Пока все идет по плану. Запасы нефти сократились и это не позволило нефтяным котировкам завалится слишком уж сильно, хотя намерение такое у них все же было. А в 9 вечера по Москве на арену вышла ФРС в лице «минуток» - протоколов с последнего заседания FOMC и успешно поддержала рынок в целом. Если до этого момента торги шли ни шатко, ни валко и котировки «болтались» хоть и в зеленой зоне, но все же вблизи нулевых отметок, то после выхода протоколов рост немного ускорился и быки почувствовали в своей тарелке. В конечном счете день закрылся очень даже позитивно и все индексы прибавили от 0,25% до 0,4%. А S&P500 даже умудрился обновить свой исторический максимум на закрытие рынка. С чем мы собственно его и поздравляем.В отраслевом разрезе особенно выделять кого-либо нет смысла. Ну, чуть лучше всех были акции коммунального сектора и электроэнергетических компаний, которые выросли в среднем на 0,8%. Все же остальные сектора отторговались ровненько и подросли в среднем также как и индексы - на 0,2% - 0,4%.

Зато на уровне отдельных акций были интересные истории, которые заслуживают более пристального внимания. Во-первых, и прежде всего, хочется отметить акции одного из лидеров солнечной энергетики - акции компании First Solar (FSLR). Ее акции что называется «пошли». После достаточно длительного падения акции FSLR в апреле достигли своего дня и развернувшись, резко пошли в рост. Дополнительный толчок придала и вышедшая в начале мая хорошая квартальная отчетность. И вот после вчерашнего роста почти на 7% об этой акции заговорили наконец и большие инвестдома, предлагая ее к покупке. Правда надо учитывать, что за последний месяц эти акции выросли уже более чем на 50%. Однако и потенциал у них сохраняется очень даже приличный. Так что к рекомендациям ведущих аналитиков наверное все же стоит прислушаться.

Еще одни акции хорошей и перспективной компании - NRG Energy (NRG) за последние 2 дня совершили удивительный и пока не вполне объяснимый кульбит. Позавчера они упали сначала выросли на 6%, но затем упали на эту же величину. А вчера котировки NRG вновь уверенно устремились вверх и по итогам дня вновь прибавили более 5,5%. Что это было? - Пока науке не известно. Но сильный спрос в этих акциях явно чувствуется.

Ну и под конец - о плохом. К великому сожалению, опять приходится констатировать, что интереснейшую и перспективнейшую компанию биотехнологического сектора - Alexion Pharmaceuticals Inc. (ALXN) продолжает трясти в жуткой лихорадке, вызванной сменой команды руководителей. После 9-ти процентного падения 2 дня назад, вчера акции этой компании потеряли еще более 3% и, судя по всему, это еще не конец. Так что держимся пока от этих акций подальше.

Сегодня - серьезный день. Все внимание - к итогам заседания стран ОПЕК. В 18-00 мск должна начаться пресс-конференция по итогам этого заседания и многие надеются, что «мечты сбываются» это не только газпромовский рекламный трюк, но и вполне осязаемая реальность.

По крайней мере в первой половине дня сегодня явно чувствуется вот это вот «ожидание чуда». Причем это касается абсолютно всех рынков. Фундамент этого позитивно-выжидательного настроения заложили вчера фрсовские «минутки», но без положительного решения нефтяного вопроса дальнейший рост рынков весьма и весьма проблематичен. Надежды надеждами, но нефть сегодня в середине дня стала «нервничать» и волатильность повысилась. Так что готовимся к экстремальным прыжкам и поэтому неплохо бы проверить запасные парашюты, а то мало ли что там в 6 вечера случится?! При положительном исходе мы с очень большой вероятностью увидим поход индексов к новым историческим максимумам. По крайней мере в течение нескольких ближайших дней - вплоть до возвращения Трампа из своего заграничного вояжа. В противном же случае мы увидим насколько велики силы быков, чтобы и дальше удерживать ситуацию под своим контролем и не дать индексам свалиться в крутое пике. Так что час Х настал. Все готовы?

