Банк "Русский стандарт" планирует в I полугодии 2004 г. разместить 1-й выпуск еврооблигаций на сумму 100 млн долл. сроком на 3 года, сообщил журналистам председатель правления банка Дмитрий Левин.
По его словам, в настоящее время приемлемая доходность находится на уровне 9% годовых с премией.
Кроме того, банк планирует до конца т.г. разместить 2-й выпуск сredit linked notes в размере 50 млн долл. со сроком обращения полгода.
Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, 12 сентября текущего года банк "Русский Стандарт" разместил 1-й выпуск сredit linked notes на 30 млн долл. под доходность 10% годовых. Срок обращения бумаг - полгода.
Д.Левин также сообщил, что в I полугодии 2004 г. банк начнет секьюритизацию задолженности по потребительским кредитам. В рамках этого будут выпущены бумаги под потребительские кредиты, выданные банком. С этой целью планируется создать российскую компанию, в активах которой будут эти бумаги, а в пассивах - потребительские кредиты банка. Это будут либо акции самой компании, либо рублевые облигации. Планируется выпустить таких бумаг на 100 млн долл. несколькими траншами на срок от 1 года до 5 лет.
В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска рублевых облигаций банка - два на 500 млн руб. и один на 1 мрлд руб.
Комментарии отключены.
