталь" приходится менее 1% кредитного портфеля, а доля группы в пассивах банка снизилась со 100% до 34%". На диверсификацию бизнеса указывают и в СКБ-банке (контролируется Дмитрием Пумпянским, владельцем группы "Синара"). Уральский банк реконструкции и развития (мажоритарный акционер — совладелец Русской медной компании Игорь Алтушкин) — универсальный банк и не является дочерним предприятием какой-либо организации, подчеркнули в пресс-службе. "Когда-то АвтоВАЗ, возможно, и играл значимую роль для своего кэптивного Автовазбанка, однако последние 15 лет он самостоятелен",— указывает член совета директоров АВБ-банка Сергей Романов.
Газпромбанк и ВБРР (подконтрольный "Роснефти") — универсальные банки. Стратегия подконтрольного владельцам ЛУКОЙЛа банка "Петрокоммерц" на 2011-2015 годы предполагает превращение его в универсальный. Аналогично действует подконтрольный "АФК-Системе" МТС-банк.
У еще ряда подконтрольных крупным компаниям банков, судя по их отчетности, зависимость от крупных собственников невелика. Например, у Сургутнефтегазбанка обязательства перед ними составляют 35,4% всех обязательств. У каменск-уральского Меткомбанка, подконтрольного Виктору Вексельбергу, бенефициару "Реновы",— 45,5%. У СМП-банка (подконтролен братьям Борису и Аркадию Ротенбергам) — 18,2%. В банке "Кольцо Урала" (УГМК), Углеметбанке ("Мечел Фонд") — менее 10%. На этом фоне МАК-банк выглядит исключением, и действия АЛРОСА по выходу из него логичны, считают эксперты.
"Если банк не перерастает бизнес крупного собственника, то лишь отвлекает на себя внимание и средства, не принося ощутимой прибыли и осложняя управление финансовыми потоками,— резкие движения средств собственника в пассивах банка могут привести к кассовым разрывам для последнего",— отмечает предправления СБ-банка Андрей Егоров.
29 июня 2013 года в г. Мирный (Республика Саха (Якутия)) состоялось годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). Об этом сообщается в пресс-релизе компании, полученном Rough&Polished.
Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2012 год. Чистаяприбыль АК «АЛРОСА» (ОАО) по РСБУ в 2012 году составила 39,657 млрд рублей.По итогам голосования принято решение направить на выплату дивидендов за 2012 год8,175 млрд рублей, что соответствует выплате 1,11 рубля на одну обыкновенную акцию номиналом 50 копеек. Этот размер дивидендов на 9,9% превышает уровень прошлого года.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ, компании, акции которых находятся в федеральной собственности, должны направлять на дивиденды не менее25% чистой прибыли по РСБУ без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений. Прибыль АК «АЛРОСА» без учета переоценки финансовых вложений в 2012 году составила 25,182 млрд. рублей. Таким образом, на дивиденды по итогам 2012 года направлено около 32,5%прибыли АК «АЛРОСА».
Акционеры на собрании избрали Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО) в следующем составе:
АНДРЕЕВ Федор Борисович, президент АК «АЛРОСА» (ОАО);
БАРСУКОВ Сергей Владимирович, директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ;
БОРОДИН Павел Андреевич, вице-президент ОАО «Вымпелком» (в качестве независимого директора);
ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович, вице-президент АК «АЛРОСА» (ОАО);
ДУБИНИН Сергей Константинович, председатель Наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ» (в качестве независимого директора);
ЕФИМОВ Виктор Петрович, генеральный директор ОАО «Республиканская инвестиционная компания»;
ЗАХАРОВ Дмитрий Петрович, генеральный директор ООО «РИК-Финанс» (в качестве независимого директора);
ЛУКЬЯНЦЕВ Василий Иванович, первый заместитель главы администрации муниципального образования «Ленский район» (в качестве независимого директора);
МЕСТНИКОВ Сергей Васильевич, первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
МОРОЗКИН Александр Павлович, генеральный директор государственного унитарного горно-геологического предприятия Республики Саха (Якутия) «Якутскгеология»;
МОРОЗОВ Денис Станиславович, представитель РФ в Совете директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР);
ОСИПОВА Нина Антониновна, заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия);
ФЕДОРОВ Олег Романович, советник руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
ШОХИН Александр Николаевич, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (в качестве независимого директора);
ЮЖАНОВ Илья Артурович, член совета директоров ОАО «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ».