Вчерашний день можно назвать идеальным с точки зрения аналитиков. Почему? Да потому что они предполагали, что ничего не произойдет и ведь действительно ничего не произошло. Даже то предположение, что уровень в 2400 пунктов для индекса S&P500 окажется непреодолимой преградой оказалось истиной. Конечно по ходу торгов индекс пересек эту заветную черту, но к закрытию с такой же легкостью вернулся на уровни ниже этой отметки. При этом вчера никто никуда не спешил и обороты по итогам дня были близки к минимальным значениям с начала этого года.

На отраслевом уровне лучше всех чувствовали себя акции финансовых компаний, которые в среднем выросли на 0,6%. Этот рост вполне объясним, ведь именно на этот сектор пришелся основной удар медведей на прошлой неделе и поэтому эти акции возвращаются сейчас на покинутые неделю назад позиции. В дружном ряду финансовых компаний стоит, пожалуй, выделить акции компании Visa (SPBEX: V), которые твердой поступью взбираются все выше и выше. Неспеша, без особой волатильности, но все же вчера вновь обновлен исторический максимум и можно надеяться, что скоро мы увидим эти акции на отметке в $100 (при текущей цене в $94).

Очень даже неплохо смотрелись вчера акции коммунального сектора и электроэнергетики, которые в среднем подросли на 0,4%. Наблюдался также небольшой спрос в акциях биотехнологического сектора, подорожавшие в среднем на 0,2%. Но если спрос в коммунальных компаниях наблюдался по всему фронту бумаг, то в биотехе мы все же видели только точечный спрос. При этом все же следует отметить, что вот уже второй день подряд без особого фанатизма, но все же достаточно уверенно подбирают «на лоях» акции такой интереснейшей и перспективнейшей компании как Gilead Sciences (SPBEX: GILD). Пока рост в этих акциях совершенно не существенный - +0,51%, но очень может быть, что это только начало слома понижательного тренда.

Ну а из негативных тенденций, проявившихся в ходе вчерашних торгов, следует с глубочайшим сожалением отметить провал котировок акций 2-х достаточно значимых сетевых ритейлинговых компаний Dollar General (SPBEX: DG, -2,40%) и Dollar Tree (SPBEX: DLTR, -2,56%). И это в преддверии выхода квартальной отчетности, которая должна появится 25 и 31 мая соответственно. По-видимому, все же не все ладно в ритейлинговом королевстве!

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 23 мая было заключено 1 795 сделок с акциями 171 эмитента на общую сумму 5,8 млн. долларов США.

Медленно, но верно мы подползаем к главным событиям текущей недели. Сегодня уже должно быть повеселей. Хотя, если взглянуть на обстановку в первой половине дня, то повсюду тишь да гладь. Все рынки и товарные, и фондовые торгуются вблизи нулевых отметок преимущественно в зеленой зоне и пока никуда двигаться не желают. Но... еще не вечер. Главные события начнут разворачиваться уже с началом открытия торгов в Америке.

Во-первых, как всегда по средам, в 17-30 мы увидим официальные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Аналитики ждут сокращения запасов почти на 2,5 млн. баррелей и если так оно и будет, то это конечно же поддержит нефтяные котировки и вместе с ними и фондовые рынки в целом.

Кроме этого сегодня - день «минуток». В 9 вечера по Москве будут опубликованы протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США и именно по ним участники рынка будут судить, насколько велика вероятность изменения процентной ставки на ближайшем заседании FOMC, которое состоится 14 июня.

А еще нельзя сбрасывать со счетов и выход данных о продажах домов на вторичном рынке. Вышедшие вчера данные о продажах новых домов оказались, мягко говоря, разочаровывающими - 569 тысяч вместо ожидавшихся 602 тысяч. Если и сегодня мы увидим нечто подобное, то можно уже будет говорить о начале слома повышательного тренда в целом на рынке недвижимости США. И понятно, что это не есть «GOOD».

