МТС планирует в ближайшие дни разместить credit linked notes на сумму от 100 до 300 млн долл сроком на 1 год

МТС планирует разместить в ближайшие дни годичные credit linked notes на сумму от 100 до 300 млн долл. Цена размещения составит 99% от номинала, а ставка квартального купона - libor + 400 б.п.

Как считают аналитики ИК "Тройка Диалог", особенность выпуска в том,что структура выпуска дает эмитенту возможность досрочного выкупа облигаций в феврале и мае 2004 г. по номиналу.

Ликвидность новых облигаций МТС на вторичном рынке будет невысокой, особенно при таких структурных особенностях. Аналитики полагают, что инвесторам, предпочитающим операции с "короткими" инструментами, куда интереснее будет МТС-04: у нее более высокие купон (10.95% годовых) и ликвидность, а ее спрэд к суверенным еврооблигациям равен 262 п. - вполне приемлемый дисконт к новым credit linked notes (33 б.п.).

Другие новости

28.07.2003
12:15
Пуск 1-го энергоблока Тяньваньской АЭС намечен на 2004 г
28.07.2003
12:11
Объем инвестиций в основной капитал Кировской области в I полугодии вырос на 16% до 2.3 млрд руб
28.07.2003
12:06
SUN Interbrew довел свою долю в украинском пивоваренном заводе "Янтарь" до 97.5%, приобретя 41% его акций
28.07.2003
12:01
"Газпром", Royal Dutch Shell и ExxonMobil обсудили вопросы взаимодействия с компанией PetroChina по созданию СП в рамках проекта "Запад-Восток" в КНР
28.07.2003
11:54
МТС планирует в ближайшие дни разместить credit linked notes на сумму от 100 до 300 млн долл сроком на 1 год
28.07.2003
11:50
Администрация Иркутской области направила для согласования в МЭРТ проект четырехстороннего соглашения по перепрофилированию "Байкальского ЦБК" между МЭРТ, МПР, обладминистрацией и комбинатом
28.07.2003
11:44
EBITDA группы "Коминком - Комбеллга" увеличилась в I полугодии на 39.7% до 18.3 млн долл
28.07.2003
11:39
Объем сделок на аукционе прямого репо в 11:00 мск составил 3215.9 млн руб., средневзвешенная ставка - 6.17% годовых
28.07.2003
11:30
Sumimoto Copr прокредитует НПО "Сатурн" в 2003-2008 гг. в объеме 60 млн долл
Комментарии отключены.