Последние записи в блогах

По итогам торгов среды рубль показал разнонаправленную динамику, ослабев в паре с долларом и укрепившись против евро, что, по сути, отражает ситуацию на форексе, где единая валюта продолжила повсеместно дешеветь из-за истории с бюджетным планом Италии. На утренних торгах в четверг «россиянин» сопротивляется давлению продавцов благодаря пику налоговых выплат.

Пик налогового периода препятствует возвращению доллара выше уровня 66 руб. Также определенную поддержку рублю оказали недавние заявления советника Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона о том, что Штаты пока не собираются вводить дополнительные санкции против России. В противовес этим факторам выступает общее уклонение от рисков на мировых площадках и удешевление нефти. Brent замедлила падение, но остается в минорном настроении, будучи не в силах вернуться выше отметки 76.

В паре евро/рубль сегодня могут произойти интересные движения. Евро пытается восстановиться на международной арене в преддверии заседания ЕЦБ. Однако, учитывая напряженную обстановку в Италии и ухудшение экономической статистики по еврозоне, Драги, скорее всего, не смоет порадовать быков по евро, что сыграет на руку нашей валюте. В случае «голубиного» тона Центробанка, евро/рубль снова направится к отметке 74 руб. Что же касается завтрашнего заседании Банка России, это событие вряд ли окажет существенное влияние на поведение рубля.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Канадский доллар существенно укрепил свои позиции против доллара США после того, как канадский регулятор принял решение повысить процентные ставки.

Банк Канады

Согласно данным, Банк Канады повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,75%, что указывает на уверенность Центрального банка в перспективах экономики Канады. Скорее всего, такое решение также было продиктовано заключением нового североамериканского торгового соглашения и улучшением ситуации с задолженностью домохозяйств.

В ходе пресс-конференции в Банке Канады заявили о необходимости повысить процентную ставку до нейтрального уровня, чтобы достигнуть целевого уровня инфляции. Нейтральный диапазон ставки составляет 2,5%-3,5%. Из заявлений Банка Канады также было убрано слово "постепенно", которое регулятор использовал при описании дальнейших темпов повышения ставок.

В центральном банке уверены, что новое торговое соглашение снизит неопределенность, повысит доверие компаний и инвестиции, однако торговый конфликт между США и Китаем будет и дальше оказывать давление на экономический рост.

Согласно прогнозам экономистов ожидается, что реальный ВВП Канады вырастет на 2,1% в 2018 и 2019 годах, но замедлится до 1,9% в 2020 году. Инфляция будет оставаться около целевого уровня 2% до конца 2020 года.

Фундаментальная статистика по США, которая вышла вчера во второй половине дня, окала поддержку американскому доллару, который сумел укрепить свои позиции по отношению к рисковым активам.

Согласно данным, активность в частном секторе США в октябре этого года выросла благодаря росту активности в сфере услуг. По данным компании IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора в октябре составил 55,9 пункта против 55,6 пункта в сентябре, тогда как экономисты ожидали, что этот индекс в октябре составит 55,4 пункта.

Индекс PMI для сферы услуг также вырос до 54,7 пункта в октябре против 53,5 пункта в сентябре. Составной индекс PMI оказался на уровне 54,8 пункта. Несмотря на то что данные пока носят предварительный характер, более высокие темпы роста новых заказов и занятости будут и дальше способствовать росту общего индекса.

Согласно данным Министерства торговли США, продажи новых домов в США в сентябре снизились четвертый месяц подряд. Так, продажи новых домов в сентябре сократились на 5,5% и составили 553 000 домов в год. Экономисты ожидали, что продажи сократятся на 0,6%.

Выступление президента Федерального резервного банка Далласа Роберта Каплана не отразилось на котировках американского доллара.

Каплан заявил о том, что ожидает меньше повышений процентной ставки в следующем году, чем в этом. Он считает, что Федеральная резервная система должна продолжить постепенное и терпеливое повышение ставок, чтобы не допустить замедления темпов экономического роста.

Что касается технической картины пары EURUSD, то сегодня все будет зависеть от решения Европейского центрального банка по процентным ставкам, о котором станет известно во второй половине дня.

