Последние записи в блогах

Банки Италии несут убытки из-за кредитов, которые были выданы виноделам Тосканы и других регионов страны – общий объем таких кредитов 360 млрд евро.

Один из старейших банков в мире Monte dei Paschi di Siena насчитывает десятки проблемных активов. Банк занимает по размеру активов третье место в Италии. Так, например, банк выдал кредит на 3 млн евро для одного винодельческого предприятия, однако кредит банку предприятие не выплатило, залог перешел к банку и предприятие было выставлено на продажу, но покупателей не нашлось – никто не хочет покупать предприятие даже 1,3 млн евро.

15 лет назад, в 2002 году банк выдал кредит на 1,6 млн евро для развития туристического комплекса с видом на ферму и виноградниками. Через четыре года комплекс был изъят за долги и выставлен на продажу за 2 млн евро и до сих пор комплекс не удалось продать. На данный момент цена на туристический комплекс снижена до 733 тыс.евро.

По словам экспертов, даже эти сниженные цены слишком завышены – на тосканском рынке попросту нет покупателей на данную недвижимость.

По итогам отчета за четвертый квартал был выявлен весь спектр проблем, который наблюдает в стране. Так, крупнейший банк Италии UniCredit несет убытки в размере 13,6 млрд евро в октябре-декабре. Банк Intesa, второй по величине в стране, обозначил прибыль в размере 776 млн, тогда как она могла бы быть 1,15 млрд евро, если бы не отчисления в национальный фонд помощи банкам. Чистый убыток Monte dei Paschi di Siena по итогам 4 квартала составил 2,53 млрд евро.

Сегодня индекс ММВБ снижается, менее 1%, третий день подряд. В пятницу снижение индекса ММВБ замедлилось на фоне оживления нефтяного рынка. По данным МЭА добыча нефти странами ОПЕК в январе сократилась на 1 млн баррелей в сутки, до 32,06 млн баррелей. При этом, сокращение добычи составило 90% от плана. Сейчас индекс ММВБ приближается к сильному уровню поддержки 2150 пунктов, уровню Фибоначчи. В ближайшие дни можно ожидать тестирование индексом ММВБ на пробой вниз отметки 2150 пунктов и отскока вверх.

https://www.zerich.com/analytics/current-commen...

Центральный банк Мексики сегодня сообщил в повышении ставки рефинансирования до 6,25%. Ставка увеличена на 50 базисных пунктов – это максимальный показатель за последние 8 лет.

Руководство ЦБ подняло ставку в связи с неопределенностью в экономике страны, высокой волатильностью на рынке, резким ростом инфляции и обострением отношений с главным экономическим партнером страны - Соединенными Штатами.

За последний год регулятору пришлось пять раз повышал ключевую ставку из-за сильной инфляции национальной валюты. Мексиканский песо ослаб более, чем на 250 пунктов, сначала на фоне выхода Великобритании из ЕС, а затем в результате победы на выборах США Дональда Трампа -– активного сторонника строительства стены на границе с Мексикой и пересмотра условий торговых соглашений.

На пятницу 10 февраля индекс цен на экспорт/импорт, активные нефтяные платформы Baker Hughes и отчет о состоянии бюджета США.

По рынку идет рост.

Интересно отстаивается акция. Уровень 5 будет критическим. По остальным акциям почти все акции спекулятивны и стоит смотреть на понижение в моменте с ми риском. Напомним, что пятница славится шорт-сквизами и следует торговать предельно аккуратно.

Доступ, обучение, дилинговый зал и работа на фондовых биржах NYSE, NASDAQ, OTCBB, AMEX, ETF https://arbitragetrades.ru/

Сегодня на Московской бирже открылись торги новым эмитентом — компания «Детский мир» провела свое первичное размещение акций. И неожиданно стала голубой фишкой нашего рынка. На момент написания статьи, оборот по бумаге достиг 2 с небольшим миллиарда рублей. На текущий момент ни у одной акции нет таких оборотов по деньгам. Даже Сбербанк, лидер по этому показателю, не дотягивает не дотягивает сотню миллионов рублей до акций Детского мира. Неужели инвесторы считают эту бумагу до такой степени интересной, что в нее стоит вкладываться? И вкладываться немалыми средствами? Давайте попытаемся разобраться.

Конечно, ни о каком техническом анализе речь пока идти не может. Бумаге надо наработать историю, что бы ее можно было как-то оценивать с технической точки зрения. Планировалось размещение по цене 85 рублей за бумагу. На премаркете цена открытия составила сегодня, 10 февраля 2017 года 90 рублей, а при открытии торгов 96 рублей и тут же цена падает до 89,5 рублей за акцию. И в течении дальнейшей торговой сессии продолжается снижение, достигающее после обеда 83,8 рублей. Я представил минутный график сегодняшних торгов этим эмитентом по причине отсутствия другого.

Подробнее об акциях Детского мира

Ура, ура, ура! Наконец-то участники рынка решились предпринять хоть какие-то более-менее серьезные действия.

