"Куйбышевазот-инвест" разместил облигации 4-й серии в объеме 2 млрд руб

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ООО "Куйбышевазот-инвест" разместил облигации 4-й серии в объеме 2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

"Куйбышевазот-инвест" 4 апреля открыл книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 4-й серии. Сбор заявок продлился до 12 апреля 2011 г. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8.6-8.8% годовых. От инвесторов поступило 37 оферт со значениями ставки первого купона в диапазоне от 8.5% до 8.8% годовых. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 8.6% годовых. Спрос на облигации превысил предложение более чем в 3 раза и составил 6.15 млрд руб.

В состав синдиката выпуска помимо организатора выпуска - "НОМОС-БАНКа", вошли 18 участников. Со-организатором размещения назначен ОАО "АБ "РОССИЯ".

Андеррайтеры займа - "АК БАРС" БАНК, "БФА", "ГЛОБЭКСБАНК", АКБ "ГАЗБАНК", Инвестиционная компания «КапиталЪ», Банк ЗЕНИТ, "БК РЕГИОН", "Промсвязьбанк", "Райффайзенбанк", Банк "ОТКРЫТИЕ".

Со-андеррайтеры: АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", АКБ "НОВИКОМБАНК", "Первобанк", "ИК "Питер Траст", "РИК-Финанс", "Сбербанк России", "Спектр Инвест".

Срок обращения выпуска составит 5 лет. Ценные бумаги имеют 10 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставки 2-6-го купонов приравнены ставке первого купона. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. Исполнение обязательств по облигациям выпуска обеспечивается поручительством ОАО "Куйбышевазот".

ОАО "КуйбышевАзот" является одним из ключевых мировых производителей и лидером на отечественном рынке капролактама, а также производимого из него полиамида-6, имеющего широкую область применения. Компания входит в число крупнейших игроков локального рынка аммиака и азотных удобрений, а также осуществляет их экспортные поставки в регионы повышенного спроса.

Согласно отчетности по РСБУ за 2010 г., выручка ОАО "КуйбышевАзот" составила 21.084 млрд руб., что на 31.45% выше аналогичного показателя за 2009 г. (16.038 млрд руб.). Прибыль от продаж увеличилась в 2.5 раза до 3.068 млрд руб. с 1.230 млрд руб., при этом рентабельность продаж выросла до 14.6% с 7.7% в 2009 г. Чистая прибыль ОАО "КуйбышевАзот" за 2010 г. составила 1.753 млрд руб. против 279.8 млн руб. годом ранее.

Другие новости

15.04.2011
13:30
"Чепецкий механический завод" намерен увеличить размер уставного капитала на 12.8% до 1 млрд 552 млн 111.528 тыс. руб
15.04.2011
13:27
Доля РДР "Русала" в рыночном обороте акций компании составляет 55% - Златкис
15.04.2011
13:20
Верховный суд РФ признал незаконным арест Михаила Ходорковского в течение трех месяцев в рамках расследования второго уголовного дела
15.04.2011
13:17
Суд вернется 4 мая к иску "Группы Е4" об отмене аукциона по продаже "Мосметростроя"
15.04.2011
13:15
"Куйбышевазот-инвест" разместил облигации 4-й серии в объеме 2 млрд руб
15.04.2011
13:12
Годовая инфляция в еврозоне в марте ускорилась до 2,7% - окончательные данные
15.04.2011
13:05
Индекс потребительских цен в Еврозоне увеличился за март в годовом исчислении на 2.7%
15.04.2011
13:04
Дефицит торгового баланса Еврозоны за февраль с учётом сезонных колебаний составил 2.4 млрд евро
15.04.2011
13:00
"Криушинский судостроительно-судоремонтный завод" не намерен выплачивать дивиденды по итогам деятельности в 2010 году
Комментарии отключены.