Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), крупнейший на Ближнем Востоке фонд национального благосостояния, контролируемый правительством эмирата Абу Даби, в ноябре 2007 года заключил соглашение с банком Citigroup об инвестировании в банк 7.5 млрд долл.
По условиям сделки фонд получил ценные бумаги Citi с дивидендным доходом 11% годовых, которые должны были быть конвертированы в обыкновенные акции Citi по цене 37.24 долл за штуку в период с марта 2010 года по сентябрь 2011 года. К окончанию конвертации ADIA должен стать обладателем 4.9%-ной доли в Citigroup.
За два последних года Citigroup стал одним из наиболее пострадавших в ходе финансового кризиса американских банков, получив от правительства экстренный кредит в объёме 45 млрд долл. Кроме того, были предоставлены правительственные гарантии на долговые обязательства Citi на сумму более чем 300 млрд долл.
Акции Citi упали на 89% от уровней, зафиксированных на момент заключения сделки с ADIA (примерно 33 долл) и торгуются на отметке ниже 4 долл. Таким образом, конверсионная стоимость акции Citi (37.24 долл) более чем в 10 раз превышает текущие котировки (3.45 долл на 18:55 мск).
В понедельник Citi объявил о намерении разместить допэмиссию обыкновенных акций на сумму 17 млрд долл, что приведет к размыванию доли ADIA в банке. Кроме того, Citi намерен разместить долговые обязательства на сумму 3.5 млрд долл, а правительство планирует продать 34% принадлежащих ему акций Citi за 25 млрд долл. Суммарный доход от этих сделок позволит Citi выплатить правительственный кредит в объёме 45 млрд долл и выйти из программы TARP.
ADIA требует от Citi выплаты компенсаций на сумму более 4 млрд долл или отмены сделки, заключенной в ноябре 2007 года, заявив о «мошеннических искажениях» условий первоначального соглашения.
Citigroup вечером во вторник выпустил короткое заявление, сообщив, что он оказался «под ударом» после обвинений ADIA. Citigroup намерен «решительно» защищать свои права и опровергнуть обвинения, которые «не имеют никаких оснований».
Напоминаем, что в этом месяце фонд национального благосостояния Кувейта Kuwait Investment Authority (KIA) продал принадлежащие ему акции Citigroup за 4.1 млрд долл, заработав на этой сделке порядка 1.1 млрд долл. В 2008 году KIA инвестировал 3 млрд долл в Citi и 2 млрд долл в Merrill Lynch, когда американских банки обратились к иностранным инвесторам за финансовой поддержкой.
В сентябре государственный инвестфонд Сингапура Government of Singapore Investment Corp. получил прибыль в объёме 1.6 млрд долл, сократив наполовину свою долю в Citi до менее 5%.
К 18:55 мск акции Citi подешевели на 2.53%.
Комментарии отключены.
