В мире:
Вновь проблемы в банковском секторе угрожают стабильности на фондовых рынках.
Всплывшие вчера вечером проблемы в банках Европы и Америки существенно напугали инвесторов за океанов. Американские индексы закрыли вчерашний день с потерями в 1%. Банковский сектор в США просел почти на 2%, но больше всех вчера вечером, после закрытия европейских площадок, рухнули акции второго по величине и самого проблемного немецкого Deutsche Bank. После того, как стало известно, что уже 10 крупных фондов выводят свои активы из этого банка, его акции за вечер рухнули на 7.5% до нового абсолютного минимума. Сам Deutsche Bank впервые заговорил о продаже польских активов, при этом правительство Германии отрицает готовность спасти Deutsche Bank. Другой немецкий банк – Commerzbank объявил о существенном сокращении сотрудников, что также подлило масло в огонь в пользу слухов о проблемах. Ещё одна коллизия всплыла вчера с американским банком Wells Fargo. Его директор вчера объяснялся перед конгрессменами. Оказалось, что бак самовольно открывал счета клиентам и таких счетов оказалось довольно много. Теперь банку грозит большой штраф. Но что самое интересное, на подобные шаги шли и другие американские банки. Вобщем сегодня, с открытием Европы, финансовый сектор закономерно потянул вниз все биржи в Европе и в России.
Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,2%. Индекс японских банков упал в ходе торгов на 1,9%, с начала этой недели индикатор снизился на 7,1%. Негативом для японского рынка акций в пятницу также стали данные о снижении потребительских цен в Японии по итогам шестого месяца подряд.
Не стоит забывать, что сегодня заканчивается неделя, месяц, квартал и финансовый год в США. Октябрь будет явно не простым и на позитив рассчитывать не приходится.
Российский рынок и торговые идеи.
Следим за отметкой 1960 пунктов. Если она не устоит и мы увидим закрытие любого дня ниже, то откроется дорога для более существенной коррекции на 5-7%.Можно попробовать среднесрочную идею шорт Сбербанка и лонг Газпрома, а лучше вообще сейчас ничего не покупать.
Рис. ММВБ
Календарь и макро статистика:
Ряд данных уже вышли.
По Японии почти все данные оказались хуже ожиданий.
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (сент) подрос на 0.1 до 50.1 пункта, но радоваться тут нечему.
Розничные продажи в Германии упали сильнее прогноза в августе.
Потребительские цены во Франции в сентябре сократились на 0,2%, слабее прогноза
Доверие британских потребителей в сентябре выросло сильнее прогнозов – GfK
В 11.30 выйдет окончательная оценка ВВП Британии за второй квартал (сюрпризы маловероятны), в 12.00 безработица и CPI еврозоны (то же самое), в 15.30 частные доходы и расходы в США (в немалой степени определят утренние настроения на штатовских рынках), в 16.45 PMI Чикаго (ожидается небольшое укрепление), в 17.00 уточнённая оценка настроений американцев от Мичиганского университета (также должна слегка просветлеть). И, наконец, важна сама по себе дата: это закрытие не только недели, но и месяца и квартала; более того, в Японии финиширует фискальное полугодие, а в США - даже весь финансовый год; из-за этого повышенная волатильность на всех рынках обеспечена.
Валютный рынок:
Евро и фунт в паре с долларом рискуют просесть ещё больше. Если на рынках начнётся коррекция то мы опять увидим бегство в японскую иену и американский доллар. Также стоит следить за саудовским реалом. Если он продолжит падение, то вслед за ним полетят вниз и цены на нефть. Сам же фондовый рынок Саудовской Аравии завершил месяц на минимальных отметках 2009 года.
Российский рубль в паре с американским долларом вчера достиг нового годового максимума вблизи отметки 63. Для долгосрочных покупок иностранной валюты текущие уровни выглядят очень привлекательными.
Рынок сырья:
Нефть: Весь позитив от встречи ОПЕК уже отыгран. Новых драйверов для роста пока нет. Риски коррекции нарастают.
Золото: По-прежнему выступает защитным активом. Сильный уровень поддержки находится вблизи отметки 1300$ за тройскую унцию. Рекомендация прежняя, аккуратно покупать. Прогнозы и риторика ФРС пока посылают хорошие сигналы для драгоценных металлов.
Другая аналитика