Прогнозировать же общий тренд на сегодня достаточно сложно - все будет зависеть о выходящих данных. Поэтому внимательно следим за текущими событиями и надеемся, что общий позитив, наблюдавшийся в последние дни, сохранится.

Неделя к радости многих началась на хорошей позитивной ноте. То, что будет умеренный позитив ожидалось многими. Но вот то, что все основные индексы показали уверенный рост от 0,43% в старичке Dow до 0,82% в динамичном и резвом NASDAQ’e. Причем, что важно, этот рост равномерно распределился по всем отраслям. Только компании сырьевого сектора показали нулевую динамику. Во всех же остальных секторах мы увидели рост от 0,8% в компаниях технологического сектора до 0,1% в компаниях коммунального сектора и электроэнергетики. Среди отдельных компаний по итогам вчерашнего дня стоит прежде всего выделить компании ВПК, которые дружною толпой, вдохновленные заключенными Дональдом Трампом контрактами в ходе его визита в Саудовскую Аравию, и возглавляемые Boeing (BA, +1,61%) и Lockheed Martin (LMT, +1,55%), стали покорять новые высоты и прибавили к своей капитализации в среднем более 1%.

Еще один безусловный герой вчерашнего дня - акции компании Ford (F, +2,12%). Давно уже Ford не радовал своих акционеров. Да и дела у нее в последнее время шли неважно, что, естественно, отражалось на котировках. Только за последние 2 месяца Ford потерял более 15% от своей стоимости. Не смогла переломить негативную ситуацию даже весьма позитивная квартальная отчетность, вышедшая в конце апреля и показавшая рост прибыли на 14% выше ожиданий аналитиков. А цена акций компании Ford при этом опускалась все ниже и ниже. И вот руководство компании приняло решение не доводить ситуацию до революционного состояния и сменить CEO. Новым главным исполнительным директором стал Джеймс Хакетт - руководитель подразделения FORD, которое занимается разработкой проекта по самопилотируемым автомобилям. Согласитесь, данный выбор тоже о многом говорит. Что там будет дальше - покажет время, ну а вчера участники рынка были вдохновлены этим решением и активно покупали акции компании. А ведь действительно, они сейчас находятся на чрезвычайно привлекательных уровнях. А если к этому добавить еще и более чем 5-ти процентную доходность, то акции Ford для многих могут показаться весьма и весьма привлекательной инвестицией.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 22 мая было заключено 1 808 сделок с акциями 160 эмитентов на общую сумму почти 6 млн. долларов США. По количеству сделок после стабильных лидеров по этому показателю - акций компаний Apple (AAPL) и Facebook (FB) - мы видим весьма интересный круг акций, в который входят акции Boeing (BA), NVidia (NVDA) и Chesapeake Energy (CHK).

На западном фронте без перемен. Именно название этой знаменитой книги Ремарка как нельзя кстати подходит к сегодняшнему дню. Действительно, сегодня к полудню мало что изменилось по сравнению с вчерашним закрытием рынков. Некоторый, небольшой позитив продолжает сохраняться, несмотря на ужасный теракт в британском Манчестере. К счастью, финансовые рынки не отреагировали на это. Ну что поделаешь - уже, судя по всему, выработалась привычка на такие вещи! А вообще-то ужасно!

Что же касается торгов, то азиатские рынки после вчерашнего достаточно бурного роста сегодня показали смешанную динамику. Зато европейские рынки напротив - сегодня динамичны и энергичны. К полудню все основные европейские индексы прибавляют до 0,5%. Также достаточно уверенно в зеленой зоне держаться и фьючерсы на основные американские индексы.

