Фондовые рынки Европы снижаются на фоне усиливающихся геополитических рисков

Москва, 9 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Фондовые рынки Европы в понедельник снижаются на фоне усиливающихся геополитических рисков, включая угрозу выхода Греции из еврозоны и эскалацию военных действий на Украине в отсутствие компромисса у сторон, вовлечённых в конфликт.

Общеевропейский индекс Euro Stoxx 600 к 13:30 мск подешевел на 1.1% на фоне снижения британского индекса FTSE 100 на 0.6%, германского DAX 30 - на 1.5%, французского CAC-40 – на 0.7%.

Акции британского банка HSBC Holdings упали на 1.6% после сообщений европейских СМИ о признании его руководства в том, что швейцарское подразделение HSBC помогало отмывать "грязные" деньги богатых клиентов и получало доход от участия в преступных схемах. В воскресенье несколько европейских газет опубликовали документы за 2005-2007 г.г., собранные Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), в которых имеются сведения о 30 тыс. клиентских счетах швейцарского подразделения HSBC на общую сумму 120 млрд долл. Эти данные свидетельствуют о том, что банк напрямую помогал своим клиентам уходить от налогов и открывал счета бизнесменам, связанным с поставкой оружия и торговлей "кровавыми бриллиантами".

Кроме того, журналисты проверили информацию о российских клиентах швейцарской "дочки" HSBC. По данным СМИ, среди владельцев счетов нет первых лиц государства, но есть бывшие чиновники, руководители "Роснефти", крупные банкиры и их родственники.

В прошлом месяце HSBC получил полную версию доклада ICIJ и отреагировал на результаты расследования следующим заявлением: "Мы признаем, что контроль за соблюдением необходимых требований и стандартов в швейцарском подразделении HSBC, а также в индустрии в целом, тогда был существенно ниже, чем сегодня".

Испанский фондовый индекс IBEX подешевел на 1.9% на фоне снижения акций банковского сектора. Капитализация банка Santander сократилась на 3.6% после его сообщения о планах разместить среди розничных инвесторов новый выпуск 5-летних структурированных бондов на сумму порядка 100 млн евро.

Лучше остальных европейских секторов выглядят акции горнодобывающих компаний, что связано с сообщением британской золотодобывающей компании Randgold об увеличении дивидендов за 2014 год на 20%, несмотря на сокращение годовой прибыли на 17%.

На рынках сохраняется пессимизм, вызванный парламентскими выборами в Греции, по итогам которых в стране было сформировано радикальное "левое" правительство. Индекс афинской биржи Athex Composite сегодня упал на 5.2% после объявленного в пятницу вечером решения рейтингового агентства S&P о понижении кредитного рейтинга Греции до "B-" с "B." Доходность 10-летних греческих бондов утром в понедельник выросла до 11.1% против 10.4% к закрытию прошлой недели.

Ранее сообщалось, что новое правительство Греции отказалось выполнять условия программы спасения, в рамках которой предыдущие власти страны получили финансовую помощь от "тройки" кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ) на общую сумму 240 млрд евро. В конце февраля Афины должны выплатить кредиторам более 2 млрд евро по обслуживанию долга, в то время как инспекторы "тройки" должны подготовить окончательный отчет о результатах программы спасения с тем, чтобы ее завершить.

На протяжении всей прошлой недели представители греческого правительства проводили переговоры с кредиторами, пытаясь заключить соглашение о реструктуризации долга на своих условиях, предусматривающих отказ от мер "жёсткой" экономии. Однако компромисса достичь не удалось, о чем свидетельствует пламенная речь премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, произнесённая в эти выходные. Обращаясь к греческому парламенту, Ципрас заявил, что правительство будет исполнять предвыборные обещания и не намерено добиваться продления текущей программы спасения, срок действия которой истекает в конце февраля. По его словам, вместо этого, правительство будет пытаться достичь нового соглашения, которое позволит покрыть потребности Греции в финансировании до июня 2015 года.

"Мы видим, что к греческим гражданам вернулись надежда, достоинство и гордость. Наша обязанность состоит в том, чтобы их не разочаровать. Мы понимаем, что переговоры {с кредиторами] лёгкими не будут, но у нас есть вера в нашей борьбе, потому что справедливость на нашей стороне", - сказал Ципрас.

Администрация Ципраса, которую называют в стране "правительством национального спасения", также намерена потребовать от Германии выплатить военные репарации за преступления нацистов в период Второй мировой войны. По словам премьера, требование возврата так называемого оккупационного займа и военных репараций - "это моральный долг перед историей, долг перед всеми народами Европы, которые воевали и проливали кровь в борьбе против фашизма". По предварительным оценкам, общая сумма требуемых компенсаций может составить 600-700 млрд евро.