Прорыв минимумов этого месяца в районе 1.1380 приведет к формированию новой нисходящей волны с обновлением крупных уровней поддержки 1.1350 и 1.1300. В случае роста восходящий потенциал рисковых активов будет ограничен диапазоном сопротивлений 1.1470 и 1.1520.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекc

Не успев полноценно восстановиться, аппетит к рисковым активам снова угас. Внушительная просадка индексов Уолл-стрит повлекла за собой существенное падение азиатских фондовых площадок, где главными аутсайдерами стали японские акции. Тем временем китайский Shanghai Composite к концу сессии минимизировал потери. Инвесторам по-прежнему не дает покоя целый набор страхов, включая опасения замедления мировой экономики. Индексы Старого Света тоже стартовали на отрицательной территории. Лидером падения стал немецкий DAX 30, который теряет 1%. В Европе внимание сосредоточено на Испании и сегодняшнем заседании ЕЦБ.

Российский рынок открылся в минусе, отыгрывая новый виток распродаж на зарубежных площадках и недавнее снижение цен на нефть. Индекс МосБиржи и РТС снижаются на 0,6% и 1,1% соответственно. Рубль еще не определился с четким вектором движения, но понижательные риски преобладают. Доллар открылся гэпом вверх, в районе 65,70 руб. и в моменте коснулся отметки 65,90 руб., но в дальнейшем умерил пыл. Несмотря на пик налоговых выплат, российская валюта не в силах продолжить укрепление перед лицом сильного доллара и удешевления нефти. Сегодня отметка 66 руб. будет пройдена, если статистика из США сыграет в пользу «американца».

Евро топчется неподалеку от 2-месячных минимумов, в районе отметки 1.14 перед заседанием ЕЦБ и пресс-конференцией Драги. Игроки не ждут ничего сенсационного от сегодняшнего заседания, но медвежьи риски для евро/доллара превалируют, поскольку есть вероятность того, что глава Центробанка укажет на риски со стороны Италии и перспективы замедления роста ВВП еврозоны. Новая волна распродаж отправит евро к новым минимумам под отметкой 1.14.

Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX

Распродажи на американских площадках продолжаются. В ходе вчерашних торгов индексы DJ и S&P потеряли в весе по 2,41% и 3,09% соответственно, а в совокупности с начала месяца они просели на 9-11%, практически повторив февральский обвал, когда S&P 500 за две недели рухнул на 11%.

На текущей неделе Казначейство США продает бумаги на 276 млрд. долларов, но спрос остается на рекордно низком уровне. Неудачи на аукционах заставляют игроков сомневаться в необходимости сохранения «длинных» позиций, что и заставляет их торопиться с фиксацией.

Но если сравнивать падение февраля-марта и считать, что тогда это было первая волна коррекция А, а потом длительный рост до новых максимумов волной В, то сейчас мы находимся в С. Эта сильная понижающая волна на фоне общей убежденности о начале новой понижающей тенденции и С часто опускается намного ниже основания волны А.

Если рассматривать именно этот сценарий, где С уйдёт за минимум А, то до финальных точек спуска еще далеко. Но есть и менее пессимистичные варианты, С=1.618, 0.618 или 0.5 длины Волны A.

Так вот если мерить снижение в индексе DJ за февраль-март, то оно составило 3272,2 пунктов, 50% в текущей волне мы уже точно прошли, а 61,8% указывает на отметку 24929,58 пунктов. Как раз вчера рынок достиг этого рубежа, и если отсюда мы не увидим попыток к восстановлению, тогда придется настраиваться на погружение, равное 100% и 161,8% от волны А, а это уже более серьезно.

На текущий момент на графиках Н4-D в индексе DJ присутствуют конвергенции между минимумами от 11 и 24 числа по осцилляторам RSI и MACD, именно на их реализацию в краткосрочной перспективе я и буду делать ставку. Считаю вероятным отскок до уровня 25980-26000 пунктов.

Что же касается нашего рынка, то идею покупки от зоны 2275-2290 пунктов по индексу МосБиржи по-прежнему считаю обоснованной, особенно в свете вчерашних заявлений господина Болтона о том, что Соединенные Штаты в настоящее время не планируют вводить дополнительные санкции против России. И рассчитываю, что уже в ближайшее время индекс вернётся к уровню 2400 пунктов.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

Всем привет. Ну что же американский индекс NASDAQ показал максимальное дневное падение с 2011 года. Что же вообще происходит сейчас с американцами? В чем причины такого обвала? В этом видео я попробую проанализировать причины происходящего. Сейчас мы снова откроемся гепом вниз, затем снова будем этот геп закрывать. Всем удачи :-)))

Цены на нефть мало изменились в среду, особенно в сравнении с масштабами падения днем ранее. Brent, обновив 2-месячные минимумы на подходе к отметке 75, к концу торговых суток обосновалась в районе 75,70 и закрылась в небольшом минусе. С утра в четверг цены консолидируются во флэте, пытаясь определиться с вектором движения.