Единственный, кто минусует - так это нефть. Однако после сильного роста последних дней небольшая коррекция ей не помешает. Тем более что впереди нас ждет главное нефтяное шоу этой недели и даже этого месяца - это встреча стран ОПЕК в четверг 25 мая. И поэтому до этого своеобразного часа Х можно слегка «покуражится».

В целом же обстановка на финансовых рынка действительно абсолютно спокойная и пока не видно кто или что может нарушить это спокойствие. В рамках выхода макроэкономической статистики мы сегодня увидим данные о продажа новых домом. Как прогнозируют аналитики, продажи немного снизятся с 621 до 604 тысяч. Однако надо учесть, что и 621 тысяча и 604 тысячи - это очень много и данные показатели находятся на рекордных уровнях за последнее десятилетие. Так что пока такое снижение - это разговор ни о чем и вряд ли это сможет негативно повлиять на настроение участников рынка.

Так что ожидаем сегодня продолжение роста. Но наверное все же в меньших масштабах, чем вчера. Особенно это касается индекса S&P500, который вновь подошел к уровню в 2400 пунктов и вряд ли отважится отрываться от него слишком уж далеко. Так что на что сегодня можно надеяться, так это на умеренный рост в пределах где-то до 0,3% и не более того. Здесь следует учесть, что главные события у нас начнут разворачиваться с завтрашнего дня и далее вплоть до пятницы. Так что запасаемся попкорном и ждем более динамичной картинки в самые ближайшие дни.

Следует признать, что прошедшая неделя оказалась первым серьезным испытанием для фондового рынка со времени избрания президентом Дональда Трампа. Причем как это уже стало понятно всем, основной причиной потрясений на фондовом рынке явились не какие-то конкретные экономические новости и индикаторы, а непосредственно сам Трамп. И, судя по всему, это только начало. Но пока - пронесло... Надолго ли?

После провала рынка в среду можно было ожидать всего чего угодно, но позитив пока перевесил и неделя завершилась, как это ни странно, вполне успешно. Все основные индексы по итогам пятницы уверенно закрылись в зеленой зоне и свели провал, наблюдавшийся в середине недели к совершенно незначительной коррекции с максимальной просадкой в индексе NASDAQ на 0,61%. Короче, пока ничего страшного не произошло и можно подумать, что нам просто приснился неприятный сон. Позитивная картина конца недели сложилась благодаря нескольким составляющим. Во-первых, всю неделю наблюдался рост нефтяных котировок и это в значительной мере поддерживало акции сырьевых компаний, которые в среднем выросли на 0,3%. Во-вторых, совершенно неожиданно порадовали на прошедшей недели ритейлеры. Их отчетность, а именно отчетность компаний Home Depot (HD), Target (TGT) и Wal-Mart (WMT), оказалась явно лучше ожиданий, и это взбодрило инвесторов до сих пор очень скептически оценивающих перспективы развития бизнеса ритейлеров при Трампе.

Ну, и наконец, в-третьих, очень даже хороши оказались вышедшие на прошедшей неделе макроэкономические данные. Особенно следует выделить данные по промышленному производству, которые показали рост на 1% при ожидании аналитиков роста всего лишь в 0,3%.

Основной же удар медведей на прошедшей неделе пришелся по акциям компаний финансового сектора, которые в итоге в среднем подешевели на -0,8%.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было совершено 8 892 сделки с акциями 200 эмитентов на общую сумму более 25 млн. долларов США. Напомним также, что биржа SPB продолжает расширять список торгуемых бумаг и на прошедшей неделе начали торговаться еще 37 акции и ADR иностранных эмитентов. Таким образом на бирже в настоящее время сейчас доступны для совершения сделок акции и депозитарные расписки 305 иностранных компаний. Следующий этап расширения количества торгуемых ценных бумаг планируется провести в начале июня.