В условиях совершеннейшего затишья участники рынка хорошенько осмотрелись по сторонам и поняли, что пока никаких угроз нет. И вот вчера наконец-то предприняли вылазку наверх. Все начиналось очень и очень осторожно, с оглядкой, мелкими шажками и перебежками. Однако, поскольку все индексы стояли вплотную к своим максимумам, то после преодоления этих отметок (особенно это было важно для индекса S@P500, который все никак не мог пройти отметку в 2 300 пунктов!) рост ускорился и в итоге мы получили очередной «трипл дабл» когда все 3 основных индекса американского фондового рынка одновременно обновили свои исторические максимумы как абсолютные, так и на закрытие основной биржевой сессии. При этом следует отметить, что рост был исключительно ровным и охватил фактически все экономические сектора за исключением электроэнергетики. Компании этого сектора потеряли в среднем 0,6%. Чуть хуже всех остальных выглядели также акции компаний потребительского сектора, выросшие в среднем всего лишь на 0,2%. Произошло это в том числе и из-за слабой отчетности Coca-Cola (KO), вышедшей еще до начала торгов. Акции этой компании к концу торгов потеряли около 2% своей капитализации.

Еще одним лузером вчерашнего дня стали акции Intel (INTC), которые потеряли 2,53% после встречи руководства компании с инвесторами. Компания Intel сообщила, что она ожидает существенное снижение выручки от своих дата-центров в 2017 году. Естественно, это чрезвычайно расстроило инвесторов.

Продолжилась также распродажа акций Gilead Sciences (GILD). Эти акции потеряли на предыдущих торгах 8,5% и вчера еще почти 2%. Создается такое впечатление, что медведи слишком уж перестарались и в самое ближайшее время возможен сильный отскок в этих интереснейших и перспективнейших биотехнологических акциях.

Но хватит о грустном. Из приятных вещей по итогам вчерашних торгов следует отметить возобновившийся рост акций финансового сектора. Акции всех крупнейших банков дружно росли на фоне повышенного спроса и прибавили в среднем от 1,5% до 2%. Также очень уверенно растут акции Tesla Motors (TSLA), прибавившие еще 2,72%. Однако хочется отметить, что здесь возможна и остановка, поскольку акции подошли к очень серьезному уровню сопротивления в районе 270$.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 9 февраля было заключено 1 498 сделок с акциями 119 эмитентов на общую сумму более 4,3 млн. долларов США.

Обзор инвестиционных рекомендаций

Итоги вчерашнего дня порадовали и взбодрили не только американских инвесторов, но и других участников рынка по всему миру. Так, японский фондовый рынок, радуясь по-видимому визиту своего премьер-министра в США, вырос почти на 2,5%. Китай настроен не столь оптимистично, но все равно свои +0,5% он сделал. Также в позитивном ключе открылись торги на европейских фондовых площадках, которые прибавляют в среднем по 0,3%. Неплохо дела идут и на товарных рынках. Нефть после полудня предприняла маленький успешный штурм отметки в 53$ по марке WTI и прибавляет в цене около 1%. На этом фоне в зеленой зоне торгуются и все фьючерсы на американские индексы.

Из интересных и важных событий сегодняшнего дня следует выделить конечно же встречу Трампа с премьером Японии Синдзо Абэ. На макроэкономическом «фронте» пожалуй наиболее значимыми будут данные по индексу уверенности потребителей Мичиганского университета, которые будут опубликованы в 18-00 мск. Участники рынка обычно очень внимательно следят за этим показателем. Однако аналитики прогнозируют, что индекс останется на прежних чрезвычайно высоких отметках и поэтому с этой стороны рынку скорее всего ничего не грозит.

Кроме того, поддержать рынок может вышедшая уже после окончания торгов квартальная отчетность компании NVidia (NVDA). Отчетность вышла блестящая. И это еще мягко сказано. Правда первая реакция участников рынка была весьма неадекватной и на пост-маркете акции этой компании завалили почти на 10%. Однако это «садо-мазо» достаточно быстро прошло и сегодня с утра на OTC рынке акции NVidia уже уверенно торгуются в зеленой зоне, прибавляя к вчерашнему закрытию более 1%. Скорее всего и во время основной торговой сессии мы увидим рост акций этой фееричной компании.

Так что сегодня может ожидать продолжение вчерашнего роста, хотя его темпы может быть будут сегодня немного ниже - пятница все-таки! И в связи с этим некоторые инвесторы вполне возможно предпочтут зафиксировать прибыль перед выходными. Поэтому нам все же следует настроиться на рост индексов в пределах 0,3% на объемах средних или даже чуть ниже среднего.

Прогноз цен на металлы на 10 февраля

Коррекционный рост золота длится уже восьмую неделю подряд на фоне нестабильной геополитической ситуации в мире. Вчера трейдеры фиксировали прибыли на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что в ближайшее время возможно послабления в регулировании корпоративного сектора и снижение налогов. На этом фоне золото откатилось до 1226,59 долларов за унцию. Сегодня, вероятнее всего, пара направится в область 1216-1211, после чего развернется вверх к уровням сопротивления 1227, 1232, 1238, 1241 и 1245.

