В четверг, 4 февраля, фондовые индексы США резко снизились на фоне обострения проблем, связанных с суверенными долгами европейских стран, и после публикации разочаровывающих данных по безработице в США, вынудивших инвесторов занять защитные позиции в преддверии выхода в пятницу ключевого отчёта по рынку труда.
За несколько минут до закрытия индекс Dow Jones Industrial опустился ниже отметки в 10000 пунктов, что произошло впервые за три месяца. В числе наиболее активно продаваемых бумаг оказались акции банков и сырьевых компаний.
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», вырос на 20.7%, усилив опасения, что кратковременная передышка после январского снижения завершена.
«В прошлом году мы были избалованы почти непрерывным повышением рынка после мартовских минимумов, - заявил в интервью агентству Reuters глава отдела глобальных инвестиций компании BlackRock Боб Долл. – Консолидационная или коррекционная фаза возможно ещё не закончена».
«Кредитный кризис, возникший из корпоративного кредитного кризиса, преобразовался в суверенный кредитный кризис, - отметил Кевин Шахновски, управляющий активами Alpine Mutual Funds. – Банки были спасены правительствами, но кто же спасёт сами правительства?»
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10002.18, потеряв 2.61%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 3.11% (до 1063.11) и 2.99% (до 2125.43) соответственно.
Индексы всех 10-ти промышленных групп, входящих в S&P 500, упали, по меньшей мере, на 2.3%.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 11.21 млрд акций, значительно превысив средний дневной оборот за прошлый год, составлявший 9.65 млрд акций.
Пара EUR/USD в четверг преодолела уровень поддержки 1.3750 и к 00:00 мск достигла семимесячного минимума 1.3739 против 1.3896 в среду вечером. Опасения по поводу способности Греции, Португалии и Испании обслуживать свои долги вызвали волну бегства в качество, что привело к укреплению доллара США, использующегося в качестве защитной валюты.
Трейдеры настроены скептично в отношении планов Греции сократить дефицит госбюджета к 2012 году до менее 3% от ВВП с текущих 12.7%, тогда как Португалия в среду сократила объём запланированного к размещению выпуска государственных бондов, опасаясь отсутствия спроса, а Испания заявила, что в ближайшие три года её бюджетный дефицит может оказаться несколько больше, чем ожидалось.
Кроме того, сообщение Минтруда США о неожиданном увеличении числа обращений за пособием по безработице на прошлой неделе указало на сохраняющуюся слабость рынка труда и усилило пессимизм в преддверии пятничного отчёта non-farm payrolls.
Число первоначальных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 30 января, выросло на 8 тыс. до 480 тыс. Аналитики ожидали снижения показателя до 461 тыс. Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям выросла на 11.75 тыс. до 468.75 тыс.
В четверг вечером большинство аналитиков пересмотрело прогноз по числу рабочих мест и уровню безработицы за январь. Как ожидается, число рабочих мест в экономике США или не изменится, или вырастет в среднем на 5 тыс. (ранее прогнозировался рост показателя на 10 тыс.), а уровень безработицы увеличится на 0.1% до 10.1% (предыдущий прогноз – 10%).
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции ведущих банков JPMorgan и Bank of America, подешевевшие на 4.82% и 5.02% соответственно.
Генеральный прокурор Нью-Йорка Эндрю Куомо в четверг выдвинул обвинение против бывшего исполнительного директора Bank of America Кеннета Льюиса и бывшего финансового директора банка Джоу Прайса. По словам прокурора, накануне сделки по приобретению Merrill Lynch обвиняемые скрыли от инвесторов данные финансовой отчетности поглощаемого инвестбанка (убытки которого по итогам IV квартала 2008 года составили 16 млрд долл), чтобы затем получить 20 млрд долл финансовой помощи от правительства США.
После одобрения сделки акционерами руководство BofA обратилось к властям, заявив о намерении отказаться от соглашения о покупке Merrill Lynch, поскольку, по их словам, убытки Merrill оказались «больше, чем они ожидали». Однако по данным прокурора, на момент голосования сумма убытков составляла лишь 1.4 млрд долл.
В свою очередь, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в четверг согласилась отозвать обвинения о введении инвесторов в заблуждение в ходе поглощения Merrill Lynch, выдвинутые ранее против BofA. В рамках соглашения BofA выплатит SEC 150 млн долл. Однако первоначально этот договор должен быть одобрен судьей.
Акции оператора кредитных карт MasterCard Inc. упали на 10.3% после выхода квартальной отчётности, оказавшейся хуже прогнозов аналитиков. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 4.2%.
Акции производителя алюминия Alcoa Inc. подешевели на 4.3% на фоне снижения цен на металлы. Акции производителя меди и золота Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. упали на 5.3%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 2.8% и 2.5% соответственно на фоне снижения мартовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 3.84 долл (-4.9%) до 73.14 долл за барр.
Индекс энергетического сектора в S&P 500 снизился на 3.9%, индекс производителей сырьевых материалов упал на 3.8%.
Акции авиастроительного концерна Boeing подешевели на 3.5% после сообщения представителей Boeing и европейского Airbus SAS об ожидаемом снижении спроса на самолёты, по меньшей мере, в течение ближайших двух лет. Главный инженер Airbus Джон Лихи заявил, что рынок новых заказов будет стагнировать до 2012 года. Airbus ожидает, что в этом году он получит заказы на производство от 250 до 300 самолетов в сравнении с рекордными 1458 штук в 2007 году.
Лучше рынка выглядели акции производителя сетевого оборудования Cisco Systems (+0.4%), сообщившего о росте квартальной прибыли на 23%. Исполнительный директор Cisco Джон Чамберс заявил, что ожидает увеличения доходов Cisco в III финансовом квартале на 23% - 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и что в ближайшие несколько кварталов компания планирует взять на работу 2 - 3 тыс. новых сотрудников.
Негативные новости по рынку труда и опасения по поводу суверенного долга европейских стран оставили в тени сообщения от некоторых американских ритейлеров о росте продаж в январе. В частности, сеть супермаркетов Macy’s (+3.8%) сообщила о росте продаж на 3.4%, а розничная сеть Abercrombie & Fitch (+3.9%), реализующая одежду для подростков, улучшила показатели по продажам на 8%.
Акции рекрутинговой он-лайн компании Monster Worldwide упали на 12% после сообщения о получении квартальных убытков за исключением единоразовых статей баланса в размере 0.01 долл на акцию против прибыли в 0.02 долл на акцию, прогнозируемой аналитиками. Кроме того, компания заявила о намерении приобрести активы веб-сайта Yahoo! HotJobs за 225 млн долл.
Акции класса «В» холдинговой компании Berkshire Hathaway Inc., принадлежащей Уоррену Баффетту, подешевели на 2.4%. Компания планирует разместить выпуск привилегированных необеспеченных долговых обязательств на сумму 8 млрд долл с целью финансирования части сделки по покупке оператора железных дорог Burlington Northern Sante Fe Corp. После этого сообщения рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг Berkshire до «AA+» с «AAA».
В пятницу в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует официальный отчёт с данными по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США и уровню безработицы за январь.
В 23:00 мск ФРС США опубликует данные по объёму потребительского кредитования в США за декабрь. Прогноз: снижение на 9.3 млрд долл после снижения на 17.5 млрд в ноябре.
Квартальную отчётность представят компании: Aetna Inc., Beazer Homes USA Inc., Tyson Foods.
Другая аналитика
