МОСКВА, 8 фев - РИА Новости/Прайм. Порядка 90% размещенных в рамках IPO акций "Детского мира" выкупили иностранные инвесторы, рассказал РИА Новости руководитель управления рынков капитала, управляющий директор "Сбербанка КИБ" Антон Мальков.
"В сделке приняло участие больше 80 инвесторов. В основном покупателями акций выступили иностранные инвесторы, на которых пришлось порядка 90% предложения. Из них доминировали инвесторы из США и Великобритании, на которых пришлось 25% и 35% спроса соответственно, порядка 20% - на Европу, остальное - на Россию и прочие регионы, включая Азию и Ближний Восток", - рассказал он.
По его словам, в сделке не было розничного транша, а частные инвесторы заходили через институциональных инвесторов. Это была сделка, которую делали без якорных инвесторов, сделка прошла с комфортным уровнем переподписки, отметил Мальков. "С точки зрения качества инвесторов, мне кажется, это большой успех для рынка в целом", - добавил он.
"Детский мир" в середине января официально заявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Первоначально компания ориентировала инвесторов на цену размещения в диапазоне 85-105 рублей за бумагу, в понедельник ориентир цены был сужен до 85-90 рублей за акцию, во вторник - до 85-87 рублей. В среду ритейлер сообщил, что в рамках IPO размещает акции по 85 рублей за бумагу, объем размещения составляет 21,1 миллиарда рублей при полной реализации опциона.
Организаторами выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, "Сбербанк КИБ" и UBS. Акционеры в ходе IPO продают до 247,912 миллиона акций (33,55% капитала, включая опцион на дополнительное размещение для банков-организаторов). Книга заявок закрылась во вторник, 7 февраля, размещение ожидается 10 февраля.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