Официальный отчет Минэнерго США сыграл роль стабилизатора котировок. Несмотря на то, что данные указали на рост запасов выше прогнозов – на 6,35 млн баррелей против ожиданий роста на 3,7 млн, причем это пятая неделя увеличения объемов кряду, игроки спокойно восприняли релиз, довольствуясь тем, что результат оказался не столь ужасающим, как данные API. К тому же негатив сгладило сокращение запасов бензина почти на 5 млн баррелей вопреки ожиданиям роста.

Впрочем, американские данные сейчас представляют собой локальную историю и имеют меньшую важность для рынка, который внимательно смотрит в сторону Ирана, в отношении которого скоро вступают в силу санкции. Игроки оценивают все происходящее на мировом рынке через призму «иранского фактора» и сейчас волнуются по поводу намеков Саудовской Аравии на максимально возможное увеличение добычи странами картеля.

Если королевство действительно подтвердит свои намерения и укажет на наличие достаточных свободных мощностей для предотвращения дефицита поставок, это далее будет играть против роста цен.

Также важно учитывать общее отношение инвесторов к риску на мировых финансовых площадках, которое выглядит очень нестабильно и снова ухудшилось после некоторого восстановления накануне. Это также не способствует удорожанию Brent как рискового актива.

Так, краткосрочные риски для котировок черного золота по-прежнему смещены в южном направлении.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Благополучного дня!ТС в шортах по 76,73; стоп на куплю на 76,27; +46

.

А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала октября:

(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,

по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,51 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала октября.

.

Предыдущий день торговли нефтью с FullCup

.Торгуем нефтью вместе с FullCup

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.

EUR/USD:

Основным событием дня станет оглашение итогов заседания ЕЦБ. Ставка останется на прежнем уровне, поскольку М. Драги не раз заявлял о том, что нулевые ставки сохраняться точно до середины 2019 года, а дальше Центробанк будет думать. Какие сейчас думы у ЕЦБ? Во-первых, курс евро сильно упал за последние полгода и этот вызовет рост инфляции. Во-вторых, кредитование экономики набирает оборот, что также способствует росту инфляции. На этом фоне, от Марио Драги сегодня можно ожидать заявлений на тему возможного повышения процентных ставок в конце 2019 года. С одной стороны, до этого события еще год и оно не актуально прямо сейчас. С другой стороны, это хороший повод для закрытия “шортов” по евро.

Торговая рекомендация: Buy 1,1400/1,1375 и take profit 1,1455.

GBP/USD:

С открытия европейской торговой сессии следует ожидать снижения котировок в область минимума среды (1,2866) на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Затем можно ожидать разворота вверх на фоне бычьего тренда по рынку нефти, поскольку GBP/USD и Brent имеют сильную корреляцию. Китайские корпорации Sinopec и CNPC не разместили заказы на поставку нефти из Ирана из-за опасений, что это станет нарушением санкций США. Инвесторы ранее готовились к тому, что именно Поднебесная будет единственным покупателем нефти из Тегерана и теперь ситуация меняется, что будет оказывать котировкам сильную поддержку.

Торговая рекомендация: флэт 1,2850-1,2940.

USD/JPY:

Мировые рынки акций лихорадит: день мы видим рост котировок, день падение. Поскольку пара USD/JPY сильно зависит от настроений инвесторов на рынке акций, то она тоже не может выбрать единственное направление. Американский рынок акций сегодня может вчерашний минимум, поскольку индекс страха VIX растет и готов обновить максимум месяца. VIX приближается к отметке 30 п., которая обычно является разворотной. Таким образом, разворот по S&P500 и DJ30 уже близко - он может случиться либо сегодня, либо завтра. На мой взгляд, текущее падение котировок является коррекцией, а не разворотом. Рынок упал почти на 10% от пика, такое же падение мы наблюдали осенью в 2014 и 2015 г.г. Данные периоды сопровождались падением акций и снижением доходности облигаций - сейчас история повторяется один в один. Если у нас медвежий рынок по S&P500, то доходность облигаций растет, а сейчас она падает. На восходящий тренд указывает и отчетность компании Tesla, которая уже после закрытия рынка отрапортовала о чистой прибыли в размере 312 млн.$. На электронных торгах в системе ECN акции подорожали на 9,7%!

Торговая рекомендация: Buy 112,00/111,80 и take profit 112,70.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex