МОСКВА, 5 мар - Прайм. Лайф Консьюмер Файненс Б.В. (Life Consumer Finance B.V.) продлил до 30 апреля сбор заявок на облигации выпуска объемом 3,2 миллиарда рублей, обеспеченного портфелем потребительских кредитов банка "Пойдем!", говорится в сообщении эмитента.
Книга заявок на облигации открылась 23 ноября 2012 года. Изначально книга должна была закрыться 13 декабря, но эмитент продлил сбор заявок сначала до 5 февраля, потом до 5 марта. Размещение ценных бумаг на Московской бирже было запланировано на середину декабря 2012 года.
Облигации выпускаются с целью рефинансирования портфеля потребительских кредитов, выданных банком "Пойдём!", который входит в группу "Лайф", посредством сделки секьюритизации. Эмитентом бумаг выступает компания специального назначения Life Consumer Finance, зарегистрированная в Нидерландах.
Выпуск включает 640 облигаций номиналом 5 миллионов рублей, способ размещения – открытая подписка, купонный период – три месяца. Бумаги должны быть полностью погашены в течение трех лет. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.
Ориентир ставки первого купона составляет 9,25-10,25% годовых. Андеррайтером выпуска является ООО "Ренессанс Брокер".
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала проспект выпуска облигаций Life Consumer Finance и допустила ценные бумаги к размещению в РФ 20 ноября 2012 года.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в конце августа 2012 года присвоило облигациям Life Consumer Finance предварительный кредитный рейтинг "ВВВ" (sf).
Банк "Пойдём!" является участником финансовой группы Life. Помимо него, группа включает Пробизнесбанк, "Банк24.ру", банк "Экспресс-Волга", ВУЗ-банк, Газэнергобанк, "Национальный банк сбережений".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
