МОСКВА, 30 авг - РИА Новости/Прайм. Общий совокупный спрос на валютные облигации "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) на 170 миллионов долларов превысил 366 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Заявки на облигации ГТЛК собирала 24 августа, техническое размещение состоялось 30 августа. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 4,9-5,25% годовых (доходность 5,03-5,36% годовых), но в ходе сбора заявок он был снижен до 4,8-4,95% годовых (доходность 4,89-5,04% годовых). Финальный ориентир ставки купона составил 4,9% годовых (доходность - 4,99% годовых).
Компания предложила инвесторам семилетние биржевые облигации с квартальными купонами. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться амортизационными частями в размере 4,5% от номинальной стоимости в дату выплаты 7-27 купонов, 5,5% от номинальной стоимости - в дату выплаты 28 купона. Организатором размещения выступил Совкомбанк.
"Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ГТЛК. По итогам сбора книги заявок общий совокупный спрос на валютные облигации ГТЛК превысил 366 миллионов долларов. Всего в книгу было подано 86 заявок от широкого круга и инвесторов, из них 52 заявки - со стороны физических лиц совокупным объемом около 10 миллионов долларов", - сообщила компания.
"Компания успешно протестировала возможность привлечения долларового фондирования на российском рынке через инструмент, зарегистрированный в российском праве. При этом с учетом возможной премии при размещении амортизируемого выпуска на рынке еврооблигаций мы сохранили существующую кривую долларовых займов", - прокомментировал первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич, чьи слова приводятся в сообщении.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
