Москва, 29 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Национальное рейтинговое агентство" поместило рейтинг кредитоспособности облигационного выпуска ООО "Вейл финанс" серии 01 (рег. номер № 4-01-36435-R, ISIN: RU000A0JUHV4) на уровне "АА-" в "Лист ожидания", прогноз "Негативный". Впервые рейтинг кредитоспособности на уровне "АА-" по национальной шкале был присвоен облигациям серии 01 эмитента ООО "Вейл финанс" 31.03.2014 г., далее подтверждался, последняя актуализация рейтинговой оценки состоялась 16.09.2015 г. – рейтинг был подтвержден с "Негативным" прогнозом. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в рейтинговом агентстве.
Рейтинг кредитоспособности облигаций ООО "Вейл финанс" серии 01 остается на пересмотре с момента помещения его в "Лист ожидания". Фактически рейтинг не приостановлен, но в ближайшее время возможны рейтинговые действия агентства, включая подтверждение на текущем уровне или понижение на одну или несколько ступеней, изменение прогноза, приостановка рейтинга или его окончательный отзыв. Агентство рассмотрит вопрос об актуализации рейтинговой оценки выпуска облигаций в срок до 01.03.2016 г.
Агентство мотивирует свое решение тем, что больше не учитывает дополнительное кредитное усиление со стороны одного из стратегических партнеров Эмитента. "Негативный" прогноз по рейтингу обусловлен ростом рисков, связанных с инвестициями, долговой нагрузкой и стратегией развития компании на фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка присутствия ввиду неопределенности относительно факторов реальной дополнительной внешней поддержки. Внешняя поддержка рассматривается агентством в качестве ключевого фактора, ограничивающего потенциальные кредитные риски, связанные с обязательствами по выпуску облигаций.
Напомним, что общество с ограниченной ответственностью "Вейл финанс" было зарегистрировано в Москве в 2009 году. Компания выпустила облигации для финансирования проектов группы компаний Vesper, фактически являясь SPV – компанией специального назначения – операционная деятельность которой ограничена выпуском облигаций и предоставлением займов компаниям-партнерам. Выпуск облигаций ООО "Вейл финанс" 01 серии был размещен на Московской бирже в марте 2014 года. Объем выпуска составляет 8 млрд руб. Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, установлена на уровне 8.75%. Выпуск включен в котировальный список ММВБ первого уровня 25 апреля 2014 года.
Выпуск облигаций обеспечен поручительством частной акционерной компании с ограниченной ответственностью "Веспер риэл эстейт (Кипр) лимитед", входящей в группу компаний Vesper. Предельный размер поручительства составляет 4 млрд руб. Кроме того, в ноябре 2014 года компания "Веспер риэл эстейт (Кипр) лимитед" объявила оферту на выкуп облигаций по цене размещения при неисполнении ООО "Вейл финанс" обязательств перед владельцами облигаций по выплате очередного процента (купона) по облигациям или отказа ООО "Вейл финанс" от исполнения указанного обязательства, а также по приобретению или погашению облигаций. Объем оферты составляет 4 млрд руб. Оферта действует до конца срока обращения облигаций.
В портфель Vesper входят такие жилые элитные комплексы клубного формата в центре Москвы, как "Дом Гельриха" в Пречистенском переулке, "Булгаков" на Патриарших прудах, St. Nickolas на Никольской улице, а также новый проект в Курсовом переулке. Таким образом, средства от размещения облигаций направлены на финансирование проектов в сфере строительства и реконструкции объектов недвижимого имущества, расположенных в городе Москва (ЦАО), осуществляемых Vesper. Срок реализации проектов рассчитан на 5 лет – до середины 2019 года, продажи по одному из проектов идут с конца 2014 г., по другому проекту – с первого квартала 2015 г., доля реализованных площадей по ним составляет 70% и 80% соответственно.
Комментарии отключены.
