К 15:15 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,12% до 1973,56 п., а РТС прибавлял 0,27% до 1037,77 п. Пессимизм на рынках продолжается. Российские индексы следуют за европейскими коллегами, игнорируя нефть выше $53 за баррель. Стремление к защитным активам выражается в спросе на бумаги производителей золота – «Полюс» (+2,31%). «АЛРОСА» (-2,06%) сообщает об ухудшении гидрологической обстановки на шахте «Мир». Вполне вероятно, что данная авария будет иметь долгосрочные последствия для компании и текущее снижение бумаг лишь началом в длительном нисходящем периоде. «Газпром нефть» (+0,41%) сообщила о росте прибыли по МСФО в I полугодии на 23,1% до 111 млрд рублей при росте выручки на 22,5% до 944 млрд рублей. К середине торгов лидерами и аутсайдерами дня стали: «Распадская» (+2,03%), «Мосэнерго» (+1,96%), «Русгидро» (+1,81%), «МРСК Центра» (+1,38%), а также Московская биржа (-1,82%), «ВСМПО-Ависма» (-1,75%), ММК (-1,21%), «Соллерс» (-1,12%). В целом бумаги металлургов и нефтяников чувствовали себя неуверенно на фоне укрепления рубля. Между тем, день начинался вполне позитивно, так как индекс ММВБ пытался расти. Впрочем, активность была низкой и ситуация ещё может существенно поменяться до конца дня, если нефть сможет удержаться выше $53, или даже выйти в «бычий» рынок.
Рубль незначительно укреплялся. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3195 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,93%, недельная повысилась до 9,13%, а месячная осталась на уровне 9,22%. В целом стоит отметить некоторую напряжённость с ликвидностью, так как продолжает расти задолженность банков по операциям РЕПО. Впрочем, ничего критичного пока нет. Рубль вынужден незначительно укрепляться на фоне дорожающей нефти, хотя на мировом рынке сырьевые валюты слабеют. Хуже всего ситуация в новозеландском долларе, который терял более 1% против доллара США на решении Резервного Банка сохранить ставку без изменений. Для рубля, напротив, формируются условия для снижения ставки ЦБ РФ, так как к 7 августа накопленная с начала года инфляция снизилась до 2,3%. К 15:15 (мск) USD/RUB – 59,925 (-0,1%), EUR/RUB – 70,29 (-0,38%).
Распродажи на европейских площадках продолжились. Худшим сектором стали промышленные бумаги, а в плюсе оставались лишь коммунальные услуги и здравоохранение. Бумаги Henkel провалились почти на 4%, так как отчёт не дотянул до прогнозов. На британской площадке снижение поддерживалось рядом бумаг, которые торговались первый день без дивидендов, а также разочарованием в статистике. Рост цен на недвижимость замедлился в июле до 1,0%, что после 7% роста в июне говорит о резком падении спроса на недвижимость. Между тем, промышленное производство выросло на 0,5% при ожиданиях 0,1%, а вот отрицательное сальдо торгового баланса увеличилось в июне до 12,7 млрд фунтов стерлингов по сравнению с ожиданиями 11,0 млрд фунтов и 11,3 млрд фунтов в мае. Без дивидендов торговались бумаги Royal Dutch Shell, которые теряли более 2%. К 15:15 (мск) DAX – 12060,13 п. (-0,77%), CAC 40 – 5128,14 п. (-0,34%), FTSE 100 – 7412,81 п. (-1,14%).
К середине европейских торгов нефть находилась выше $53 за баррель Brent, хотя свежий отчёт OPEC подтвердил рост производства в организации третий месяц подряд. Согласно отчёту, в июле производство увеличилось на 172,6 тыс. бар. в сутки до 32,87 млн бар. в день. Основной вклад в рост производства внесли Ливия, Нигерия и Саудовская Аравия. Прогноз потребления нефти в текущем году был пересмотрен на 100 тыс. бар. до 1,37 млн бар. прироста. В 2018 году прирост спроса составит ещё 1,28 млн бар. в сутки к уровню 2017 года. Соответственно, в 2017 году мировой спрос на нефть достигнет 96,5 млн бар. в сутки, а в 2018 году возрастёт до 97,78 млн бар. в сутки. И, естественно, рынок продолжает отыгрывать шестую подряд неделю снижения запасов в США и сокращение добычи на 7 тыс. бар. до 9,423 млн бар. в сутки. К 15:15 (мск) Brent – $53,31 (+1,16%), WTI – $49,92 (+0,73%), золото – $1287,2 (+0,62%), медь – $6449,65 (-0,05%), никель – $10820 (+0,56%), палладий $902,25 (+1,17%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал более чем на 0,2% до 93,63. AUD и CAD слабели в пределах четверти процента против валюты США, а NZD терял до 1,25% из-за позиции Резервного Банка страны, который ожидает сохранения низкой ставки достаточно длительное время. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,173 (-0,27%), GBP/USD – $1,299 (-0,11%), USD/JPY – 109,82 (-0,09%).
Цены производителей в США выросли в июле на 1,9% в годовом выражении, а за месяц снизились на 0,1%. Core PPI также вырос на 1,9% в июле, не изменившись за месяц. В июне Core PPI демонстрировал рост на 2,0%. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 3 тыс. до 244 тыс. Фьючерс на индекс доллара растерял свой рост на фоне выхода статистики и прибавлял менее 0,1% до 93,49. Фьючерс на индекс S&P 500 снижался на 0,35%. Российский рынок чувствует себя более уверенно по сравнению с европейскими площадками. Этому вполне способствует нефть, которая подобралась вплотную к рубежу «бычьего» рынка. Если котировки закрепятся выше $53,5, то у нефти появляются перспективы отыграть свои потери с начала года. Соответственно, это позитивно скажется на российских активах и рубле. Тема С. Кореи для России близкая, но имеет весьма ограниченное влияние.
Другая аналитика
