Вчера драгоценные металлы попали под давление. Золото снижалось на фоне протекционной политики Дональда Трампа и отток специализированных биржевых фондов по золотому. Золото закрылось возле уровня 1188 долларов за унцию. Сегодня золото, вероятнее всего опустится вниз, к уровням поддержки 1184, 1181, 1174 и 1170.
USD/CAD. 27.01.17
Луни пошел в рост
Вчерашний день ознаменовался большим количеством покупок пары USD/CAD, после того, как она смогла удержать уровень поддержки 1,3055. Однако торги завершились небольшим, но ростом американского доллара. Сейчас торговый инструмент делает попытки теста «зеркального» уровня поддержки 1,3115. Следующая поддержка находится на отметке 1,3055.
Индикатор MACD начал восходящее движение и перешел в положительную зону. Это сигнализирует о дальнейшем развитии восходящей тенденции по паре. Стохастик располагается в нейтрале. Следует обратить свое внимание на данные по ВВП США.
EUR/JPY. 27.01.17
Быки тестируют 123.00
Валютная пара евро/японская иена по итогам торгов четверга нарисовала на дневном графике свечную модель “поглощение” от уровня 121.80. Последние 2 недели пара торгуется на повышение, линия простой скользящей средней с периодом 50 дней выступает в качестве поддержки восходящего тренда. Сегодня пара тестирует область 123.00, в случае успеха на следующей неделе можно ожидать дальнейшего роста к 124.00 и обновления локальных максимумов. Никаких важных новостей по данному торговому инструменту сегодня не запланировано.
NZD/USD. 27.01.17
Новозеландец корректируется от максимумов
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США отскочила от круглого уровня сопротивления 0.7300, сформировав на дневном таймфрейме свечную модель “рельсы”. Это значит, что возможно пара нашла вершину и нас ожидает дальнейшее снижение на фоне общего укрепления доллара. С другой стороны паттерн против тренда и открывать позиции без подтверждающих сигналов – например, соответствующих паттернов на более низких таймфреймах – рискованно, поскольку снижение может оказаться коррекцией, необходимой для набора сил и последующего теста уровня 0.7300.
USD/RUB. 27.01.17
Рубль вернется к минимумам прошлого года
Как и ожидалось, пара резко рванула вверх после обвала рубля в результате заявления Минфина о начале покупки и продажи иностранной валюты на российском рынке. Эти меры будут приняты в целях снижения зависимости рубля от движений котировок нефти. Предположительная сумма аукционов составляет $1 млрд в месяц. Резкое восходящее движение пары USD/RUB может увеличить стоимость доллара до 61,70 рубля. Таких показателей пара не демонстрировала с начала декабря прошлого года.
Сегодня ожидается данных по ВВП США. При отрицательных данных рубль сможет вновь укрепиться, при положительных - обновить вчерашние минимальные значения перед выходными. Пока же цена находится выше уровня 60 рублей. При пробое важного уровня сопротивления 60,70 доллар может рассматривать новые цели к 61,17 и 61,78.
GBP/USD. 27.01.17
Пара проседает
Пара закрыла вчерашний торговый день снижением. Достигнув уровня 1,2672, пара откатилась вниз, и закрыла день у отметки 1,2592. MACD расположен в положительной зоне, формирует сигнал на покупку. RSI растет вверх от уровня 50%, и формирует аналогичный сигнал. Свечи находятся ниже линии MA, и свидетельствуют о развитии нисходящего движения. Сегодня ожидается выход данных об американском ВВП. Предполагается, что данные будут сильными и окажут поддержку доллару США , что в свою очередь окажет давление на фунт.
EUR/USD. 27.01.17
ВВП США отразится на ходе торгов
Торги по данному инструменту закончились в четверг снижением. На фоне растущей доходности американских облигаций доллар укрепился. Сегодня ожидается выход данных по ВВП США. Эта информация окажет влияние на ход торгов. Вероятнее всего пара пойдет на снижение, в область 1,0640-1,0614. Сигналы от индикаторов не четкие, так что стоит следить за фундаментальными факторами.
USD/JPY. 27.01.17
Пара сформировала “двойное дно”
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала графический паттерн “двойное дно” на дневном графике, это означает возможное завершение коррекции к 38.2 Фибоначчи и возобновление восходящего тренда. Сейчас пара торгуется в обрасти простой MA с периодом 50, по итогам вчерашних торгов быки поглотили медведей, фондовые индексы США обновляют исторические максимумы, а инвесторы находятся в ожидании стимулирования экономики США, обещанной Дональдом Трампом. Оптимистичные прогнозы для доллара, можно присмотреться к открытию позиций на покупку.