Акционеры утвердили ООО «ФБК» аудитором отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета на 2013 год, ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс» - аудитором консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Акционеры также избрали членов ревизионной комиссии, приняли решение о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета - негосударственным служащим, внесли ряд изменений в устав АК «АЛРОСА» (ОАО), утвердили в новой редакции Положения об общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете и о Правлении.
29 июня состоялось годовое собрание акционеров ОАО «АК «Алроса», на котором были утверждены дивиденды за 2012 год на уровне 1,11 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендных выплат составит 8,175 млрд. руб., или 20,6% чистой прибыли по РСБУ за отчетный период.
28 июня цена закрытия акций АК «Алроса» на Московской бирже составила 34 руб., что соответствует дивидендной доходности3,26%.
В нынешнем году на дивиденды распределено на 9,9% больше, чем по итогам 2011-го, когда компания направила акционерам по 1,01 руб. на акцию (доходность на дату закрытия реестра составила 3,7%). Всего по итогам 2011 года акционерам было распределено 7,439 млрд. руб., годом ранее (по итогам 2010-го) — 1,833 млрд. руб.
Выручка компании по российским стандартам бухучета в прошлом году выросла на9,9% по сравнению с 2011 годом и составила 129,478 млрд. руб. Валовая прибыль увеличилась на 2,6%, до 71,567 млрд. руб., прибыль от продаж снизилась на 9,6%, до51,852 млрд. руб. Прибыль до налогообложения выросла на 35,4% и достигла 48,148 млрд. руб. Чистая прибыль по РСБУ составила 39,657 млрд. руб. против 29,519 млрд. руб. годом ранее (рост 34,3%).
«В соответствии с распоряжением Правительства РФ, компании, акции которых находятся в федеральной собственности, должны направлять на дивиденды не менее 25% чистой прибыли по РСБУ без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений. Прибыль АК «Алроса» без учета переоценки финансовых вложений в 2012 году составила 25,182 млрд. руб. Таким образом, на дивиденды по итогам 2012 года направлено около 32,5% прибыли АК «Алроса»», — сказано в сообщении акционерного общества.
Консолидированная валовая прибыль АК «Алроса» выросла на 3,8%, до 81,204 млрд. руб., прибыль до налога на прибыль — на 15,2%, до 44,151 млрд. руб. Прибыль компании за 2012 год по МСФО составила 33,634 млрд. руб., что на 26,2% выше, чем за 2011 год. Прибыль по МСФО за I квартал 2013 года сократилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,258 млрд. руб.
ОАО «Акционерная компания «Алроса» — один из лидеров в области добычи алмазов и производства бриллиантов в мире. Добывает 97% всех алмазов России и25% — в мире. В прошлом году АК «Алроса» добыла 34,4 млн карат. Создана в 1992 году, начала производственную деятельность с 1 января 1993 года.
Уставный капитал компании составляет 3,682 млрд. руб. и разделен на 7,365 млрд. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 руб. Основные акционеры АК «Алроса» — РФ в лице Росимущества (доля 50,9256%), Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений республики (32,0002%). Администрациям восьми районов республики принадлежит 8,0003% акций, юрлицам — 4,7807%, работникам предприятия и физическим лицам — 4,1521%.
Как сообщил портал РБК в четверг, Министерство экономического развития предложило в результате планируемой приватизации АК «Алроса» в 2014-2016 годах сохранить долю Российской Федерации до 25% плюс одна акция. Ранее сообщалось, что государство намерено к 2016 году полностью выйти из уставного капитала компании.
Планы по продаже 14% акций акционерного общества (по 7% государства и республики Саха) в течение 2013 года на Московской бирже сохраняются. «Мы готовимся к совершению сделки вместе с Goldman Sachs, который был выбран консультантом сделки, уже осенью будем готовиться к закрытию сделки», — сообщила глава Росимущества Ольга Дергунова.
Новый глава МЭР Алексей Улюкаев в ходе правительственного заседания по приватизации 27 июня отметил: «Исходя из сегодняшнего состояния мировых рынков, из того, что существуют проблемы с реализацией пакетов акций по справедливой стоимости (а в ряде случае разрыв в разы идет относительно оценок по справедливой стоимости), внесены предложения по уточнению приватизационных планов в отношении нескольких компаний. В частности, о том, что по итогам трехлетних приватизационных процедур доля Российской Федерации в размере 25% плюс одна акция сохранится для компаний «Алроса», «Совкомфлот» и «Аэрофлот» и 50% плюс одна акция сохранится к концу трехлетнего периода в обществах «Банк ВТБ», «РусГидро», «Роснефть».»
Оставить комментарий
