"Внешторгбанк" завершил формирование синдиката по размещению 26 мая в ЗАО "ФБ ММВБ" облигаций серии 02 ЗАО "Ист Лайн Хэндлинг" объемом 3 млрд руб

"Внешторгбанк" завершил формирование эмиссионного синдиката по размещению путем открытой подписки 26 мая 2005 г. в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" процентных документарных на предъявителя облигаций серии 02 ЗАО "Ист Лайн Хэндлинг" объемом 3 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка, являющегося организатором и андеррайтером займа.

Ведущими андеррайтерами размещения являются ЗАО "НОМОС-Банк", ИГ "Ренессанс Капитал", ЗАО "АБ "Газпромбанк", ОАО "АКБ "Росбанк", ОАО "АКБ "Союз".

Со-андеррайтерами размещения назначены ОАО "МДМ-Банк", ООО "КБ "Москоммерцбанк", ОАО "АКБ "Связь-банк", ФК "УралСиб".

Рублевые процентные документарные на предъявителя облигации ЗАО "Ист Лайн Хэндлинг" зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 30 декабря 2004 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-06006-Н.

Поручителями по займу являются ведущие компании Группы Ист Лайн - ЗАО "Аэровокзальный комплекс "Домодедово", ЗАО "Международный аэропорт "Домодедово", ЗАО "Домодедово Джет Сервис".

Срок обращения облигаций составляет 1095 дней (3 года), облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставки 1-го, 2-го и 3-го купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Ставки последующих купонов определяются эмитентом.

Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1.5 года - в дату выплаты 3-го купона.

Финансовый консультант выпуска облигаций - ОАО "Федеральная Фондовая Корпорация", депозитарий и платежный агент займа - НДЦ.

ЗАО "Ист Лайн Хэндлинг" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на строительство терминала T2, завершение проекта по реконструкции аэродромного комплекса в соответствии со стандартами III категории IKAO, реконструкцию и строительство объектов топливообеспечения и развитие прочих объектов инфраструктуры Аэропортового комплекса "Домодедово".

Группа "Ист Лайн" управляет крупнейшим аэропортом России и Восточной Европы - "Домодедово". Совокупная выручка российских компаний группы по итогам 2004 г. составила 450 млн долл., а чистая прибыль превысила 58 млн долл.

Основным акционером группы "Ист Лайн" является FML Limited, зарегистрированная на острове Мэн.

Другие новости

24.05.2005
19:13
ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций серии 03 ОАО "АвтоВАЗ" объемом 5 млрд руб
24.05.2005
19:08
ФСФР зарегистрировала выпуск и отчет об итогах выпуска обыкновенных акций ОАО "1-я генерирующая компания ОРЭ" объемом 17,252.04 млн руб
24.05.2005
19:02
"Нижнекамскнефтехим" полностью выплатил 6-й купон по облигациям серии А2 в размере 16% годовых на сумму 17,072.8215 тыс. руб. по 80.22 руб. на каждую ценную бумагу
24.05.2005
18:51
"Тургай Петролеум" предъявил в казахстанский суд иск к "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" о возмещении убытков в сумме 193.6 млн долл., причиненных перетоком нефти в пластах месторождения Кумколь
24.05.2005
18:41
"Внешторгбанк" завершил формирование синдиката по размещению 26 мая в ЗАО "ФБ ММВБ" облигаций серии 02 ЗАО "Ист Лайн Хэндлинг" объемом 3 млрд руб
24.05.2005
18:28
Ломбардный кредитный аукцион ЦБ РФ, проведенный 24 мая, признан несостоявшимся
24.05.2005
18:22
Доллар заметно понизился во вторник на российском валютном рынке на фоне выросших оборотов
24.05.2005
18:15
В США объем продаж жилья на вторичном рынке вырос на 4.5% в апреле до рекордного уровня 7.18 млн домов в годовом исчислении, сильнее прогнозов
24.05.2005
18:06
Суд объявил перерыв до 25 мая в оглашении приговора М.Ходорковскому и П.Лебедеву