Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Ростелеком" установило ставку 1-го купона облигаций 17-й серии на 10 млрд руб. в размере 8.55% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе Sberbank CIB, одного из организаторов сделки.
Ставка купона определена по итогам book building. Заявки инвесторов принимали Sberbank CIB, "Газпромбанк" и "ВТБ Капитал" с 31 октября по 1 ноября. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ назначено на 8 ноября.
При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял 8.45-8.7% годовых (доходность к 3-летней оферте - 8.63-8.89% годовых), в последний час формирования книги он был снижен до 8.45-8.6% годовых (доходность к 3-летней оферте - 8.63-8.78% годовых).
По облигациям было подано 32 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.35% до 8.65% годовых. Общий объем спроса составил 13.6 млрд руб. С учетом рыночной ситуации, общей доходности размещения, ставки купона на первый купонный период и сложившегося спроса было принято решение об акцепте 23 заявок.
Пятилетние бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. руб. Ставка 2-6 купонов равна ставке 1-го купона. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Погашение выпуска имеет амортизационную структуру: по 50% номинальной стоимости компания выплатит через 4.5 года и в дату погашения облигаций.
"Ростелеком" с 31 октября по 1 ноября планировал провести book building 15-го и 17-го выпусков бондов общим объемом 15 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона так же находился на уровне 8.45-8.7% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 8.63% - 8.89% годовых.
В конце июня этого года ФСФР зарегистрировала пять серий облигаций "Ростелекома" на общую сумму 40 млрд руб.
Чистый долг "Ростелекома" по состоянию на конец первого полугодия составлял 185.1 млрд руб., соотношение чистый долг/OIBDA - 1.5.
Комментарии отключены.