Хочу рассмотреть торговую идею продажи индекса ММВБ через продажу фьючерсного контракта на индекс ММВБ мини. Почему мини? Да потому что в данный момент этот контракт позволяет торговать индексом ММВБ, используя совсем небольшую сумму денег. На сегодняшний день Гарантийное Обеспечение фьючерсного контракта на мини ММВБ составляет всего 2256 рублей за один фьючерс. Это позволяет совершать торговлю, оперируя совсем незначительной суммой. Начинающие трейдеры могут вполне позволить себе такую торговлю. Очень даже нормально сделал биржа, введя такой инструмент. Тикер контракта с исполнением в марте 2017 года — MMH7.
После достаточно продолжительного падения с начала года, цена на мини фьючерс достигла локальных минимумов в районе 2165 пунктов, после некоторого повторного теста этого уровня в качестве поддержки, почувствовав относительную прочность, цена на фьючерс пошла вверх, пробив вверх линию нисходящего тренда. После трехдневного роста цена ушла в боковое движение с узкими границами: 2247-2259 пунктов. Практически сутки, без нескольких часов фьючерс продержался в этом торговом диапазоне, прежде чем биржевые быки совершенно неожиданно, в середине диапазона, начали свою атаку.
На фондовом рынке туманного Альбиона временное затишье, волатильность снижается после коррекции роста на прошлой неделе. С понедельника британский индекс FTSE 100 находится в узком боковом диапазоне, консолидируясь в ожидании нового импульса. Такое поведения связано с вынесением правительством законопроекта о запуске процесса выхода из ЕС на рассмотрение парламентом. Ранее Верховный суд Англии предписал, что последнее слово в этом процессе за Палатой общин. Итоговое голосование по Brexit состоится 8 февраля. Таким образом, фондовый рынок страны пока дрейфует в неопределенности. Поддержку ему вчера оказали данные по ВВП за 4-й квартал, которые показали рост на 2,2%, что превысило прогнозы аналитиков.
Индекс широкого рынка США S&P 500 вчера закрылся ниже уровня открытия предыдущей сессии. Перед этим он успел достичь локальной цели роста на отметке 2300. Продажам с верхних значений способствовала, как и фиксация прибыли, так и данные с рынка труда. Число первичных обращений за пособиями по безработице выросло на 22 тысячи до 259 тысяч, что существенно выше ожиданий аналитиков.
В Америке продолжается сезон квартальной отчетности, при этом результаты пока неоднозначные. Компания Ebay, обладательница одноименного сайта, специализация которого интернет-аукционы и продажи товаров онлайн, вчера прибавила к капитализации 5,5% после выхода позитивного отчета о квартальной прибыли, которая превысила прогнозы. А вот Ford Motor, несмотря на обещания послабления в налогах и госрегулировании от Дональда Трампа для автомобильной отрасли, вчера снизила капитализацию на 3,21%. На это повлиял отчет по убыткам в 4м квартале, а также новости о закрытии завода в Мексике.
На рынке нефти сохраняется позитив, несмотря на безостановочный рост запасов в США. За три недели запасы выросли на 9,3 млн. баррелей. Уверенность в росте, которую транслирует инвесторам комитет ОПЕК по контролю над исполнением венского соглашения, перевешивает данные по росту запасов. Сейчас цена нефти WTI находится на уровне 53,80, что близко к верней границе широкого диапазона 50,70-54,25, в котором котировки торгуются полтора месяца. Достижение верхней границы диапазона вполне может вызвать коррекцию. Сегодня инвесторы обратят внимание на публикацию данных по числу буровых установок от Baker Hughes.
Сегодня ночью свои квартальные отчеты предоставили крупнейшие компании США. Alphabet и Microsoft занимают вторую и третью строчку в рейтингах самых дорогих компаний мира. Корпорация Alphabet в четвертом квартале 2016 года получила прибыль в размере 5,3 млрд долларов или 7,56 долларов на акцию. Годом ранее прибыль была на уровне 6 млрд или 7,06 долларов на акцию. Выручка выросла до 26 млрд долларов. Отчет вышел хуже ожидания аналитиков, которые прогнозировали прибыль в 9,6 млрд долларов. На премаркете акции компании теряют в цене порядка 20$.
Чистая прибыль компании Microsoft за четвертый квартал выросла до 5,2 млрд долларов, прибыль на одну акцию выросла до 0,83 доллара. Основную прибыль компании обеспечивают облачные технологии и продажи офисного программного обеспечения. В декабре завершилось слияние с компанией LinkedIn, покупка стоила 26 млрд американских долларов. Но потенциалы дохода от данной сделки оцениваются инвесторами очень позитивно. Акции Microsoft растут на 1% и торгуются на уровне 65$.
