Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как слабо-негативный.
- Мы ожидаем открытие рынка с умеренным понижением в пределах 0.2-0.5%, в диапазоне 1380 – 1385 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1375, 1347 п. Значимыми сопротивлениями останутся 1392, 1400, 1420 п.
- В первой половине дня вероятно продолжение консолидации рынка в диапазоне 1375 -1392 п. по индексу ММВБ в ожидании выхода экономической статистики в Европе и в Америке.
- В середине дня рынок может сдвинуть публикация июньского индекса экономических настроений в Еврозоне от ZEW (13.00 Мск.). Стоит также обратить внимание на майскую статистику по закладкам новых домов и разрешениям на строительство в США (16.30 Мск.).
В минувший понедельник российский фондовый рынок завершил торги с умеренным повышением по индексам ММВБ и РТС. Поводом для позитивного старта торгов стал утренний рост во фьючерсах на фондовые индексы США и в контрактах на нефть обоих ключевых сортов. Оптимизм был вызван обнадёживающими результатами парламентских выборов в Греции, которые позволяют надеяться на скорое формирование правительства и сохранение этой страны в составе Еврозоны.
Однако краткосрочная эйфория на мировых рынках быстро сменилась осознанием того, что победа в важном сражении еще не гарантирует выигрыша в большой войне. На смену греческим проблемам пришли обострившиеся опасения по поводу финансовой стабильности Испании. Доходность десятилетних облигаций этой страны превысила 7% годовых.
Вслед за внутридневным спадом европейских индексов и нефтяных котировок, индексы ММВБ и РТС откатились от утренних максимумов и перешли в консолидацию. Индекс ММВБ прочно закрепился в узком однопроцентном коридоре с границами 1377 – 1390 п., где и завершил торги.
Таким образом, по итогам дня российский рынок обновил свои месячные максимумы, благодаря чему локальные «быки» получили некоторое техническое преимущество. Однако для продолжения роста российскому рынку нужны новые позитивные внешние сигналы.
По итогам основных торгов индекс ММВБ повысился на 1%. Индекс РТС днем вырос на 0.75%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС понизились на 0.22% и 0.30% соответственно.
Недавнее минимальное контанго сентябрьского фьючерса (RIU2) к индексу РТС, составлявшее 1 п., к завершению вечерних торгов сменилось на незначительную бэквордацию величиной в 4 п., или 0.3%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметного роста основных индексов российские акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди ликвидных бумаг сильнее рынка выглядели акции банковского сектора, получившие поддержку на фоне ослабления опасений усугубления финансовых проблем Еврозоны после позитивного исхода воскресного голосования в Греции. Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +2.21%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +3.34%), ВТБ (VTBR RM, +1.93%) заметно опередили рынок.
Бумаги Автоваз-ао (AVAZ RM, +0.83%), Автоваз-ап (AVAZP RM, +1.54%) отреагировали умеренным ростом на сообщение о том, что российский автозавод приступил к пилотному производству автомобилей Nissan на новой линии В0. В соответствии с программой развития компании до 2020 года «Автоваз» станет мультибрендовым автопроизводителем. На новой линии мощностью до 350 тыс. автомобилей в год будут производиться автомобили 5-ти моделей под тремя брендами: LADA, Nissan и Renault.
Сильнее рынка также торговались ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.36%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +5.14%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +1.69%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +2.00%), МТС (MTSS RM, +2.07%).
Среди важных событий дня стоит выделить публикацию консолидированной финансовой отчетности «Татнефти» по US GAAP за 1 квартал 2012 года. Чистая прибыль акционеров нефтяной компании за указанный период увеличилась до 28061 млн. рублей ($927 млн. долларов США) по сравнению с 24476 млн. рублей (836 млн. долларов США) по результатам 1 квартала 2011 г.
Акции Татнефть-ао (TATN RM, +0.77%), Татнефть-ап (TATNP RM, +0.59%) отреагировали на свежую отчетность нейтрально, завершив торги повышением на уровне рынка. Вероятно, инвесторы и спекулянты учли, что прирост чистой прибыли за отчетный период в значительной мере связан с высокими ценами не нефть, которые в феврале и марте 2012 г. приближались к максимумам годовой давности.
Одними из лидеров падения во втором эшелоне вновь стали бумаги «Золото Якутии» (ZOYA RM, -19.76%). Текущие распродажи на повышенных оборотах связаны с сообщением биржи ММВБ-РТС о приостановке торгов этими акциями с 28 июня 2012 в связи с решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) о признании эмитента банкротом. На предприятии введено внешнее наблюдение.
Хуже рынка также закрылись Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -0.76%), Новатэк (NVTK RM, -0.92%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, -0.40%), Мечел-ао (MTLR RM, -0.53%), Газпромнефть (SIBN RM, -1.40%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным разнонаправленным изменением. Контракты на нефть Light Sweet теряют 0.2%, торгуясь несколько выше отметки в $83. Японский индекс Nikkei225 и Гонконгский Нang теряют 0.4%.
Другая аналитика
