Внешторгбанк (ВТБ) разместил 2-й выпуск еврооблигаций на сумму 325 млн долл. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке.
Годовые облигации ВТБ с ежеквартальным купоном и плавающей процентной ставкой размещены по номиналу. Высокий спрос на ценные бумаги Внешторгбанка, размещаемые среди 50 инвесторов из Европы и Азии, позволил увеличить объем выпуска по сравнению с первоначально запланированной суммой 250 млн долл. и достигнуть благоприятных условий по доходности.
Ставка купона по выпуску, лид-менеджером которого выступает Barclays Capital (инвестиционное подразделение Barclays Bank PLC), составила 3-месячный LIBOR плюс 200 базисных пунктов.
Бумаги выпущены в рамках программы выпуска среднесрочных заемных финансовых инструментов Внешторгбанка общим объемом 2 млрд долл. Первый выпуск, в рамках которого ВТБ разместил пятилетние еврооблигации на общую сумму 550 млн долл. с погашением в 2008 г., был размещен двумя частями в декабре 2003 г. и марте 2004 г.
Еврооблигациям второго выпуска подтвержден рейтинг международного рейтингового агентства Moody's Investors Service на уровне Baa3. Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило новому выпуску еврооблигаций Внешторгбанка предварительный рейтинг "ВВ+".
Комментарии отключены.