На следующей неделе стоит обратить внимание на отчеты еще двух гигантов технологического сектора. 1 февраля после закрытия рынков свой отчет представит Facebook, крупнейшая соцсеть с базой клиентов в районе двух миллиардов человек. Основной доход компания получает за счет размещения рекламы. Также корпорация плотно занялась разработками в области виртуальной реальности и планирует инвестировать 3 млрд в это направление. Ожидаем сильного отчета и роста акции Facebook.
2 февраля о своих финансовых показателях сообщит лидер интернет-торговли Amazon. Как сообщают в компании, сезон праздников и распродаж в США в 2016 году был рекордным. Amazon продала свыше 1 млрд наименований товара. Не стоит забывать об объявленном создании рабочих мест. К середине 2018 года интернет-ритейлер создаст 100000 рабочих мест в штатах, что вызывает одобрение со стороны нового президента. Скорее всего, отчетность Amazon также порадует игроков и вызовет рост акций компании.
Американский доллар снова переходит во власть «быков». В четверг американская валюта вернула часть позиций против основных конкурентов и, скорее всего, продолжит данную динамику на торгах сегодня.
Переговоры Дональда Трампа и Терезы Мэй окажут поддержку не только и не столько фунту стерлингов, сколько «американцу». Логика здесь проста. Для Великобритании эта договоренность - «ложка мёда в бочке дёгтя», так-как Brexit в любом случае окажет негативное влияние на экономику Королевства. А вот для США это станет первым выгодным торговым соглашением и первым достижением Дональда Трампа на внешнеполитической арене.
Внимание инвесторов вчера также было приковано к фондовым рынкам США, где в самом разгаре сезон корпоративной отчетности. После закрытия торговой сессии 26 января отчиталась о своих доходах за 4-ый квартал компания Google. К сожалению, рост EPS оказался слабее, чем ожидали аналитики, лишь $9.36 при прогнозе в $9.62. Однако это заметно выше прошлогоднего показателя в $8.67. Как сообщила компания, замедление темпов роста чистой прибыли связано с увеличением расходов на обучение штата и инвестиций в сферу мобильного трафика (основной источник дохода компании за 2015-2017 год). В целом же отчет говорит о комфортном уровне прибыли для компании и не дает повода для долгосрочных продаж.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
02.30 мск. Япония: Индекс потребительских цен за декабрь (предыдущее значение 0.5% г/г; прогноз 0.2% г/г).
16.30 мск. США: Изменение объема ВВП за 4 квартал (предыдущее значение 3.5% кв/кв; прогноз 2.1% кв/кв).
EUR/USD:
Сегодня я ожидаю снижения котировок по двум причинам. Во-первых, оптимизм на мировых фондовых площадках зашкаливает, что является негативным фактором для евро, как валюты фондирования в операциях carry trade. Безопасные активы сейчас не интересны инвесторам - мы видим продажи в золоте и йене. Теперь очередь за единой европейской валютой. Во-вторых, в американскую торговую сессию можно ожидать выхода позитивных данных по ВВП США за 4 квартал, что положительно отразится на стоимости доллара. Я ожидаю, что итоговый показатель превысит медиану прогнозов на фоне сильного тренда по индексам деловой активности ISM Non-Manufacturing и Manufacturing. На кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что подтверждает медвежий тренд. Торговая рекомендация: Sell 1,0690/1,0730 и takeprofit 1,0630.
GBP/USD:
В первой половине дня не ожидается важной макроэкономической статистики и в этой связи, я не рекомендую открывать позиции. Целесообразно дождаться открытия сессии в США (16.00 мск.) и после этого приступить к активным торгам. Как было отмечено ранее, сегодня можно ожидать выхода позитивных данных по ВВП США за 4 квартала 2016 года, что окажет поддержку доллару. Это будет первая оценка экономического роста, что традиционно оказывает сильное влияние на котировки. На товарном рынке наблюдается преобладание медвежьих настроений по большинству активов, что в свою очередь также будет положительно сказываться на стоимости американской валюты. Торговая рекомендация: Sell 1,2560/1,2600 и takeprofit 1,2500.
USD/JPY:
Как было отмечено ранее, Соединенные Штаты могут порадовать трейдеров позитивным отчетом по ВВП, что в свою очередь усилит восходящий тренд в паре. Десятилетние американские казначейские облигаций вновь торгуются с доходностью выше 2,5%, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. Торговая рекомендация: Buy 114,99/114,55 и takeprofit 115,55.
Оставить комментарий
