Банк "ДельтаКредит" завершил размещение выпуска облигаций серии 10-ИП

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЗАО «КБ ДельтаКредит» (BBB+/Baa3/-) завершило размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием серии 10-ИП с гарантией Societe Generale S.A. общим номинальным объемом 5.0 млрд рублей, сроком погашения 5 лет. По облигациям установлена оферта по номиналу через 3 года с даты начала размещения (июль 2016 года). Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.

В ходе маркетинга было подано 47 заявок на общую сумму более 17.4 млрд. рублей, что превышает номинальный объем выпуска более чем в 3 раза. Основной интерес инвесторов сконцентрировался в диапазоне купонной ставки на уровне 8.50%-8.75% годовых.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 10-ИП определена ЗАО «КБ ДельтаКредит» в размере 8.65% годовых.

Выпуск облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ ДельтаКредит» с гарантией Societe Generale S.A. размещен среди обширного круга рыночных инвесторов. Выпуску облигаций был присвоен рейтинг выше корпоративного – Baa2, на основании оценки кредитного качества ЗАО «КБ ДельтаКредит» и гарантии Societe Generale S.A.

Техническое размещение выпуска состоялось 10 июля 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ».

Организаторы размещения – ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО КБ «Ситибанк».

Технический андеррайтер – ОАО АКБ "РОСБАНК".

Напомним,что ЗАО «КБ ДельтаКредит» (BBB+/Baa3/-) - первый российский специализированный ипотечный банк, один из лидеров рынка ипотечного кредитования с 15-летним опытом успешной работы.

ЗАО «КБ ДельтаКредит» входит в международную банковскую Группу Societe Generale. В 2010 году Банк стал ипотечной платформой для банков Группы в России.

Банк фокусируется на обеспечении наивысшего качества кредитного портфеля (уровень просроченной задолженности 90+ по итогам I квартала 2013 года составил 0.60%), при этом специализация на ипотечном кредитовании и пристальное внимание к совершенствованию бизнес-процессов позволяют ЗАО «КБ ДельтаКредит» демонстрировать отличные показатели эффективности бизнеса.

Для обеспечения банка финансовыми ресурсами используется диверсифицированная масштабируемая модель фондирования. ЗАО «КБ ДельтаКредит» является активным участником финансового рынка, выпуская долговые бумаги и привлекая ресурсы от международных финансовых институтов.