МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мэрия Новосибирска открыла книгу заявок на пятилетние облигации в объеме два миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.
Заявки собираются с 22 по 31 августа, размещение на ФБ ММВБ запланировано на 7 сентября.
Ориентир ставки первого купона составляет 8,30-8,65% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,27-9,65%.
Ставка второго-восьмого купонов будет равна ставке первого купона плюс 115 базисных пунктов, ставка девятого-двенадцатого купонов - ставке первого купона плюс 50 базисных пунктов, ставка тринадцатого-девятнадцатого купонов - ставке первого купона минус 150 базисных пунктов.
Выпуск имеет амортизационную структуру: по 15% от номинальной стоимости облигаций погашается в дату выплаты пятого и седьмого купонов, по 10% - в даты выплаты девятого, десятого, одиннадцатого, тринадцатого и девятнадцатого купонов, 20% - в дату выплаты двенадцатого купона.
Первый купонный период выпуска составит 152 дня, второй-восемнадцатый – 91 день, девятнадцатый купонный период – 126 дней. Дюрация займа составляет 2,43 года.
Организаторами размещения являются банк ВТБ , компания «ВТБ Капитал». Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России.
В настоящее время в обращении облигаций у города нет.
Объем муниципального долга по состоянию на первый квартал 2012 года составлял 8,692 миллиарда рублей: на кредиты коммерческих банков приходится 6,515 миллиарда рублей, на бюджетные кредиты – 2,177 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