USD/CAD. 10.02.17

Пара пока в границах боковика

Сегодня ожидается публикация данных по рынку труда Канады. Месяцем ранее отчет продемонстрировал увеличение уровня занятости населения на 81,3 тыс. Эксперты предполагают некоторый откат от этого показателя, что считают вполне логичным и не расценивают его как плохую новость с рынка. В общем рассмотрении, состояние канадской экономики расценивается как весьма устойчивое и положительное.

Пара USD/CAD движется в рамках боковика с границами 1,3110-1,3197, сформировавшегося 7 февраля. Индикатор MACD приближается к нулевым отметкам. Стохастик находится в зоне перепроданности. Предполагается движение цены вниз.

Расчетные уровни поддержки можно расположить на отметках 1,3110, 1,3090 и 1,3070. Уровни сопротивления – 1,3190 и 1,3210.

GBP/USD. 10.02.17

Все еще непонятно, что будет с фунтом

Вчера пара пыталась развить восходящее движение, но попытки не увенчались успехом – после достигнутого сессионного максимума возле уровня 1,2581, пара начала снижаться и в итоге день закрыла возле уровня 1,2495. Индикаторы не подают четких сигналов, что будет с валютой в среднесрочной перспективе не совсем ясно. Свечи расположены выше MA 200, но ниже MA 20,50 и 100. MACD находится чуть выше нуля и слабо растет, формируя сигнал на покупку. RSI не подает четких сигналов и находится в нейтральной зоне.

AUD/USD. 10.02.17

Силы равны

Валютная пара австралийский доллар/доллар США третий день подряд продолжает консолидироваться в границах узкого ценового коридора 0.7600-0.7650. Общее укрепление доллара США не сильно отразилось на торговом инструменте, поскольку на австралийскую валюту трейдеры смотрят с оптимизмом, а отношение к американской переменчивое. Поэтому в ближайшее время ждем продолжения консолидации, по окончании которой с высокой вероятностью рассматриваем возможность обновления максимумов ноября - 0.7770.

EUR/USD. 10.02.17

Пара продолжит движение в сложившемся диапазоне

Доллар в паре продолжает укрепляться. На фоне политических рисков в ЕС, евро продолжает оставаться под давлением. Доходность американских облигаций выросла. Сегодня пара расположена выше скользящей средней с периодом 200, и ниже MA с периодами 20,50 и 100. MACD находится в отрицательной зоне и подает сигнал на продажу евро. Индикатор относительной силы стремится к зоне перепроданности. Сегодня пара, вероятнее всего, продолжит свое движение в сложившемся диапазоне, снижение будет до уровня 1,0640, после чего возобновится рост до 1,0702.

USD/CHF. 10.02.17

Пара пробила линию паритета

Валютная пара доллар США/швейцарский франк нарисовала на дневном графике свечную модель “поглощение”, пробив линию паритта 1.0000. Доллар получил поддержку из-за твита Трампа, который расценили как предпосылку к скорому введению мер, стимулирующих экономику США. Других видимых причин для усиления американской валюты не было. Технически мы видим пробитие тренда, и в случае закрепления над линией сопротивления можно присмотреться к дальнейшим покупкам в течении следующей недели, если фундаментальные факторы снова не изменят баланс сил в паре.

USD/JPY. 10.02.17

Пара вернулась в область EMA (20)

Валютная пара доллар США/японская йена вчерашней дневной свечой сформировала паттерн “поглощение” и выросла более чем на 150 пунктов. Произошло это из-за твита президента США о новом законопроекте, предположительно ослабляющим налоговое бремя. Быки использовали свой шанс и подняли пару в область экспоненциальной средней за 20 дней. Сегодня состоится встреча Трама и Абэ на которой они обсудят перспективы сотрудничества в области экономики и, скорее всего, отношение к монетарной политике. Глава Белого дома стремиться к усилению валюты своих торговых партнеров, поэтому высока вероятность дальнейшего падения доллара в среднесрочной перспективе.

USD/RUB. 10.02.17

Рубль корректируется перед выходными

Курс нефти поднялся до $55,89 с последующей коррекцией. На фоне этого, рубль вырос до 58,79 и продолжил свое укрепление и дальше до 58,68. Сегодня ожидается выход отчета Международного энергетического агентства по рынку нефти. Если данные окажутся не очень положительными, следует ожидать падения нефти и рубля. При нейтральном отчете курс доллара останется в рамках диапазона 58,58-59,15 руб. Также в преддверии выходных не исключен отскок цены до 59,40.

Немаловажную роль в сохранении нисходящего движения рублевых пар сыграла и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В своем интервью она заявила, что не следует рассматривать операции Минфина по покупке валюты как интервенции. Регулятор считает, что сильный рубль определенно сможет помочь российской экономике.