Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" ("НЛМК") завершил размещение биржевых облигаций серии БО-07 (иден №4B02-07-00102-A от 19.10.09) объемом 10 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
10 ноября 2011 г. была закрыта книга заявок на приобретение указанного выпуска облигаций. Заявки принимали ИК "Тройка Диалог" и Газпромбанк в период с 31 октября по 10 ноября.
По итогам маркетинга процентная ставка первого купона биржевых облигаций определена в размере 8.95% годовых. Ориентир ставки 1-го купона облигаций при открытии книги заявок был установлен в диапазоне 8.75-9.25% годовых, позднее он был снижен до 8.75-9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8.94-9.2% годовых.
По выпуску рассматривалась возможность объявления 1.5-годовой оферты на досрочный выкуп облигаций, однако в ходе сбора заявок эмитент принял решение не объявлять оферту.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы "НЛМК" и общекорпоративные цели.
Срок обращения облигаций составит 3 года. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставка купонов зафиксирована на весь срок обращения выпуска.
Комментарии отключены.