Начало новой недели пока проходит в достаточно спокойной обстановке. И есть некоторые надежды, что такой настрой будет сохраняться в течение всей предстоящей недели. Все события, которые мы увидим в ближайшие дни, напрямую не связаны с США и поэтому инвесторы конечно же будут реагировать на них, но в гораздо меньшей степени. Поэтому фактически всю неделю мы будем наблюдать что там происходит во внешнем мире.

Трамп уехал в свое первое зарубежное турне и пока к счастью там не накуролесил. Будем надеяться, что ничего из ряда вон выходящего он не «сморозит». Хотя ему конечно будет где развернуться - после Саудовской Аравии, где все прошло тихо и гладко, он должен посетить Израиль, Ватикан, встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также выступить на саммите НАТО и G-7 в сицилийской Таормине. Но пока участники рынка радуются самому факту отсутствия Трампа в США. Как говорится, с глаз долой - из сердца вон.

Все выше перечисленные события конечно важны, но наиболее важным событием все же будет встреча стран ОПЕК в четверг 25 мая. От того договорятся ли страны о продлении режима сокращения добычи нефти или нет будет зависеть и цена на саму эту нефть, и во многом на дальнейший ход развития событий на финансовых рынках в целом.

Ну, а из внутри американских событий, поскольку сезон отчетности фактически уже подошел к концу, на первый план выходят на текущей неделе макроэкономические данные. Мы увидим данные о продажах новых и существующих домов, баланс внешней торговли и, главное, в пятницу выйдут данные по ВВП и товарам длительного пользования. Пока в целом прогноз весьма благоприятный и с этой стороны можно ожидать поддержку рынку. Кроме этого, в среду выйдут так называемые «минутки» - протоколы с последнего заседания FOMC ФРС США. И там - в этих самых протоколах - участники рынка будут искать ответ на вопрос: Что будет дальше с процентной ставкой? Пока же участники рынка оценивают вероятность повышения ставки с текущих 1,0% до 1,25% на ближайшем заседании FOMC 14 июня в 78%.

Что касается сегодняшнего дня, то несмотря на положительное закрытие азиатских рынков и нефть, прибавляющую к закрытию пятницы более полупроцента, европейские рынки и вместе с ними американские фьючерсы на основные индексы находятся в красной зоне. Падение совершенно незначительное, но некоторая нервозность явно чувствуется. Участники рынка находятся в нерешительности и мысли о дальнейшем направлении движения рынка давят на них все с большей силой. И все же пока на рынке в ближайшие дни - сегодня и завтра - вряд ли мы увидим какое-либо решительное движение. Скорее всего котировки большинства акций будут «болтаться» вблизи нулевых отметок. А вот конец недели может оказаться гораздо более веселым и волатильным.

На рынке стали появляться признаки того, что период шаткого равновесия, которое мы наблюдали последние несколько недель, подходит к концу. Участники рынка явно начали «дергаться» и воспринимать любые новости - значимые и не очень - близко к сердцу. Причем поиск негатива идет не столько среди экономических новостей (к счастью, там негатива очень мало!), сколько на уровне политики. Трамп опять вышел на первый план со всеми своими отставками директора ФБР, встречами с министром иностранных дел России Лавровым, просьбами о прекращении дела по Флинну и т. д. и т. п. Где здесь правда и где ложь уже никто и не разберет. Но информационный фон вокруг Трампа нарастает как снежный ком и видно, что это нервирует участников рынка.

Вчерашние торги могут похвастаться только одним - хорошим и устойчивым спросом в акциях технологических компаний. Весь этот сектор вырос в среднем на 0,6% во многом благодаря лидерам сектора. «Забойщиками» здесь стали Microsoft (MSFT), что вполне закономерно, и IBM (IBM), что несколько удивительно. Акции обеих компаний выросли на 1,43%. Microsoft при этом вновь вышли к уровню своего исторического максимума. Поддержали 2-х старожилов технологического сектора и более молодые компании. По-прежнему «прет» вверх NVidia (NVDA). Прёт - иначе не скажешь! За 5 последних торговых сессий после выхода отчетности акции этой компании выросли уже на 35%! Однако чисто технически мы вчера нарисовали «дожик» на графике и поэтому уже сегодня вполне возможна остановка и по крайней мере небольшая коррекция.

