"Газпром" разместил 1-й транш евронот на 1 млрд евро под 7.8% годовых (расширенное сообщение от 16 сентября)

ОАО "Газпром" вчера завершило размещение 1-го транша евронот на 1 млрд евро под 7.8% годовых со сроком обращения 7 лет.

Как говорится в официальном сообщении компании, этот выпуск стал первым траншем в рамках программы по выпуску сертификатов участия в займе общим объемом до 5 млрд долл.

Купонная ставка составила 7.8%. Облигации размещены по номинальной стоимости. Deutsche Bank и UBS Investment Bank выступили в качестве совместных организаторов программы и ведущих менеджеров первого выпуска облигаций.

Целевой группой инвесторов для данного выпуска стали инвесторы, ориентирующиеся на инструменты в евро. Было достигнуто очень широкое географическое распределение выпуска.

Распределение выпуска по географии размещения: Великобритания - 33%, Швейцария - 11%, США (через зарубежные счета) - 11%, Россия - 10%, Германия - 7%, Италия - 6%, Австрия - 3%, Азия - 5%, прочие - 14%

Делегация ОАО "Газпром", возглавляемая заместителем председателя правления Борисом Юрловым и членом правления, начальником департамента корпоративного финансирования Андреем Кругловым, провела встречи c инвесторами в Европе и Азии в течение четырех дней. Облигации были размещены среди более 350 инвесторов.

Как отмечается в сообщении компании, данный выпуск является крупнейшим выпуском облигаций с номиналом в евро из всех, когда-либо осуществленных корпоративными эмитентами из стран с развивающейся экономикой и крупнейшим российским выпуском еврооблигаций, номинированных в евро, а также крупнейшим российским корпоративным выпуском в евро

Другие новости

17.09.2003
09:19
"ЮКОС" планирует увеличивать экспорт нефти в Китай по железной дороге из-за задержки строительства нефтепровода
17.09.2003
09:14
Валютный рынок: в ближайшее время курс доллара вряд ли преодолеет отметку в 30.74 руб./долл
17.09.2003
09:13
ФРС США сохранила ключевую процентную ставку по федеральным фондам на уровне 1.0%
17.09.2003
09:10
"Газпром" и Royal Dutch Shell обсудили ход и перспективы совместного сотрудничества
17.09.2003
09:06
"Газпром" разместил 1-й транш евронот на 1 млрд евро под 7.8% годовых (расширенное сообщение от 16 сентября)
17.09.2003
09:01
ОАО "Ульяновский ЛПК" увеличило за 8 месяцев переработку круглого леса на 23% до 74.3 тыс. куб. м
16.09.2003
19:07
Международный инвестиционный банк предоставил алмазодобывающему предприятию ОАО "Нижне-Ленское" кредит размере 9 млн долл. сроком на 3.5 года
16.09.2003
19:03
ФКЦБ внесла изменения в реестр паевых инвестиционных фондов сведения о месте нахождения пункта приема заявок ЗАО "Гута-Банк"
16.09.2003
19:02
Highland Gold Mining Ltd выиграла аукцион по продаже части имущественного комплекса на месторождении Многовершинное, заплатив 818 млн руб
Комментарии отключены.