Речь Ципраса разрушила надежды инвесторов на то, что греческое правительство может пойти на попятный и согласиться вернуться к исполнению обязательств в рамках программы спасения. Эти надежды были связаны с принятым на прошлой неделе решением ЕЦБ от отказе принимать в залог с 11 февраля греческие облигации при выдаче дешевых кредитов греческим банкам. Финансирование банков Греции под залог ценных бумаг пока продолжится, но только через программу срочного снабжения ликвидностью (ELA). Деньги по этой программе будет выдавать Банк Греции, однако для этого ему каждый раз нужно получать одобрение ЕЦБ.

Решение ЕЦБ должно было вступить в силу только с 1 марта, после окончания двухмесячного продления существующей кредитной программы ЕС. Как полагают эксперты, решение регулятора о сокращении срока на две недели является сигналом правительству Греции, что ЕЦБ не считает возможным в нынешних условиях завершить оценку состояния греческих финансов миссией тройки международных кредиторов и ждёт от Афин предоставления предложений, чтобы обсудить и согласовать новую программу финансовой помощи.

По мнению аналитика инвесткомпании LNG Гэри Дженкинса, после воскресного выступления Ципраса вероятность выхода Греции из еврозоны увеличилась с 35% до 50%. Дженкинс полагает, что намеченное на среду, 11 февраля, заседание министров финансов еврозоны "станет для нас хорошим индикатором того, останется ли Греция в еврозоне".

Бывший глава ФРС США Алан Гринспен считает, что Grexit – "это лишь вопрос времени". Об этом он заявил в выходные в интервью на радио BBC. По его мнению, Греции будет сложно договориться с кредиторами о пересмотре условий программы спасения, поэтому "это просто вопрос времени, прежде чем все они признают, что расставание – это лучшая стратегия".

Сегодня в Стамбуле начнутся переговоры министров финансов и руководителей центробанков стран G-20. Ситуация в Греции, вероятно, станет одним из главных обсуждаемых вопросов. В преддверии сегодняшней встречи министр финансов Великобритании Джордж Осборн заявил, что Grexit может стать причиной "реальных беспорядков" и вызвать "нестабильность на финансовых рынках в Европе".

"Противостояние между Грецией и еврозоной ежедневно усиливает риски для британской экономики. Вот поэтому я еду завтра на заседание G-20, чтобы призвать наших партнеров разрешить этот кризис, - сказал Осборн. - Именно поэтому мы расширяем чрезвычайное планирование у себя дома. Мы должны убедиться, что мы не находимся в том критическом моменте, когда Британия также сталкивается с критическим выбором между борьбой с нестабильностью за рубежом и нестабильностью у себя дома".

Отвечая на вопрос о будущем Греции в еврозоне, Осборн сказал, что "это - решение греческого народа", который "упорно трудился, чтобы остаться в еврозоне", и выход из еврозоны "может иметь серьёзные последствия не только для Греции", поэтому "мы должны избежать того, чтобы этот кризис вышел из-под контроля".

На сегодня также намечен визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон, где состоятся переговоры с президентом США Бараком Обамой по результатам проведенных в выходные встреч с властями России и Украины. Со стороны США усиливаются призывы о поставках на Украину "летального" оружия, однако европейские лидеры настаивают на дипломатическом разрешении конфликта. Как ожидается, в эту среду состоится встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины для подготовки очередных "минских соглашений" по мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе.

Кроме того, в среду состоится заседание министров финансов еврозоны, а в четверг – экстренный саммит лидеров ЕС, на котором будут обсуждаться вопросы связанные с Грецией и украинским кризисом.

Фондовые рынки стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) сегодня закрылись разнонаправленно, оказавшись под давлением после выхода в воскресенье разочаровывающих данных по внешней торговле Китая. Согласно отчёту, в январе объемы китайского экспорта сократились на 3.3% в годовом выражении, а объемы импорта снизились на 19.9%, оказавшись хуже прогнозов аналитиков. Китай является ключевым торговым партнером для большинства стран АТР, поэтому замедление его экономики может негативно сказаться на их развитии.

Ведущие фондовые индексы США в пятницу закрылись со снижением на 0.3% - 0.4% на фоне усиливающихся опасений о последствиях возможного выхода Греции из еврозоны и вероятного более раннего повышения процентной ставки ФРС.

Обеспокоенность по поводу более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС была вызвана опубликованным в пятницу сильным отчётом по рынку труда США. Согласно отчёту, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (NFP) в январе увеличилось на 257 тыс. против ожидаемого роста на 230 тыс. на фоне повышения уровня вовлечённости населения в состав рабочей силы на 0.2% до 62.9%.

Несмотря на пятничное снижение, по итогам прошлой недели ведущие фондовые индексы США DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 3.8%, 3% и 2.4% соответственно.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch, CNBC и The Guardian.

Комментарии отключены.