Если вы детальней посмотрите на Энель и МРСК ЦП, то поймете что там совсем другие проблемы и перспективы.
Энел - риски существенно снижения дивидендных выплат на ближайшие ~2-3 года. МРСК ЦП - крупный продавец, который сдерживает бумагу на определенных уровнях уже целый год.
Какие риски и проблемы вы видите в ЛСР?)
Какие то риски и проблемы в будущем наверно видит мажор, иначе зачем ему сливать часть пакета с таким дисконтом и перед дивами?
Я конечно соглашусь, сам факт - неодназначный, зачем продавать курицу несущую золотые яйца. С другой стороны он продал только 9,71%, но оставил контрольный пакет. Не каждый же год он по 10% будет продавать?
Ну и еще одно мнение это так, от балды, я в этом деле профан. Но, будет реформа рынка долевого строительства, закон пишут под крупных застройщиков, одним из которых является ЛСР. ЛСР скорее всего получит льготные условия по эскроу счетам и т.д.. Неужели все так пекутся о благосостоянии Молчанова? Как думаешь, может ли быть продажа 9,71% акций ВТБ Банку, платой за льготу? А то получается ЛСР в шоколаде, учитывая что главные акционеры - Молчанов и Норвеги. Надо же как то присосаться и государству с гос структурами что думаешь?)
Осталось компании вернуться в индекс, и тогда по сути все встанет на свои места. Всех держателей бумаги поздравляю, к отсечке явно подрастем. Ценник продажи Молчанова это будет уже очень хорошая поддержка
Не, то что дивы 4 года подряд по 78 это круто, это признак мастерства и стабильность, все дела... Но без роста это бесперспективно. Ибо 78 четыре года назад и сейчас это разные деньги.
Они в развитие вкладывают, позже это приведет к росту планки дивиденда.
нет, не приведет. потому что у них не модернизация производства и снижение себестоимости выходит, а просто новые стройки. если и будет всплеск, то разовый, а им надо пару лет дивы платить по 100 рублей, чтобы курсовая стоимость планканула.
Главное, что при всех этих переливах не поменялось стремление мажора платить высокие и стабильные дивиденды. Думаю, как только ЛСР адаптируется к новым финансовым условиям работы, они смогут высвободить резервы и подтянуть дивиденды до уровня прибыли выросшей в полтора раза в последние два года.
Главное, что при всех этих переливах не поменялось стремление мажора платить высокие и стабильные дивиденды. Думаю, как только ЛСР адаптируется к новым финансовым условиям работы, они смогут высвободить резервы и подтянуть дивиденды до уровня прибыли выросшей в полтора раза в последние два года.
Согласен, в преддверии реформ и отсутствии четко структурированных новых правил, повышение дивидендных выплат выглядит странным или же через чур самоуверенным А вот после - самое то!
у цп тренд - падение прибыли. поэтому ее и не переоценивают
Вы знаете, что такое тренд График ЧП у МРСК ЦП по годам откройте и посмотрите
Посмотрите на размер инвест программы в ближайшие 3 года. Я сам сижу в ЦП, нравится мне компания, но по факту - есть призрачные надежды на рост прибыли (плата за резерв, покапка ижевских сетей и т.д.), но с размерами инвест программы - прибыль в следующем году скорее всего будет не выше этого, скорее всего даже чуть пониже. + у всех дочек РосСетей была существенное снижение прибыли в 4 квартале 2018 года и вопрос будет ли такое же в дальнейшем.
Одним словом - неопределенность, но увы я склоняюсь к тому что результаты за 2019 будут хуже чем за 2018. В 2020 с учетом реформ, умных счетчиков и платы за резерв возможно что то изменится. Но я столько ждать не готов(
Вы знаете, что такое тренд График ЧП у МРСК ЦП по годам откройте и посмотрите
Посмотрите на размер инвест программы в ближайшие 3 года. Я сам сижу в ЦП, нравится мне компания, но по факту - есть призрачные надежды на рост прибыли (плата за резерв, покапка ижевских сетей и т.д.), но с размерами инвест программы - прибыль в следующем году скорее всего будет не выше этого, скорее всего даже чуть пониже. + у всех дочек РосСетей была существенное снижение прибыли в 4 квартале 2018 года и вопрос будет ли такое же в дальнейшем.
Одним словом - неопределенность, но увы я склоняюсь к тому что результаты за 2019 будут хуже чем за 2018. В 2020 с учетом реформ, умных счетчиков и платы за резерв возможно что то изменится. Но я столько ждать не готов(
Согласен, вопросы остаются Но речь шла о "тренде" ))
Галка..ну очень грубо. Тем более для Дамы(хоть и модера)
Оптимистов бумаги искренне поздравляю "неразгаданный ребус" тем не менее не отменяется....у единственного мажора-всегда так... - Молчанов в историю биржи войдет...пять раз подряд по 78 незавимомо от ЧП ЕСТЬ НА ВЕТКЕ АСТРОЛОГИ? - предположение на ветке о зажиме кубышки перед экроу НЕ ОПРАВДАЛОСЬ...хорошо ТУТ ВИДИМО без KChana не обошлось-НАДАВИЛ ГДЕ НАДО - Чистая прибыль за 8 лет плавно выросла в 10 раз..... ОЧ. ХОРОШО
Теперь из ребуса. Поиск ответа. Что заставило мажора отдать кр. пакет с минусом к рынку в 22%(580-78) и "потерять" 1,5 ярда рублей ? Не мало все таки.... ---Через час после обьявления див. в Лондоне продан кр.лот(14 млн.адр) по 662 р.(2.05у.е*5)..с понижением. Упорно держат цену ?
.....Теперь для меня вопрос. Пойдем на 700 до отсечки или нет ? Мне 900 нужно..... Энел и Волга в портф. с дивдоходностью 13% уже третий месяц топчутся на месте.... .....или перевесит фактор. После продаж(пр.680) в нач.октября и к.января с посл.восстановлением уже получены пр.100 руб. на бумагу и "сливун" доволен ? Вообщем живем будующим, радуемся и читаем форумчан...
смуту плиз в другом месте можно нагонять а? втб гидра и тп
Они в развитие вкладывают, позже это приведет к росту планки дивиденда.
нет, не приведет. потому что у них не модернизация производства и снижение себестоимости выходит, а просто новые стройки. если и будет всплеск, то разовый, а им надо пару лет дивы платить по 100 рублей, чтобы курсовая стоимость планканула.
Прибыль идет на стройки в большем объеме и сокращение долга.
ЛСР Совет директоров ЛСР рекомендовал за 2018 год дивиденды $1,21 (78 руб.), как и ожидалось. Дата закрытия реестра - 10 июля. Это в абсолютном выражении на уровне прошлых лет, за 2018г. выплаты составят 49,5% прибыли МСФО. Дивидендная доходность 11,9% - лучшая среди строителей. У рынка были сомнения по поводу сохранения выплат дивидендов после того, как основной акционер продал 9,7% акций ниже рынка. На LSE вчера акции выросли на 3,43% до $10,56 (681,5 руб.), что выше цены закрытия на ММВБ на 4,3% $10,12 (653,4 руб.). Как недавно выяснилось, данная продажа акций основным акционером привело к тому, что свои доли в компании нарастили международные инвесторы: Банк Норвегии (рост доли с 4,389% до 5,253%), Просперити Кэпитал (с 4,33% до 5,16%). Мы рекомендуем покупать ЛСР с целевой ценой $13,94 (900руб.), потенциальная доходность - 42% с учетом дивидендов, при цене $10,64 (687 руб.). http://www.lmsic.com/analitika/idei_dnya/lsr2/
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