Еще 2 акции технологического сектора, показавшие вчера хороший рост, Broadcom limited (AVGO, +0,69%) и Microchip Technology (MCHP, +1,87%), как мы надеемся, к радости российских участников торгов с завтрашнего дня будут торговаться также и на бирже SPB. Эти бумаги включены в новый пул из 37 акций, торговля которыми начнется завтра в 10 утра. С полным списком новых бумаг вы можете познакомиться здесь

http://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=10370

Кроме акций технологического сектора порадовал нас вчера еще и один из ведущих американских ритейлеров - Home Depot (HP). Выхода отчетности этой компании ждали с нетерпением из-за опасений, что американцы стали меньше денег тратить при покупках в магазинах. Отчетность по крайней мере одной отдельно взятой Home Depot свидетельствует об обратном. Акции этой компании после выхода отчетности выросли на премаркете на 2%, но к концу торгов общий не очень позитивный фон не позволил им развить успех и они в итоге подорожали всего лишь на 0,59%.

Сегодня нас ждет нервный и вполне возможно достаточно тяжелый день. К вчерашним страхам и неопределенностям, связанным с Трампом, сегодня добавились еще и «переживания» по поводу нефти. Вчера поздно вечером Американский институт нефти опубликовал прогноз по запасам, который отличается от ожиданий большинства аналитиков. Последние полагают, что запасы должны сократиться более чем на 2 млн. баррелей. А специалисты института нефти говорят, что они напротив вырастут почти на 1 млн. баррелей. Как показывают итоги прогнозов за последние недели, специалисты института нефти чаще оказываются правы, чем аналитики. И поэтому сразу же после выхода этих предварительных данных котировки нефти рванули вниз. Пока, к счастью, не сильно. Но все же это уже болезненно сказалось на финансовых рынках.

Сегодня с утра фон уверенно негативный и окрашен сплошь в красный цвет. Азиатские фондовые рынки закрылись в минусе, потеряв в среднем от 0,5% и более. Чуть лучше дела идут на европейских фондовых площадках. Но это действительно - чуть-чуть. Поскольку потери пока ограничиваются все теми же цифрами в 0,5% и менее. Лучше всех пока чувствует себя британский рынок. Основной его индикатор - индекс FTSE-100 торгуется около нулевых отметок.

На этом негативном фоне неважно чувствуют себя и американские фьючерсы на основные индексы. Общее снижение к полудню мск составляет все те же 0,5%. Прямо цифра какая-то заколдованная. Но посмотрим все же как будут обстоять дела на основных торгах.

Из интересных событий сегодняшнего дня кроме выхода официальных данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в 17-30 мск следует обратить внимание на выход квартальной отчетности еще одного значимого ритейлера - компании Target (TGT). Отчетность выйдет еще до начала торгов и ожидания по ней у большинства аналитиков смешанные. Если же смотреть на котировки и ожидания участников рынка, то тут можно констатировать, что участники скорее ждут выхода негативных данных, поскольку котировки акций этой компании снижаются уже 4 дня подряд.

А вот кто может нас сегодня порадовать, так это Cisco (CSCO). Отчетность этой компании выйдет уже по окончании торгов, но все ждут от нее исключительно позитивных данных. Котировки акций этой компании находятся сейчас на максимумах, начиная с 2007 года и, судя по всему, готовы уйти гораздо выше.

Если же прогнозировать общий исход сегодняшних торгов, то можно ожидать умеренно негативного настроя и снижения индексов на все те же наши «заколдованные» 0,5%. Если конечно нефтяные котировки не подтолкнут индексы на более низкие уровни!?