ОАО "Газпром" объявило о планах размещения крупного выпуска среднесрочных еврооблигаций, номинированных в евро.
Компания проведет серию встреч с инвесторами в Европе и Азии, начиная с 10 сентября.
ОАО "Газпром" намерено осуществить эмиссию еврооблигаций и установить цену выпуска на неделе, начинающейся с 15 сентября.
Организаторами и ведущими менеджерами еврооблигационного выпуска ОАО "Газпром" являются Deutsche Bank и UBS.
Road-show по странам Азии возглавит заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Борис Юрлов. Встречи с инвесторами пройдут 11 сентября в Гонконге, 12 сентября - в Сингапуре.
Road-show по странам Европы возглавит член правления, начальник департамента корпоративного финансирования ОАО "Газпром" Андрей Круглов. Оно состоится 10 сентября в Цюрихе и Женеве, 11 сентября - в Милане и Вене, 12 сентября - во Франкфурте-на-Майне. Заключительная встреча с инвесторами состоится в Лондоне 15 сентября 2003 г.
Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, по итогам Road-show "Газпром" намерен выпустить среднесрочные credit linked notes на 4-5 млрд долл. несколькими траншами. В настоящее время на рынке уже обращаются credit linked notes "Газпрома" на 25 млн долл. и еврооблигации на 2.9 млрд долл.
Размер первого транша - около 1 млрд евро.
Напомним, как заявил на годовом собрании "Газпрома", отвечая на вопросы акционеров, зампредправления ОАО "Газпром" Борис Юрлов, "Газпром намерен в 2003 г. занять 4 млрд долл., погасить долги на 6 млрд долл. В результате общий долг Газпрома на конец 2003 г. составит 11 млрд долл. против 13.2 млрд долл. на конец 2002 г. и 14.7 млрд долл. на конец 2001 г. В этом году валютная выручка Газпрома составит 15 млрд долл., поэтому проблемы с обслуживанием долга у Газпрома нет, заверили в "Газпроме".
Комментарии отключены.
